Smartsheet : modèles

Name: Smartsheet : modèles
Author: Darren Mullen

Gagnez du temps et assurez la cohérence lors de la création de nouvelles feuilles Smartsheet.

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Cours : à la demande

Bonjour, je m'appelle Darren Mullin, et dans ces leçons, vous apprendrez à créer et à utiliser vos propres modèles et ensembles de modèles. Tout d’abord, pourquoi envisageriez-vous de créer un modèle ? Un modèle est un excellent moyen de gagner du temps et d'encourager cohérence lorsqu'il existe des feuilles avec des fonctionnalités qui peuvent être davantage utilisées qu'une fois. Par exemple, Vous avez peut-être créé un excellent plan de projet qui peut être utilisé pour tous les projets de votre organisation. Ou encore, cet exemple de bilan peut être utilisé année après année ou pour analyser plusieurs entreprises. En regardant plus en détail ce bilan, nous constatons qu'il y a beaucoup d'éléments de campagne organisé en hiérarchies, ainsi que des formules, mise en forme conditionnelle, et les flux de travail d'automatisation. Il faudrait un temps considérable pour créer cette feuille à chaque fois il faut l'utiliser. Sans compter qu'il y a le risque d'oublier de reproduire une caractéristique clé. Créer un modèle à partir d'une feuille est simple. Une fois que vous disposez de toutes les fonctionnalités, y compris les formulaires, flux de travail, des formules, et formatage que vous souhaitez avoir à disposition pour réutilisation, vous pouvez choisir Enregistrer comme modèle dans le menu Fichier. Vous serez ensuite invité à nommer le modèle et à choisir où le sauvegarder. En outre, vous avez la possibilité de dicter comment gérer l'automatisation et les paramètres de formatage. Sous les options de flux de travail automatisé et d'alerte, vous pouvez choisissez d'inclure ou non des flux de travail automatisés dans votre modèle. Si vous les incluez, vous pouvez choisir d'inclure le destinataire et l'autorisation paramètres définis sur la feuille source. Vous pouvez également choisir de conserver ou non la feuille de destination pour les workflows qui copient ou déplacent lignes dans d’autres feuilles. De même, les options de données et de formatage vous permettent de choisissez d'inclure tous les commentaires qui sont actuellement dans le feuille source, pièces jointes, liens de cellules et références de feuilles croisées, hyperliens de feuille, tous les filtres ou formulaires partagés. Une fois que vous avez choisi toutes les options que vous souhaitez conserver, cliquez simplement sur Enregistrer. Et naviguer à l'emplacement où le modèle a été enregistré, vous verrez le modèle qui vient d'être créé. pour les différencier des autres types d’éléments Smartsheet. Vous savez maintenant comment créer votre propre modèle à partir d'une feuille. Restez à l'écoute pour la prochaine leçon, où je vais vous montrer comment utiliser un modèle et le partager avec d'autres utilisateurs de Smartsheet. Merci d'avoir regardé!

Intermédiaire Fournisseur : Darren Mullen 3 leçons · 10m en Arabe, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Portugais, Chinese

Description du cours

Une partie d'un processus de gestion de projet réussi consiste à s'assurer que les outils que vous utilisez fonctionnent pour vous. Lorsqu'il est souhaité d'avoir un plan de projet standard pour tous les projets ou certains types de projets, il est utile d'avoir un modèle à partir duquel travailler. Dans ce module, vous apprendrez à créer vos propres modèles Smartsheet. Ceux-ci sont utilisés en même temps et renforcent la cohérence lorsqu'une feuille ou un élément Smartsheet particulier doit être utilisé de manière répétitive.

Vous apprendrez non seulement à créer un modèle à partir d'une seule feuille, mais aussi un ensemble de modèles pour tous les éléments nécessaires à un projet, qui imite les jeux de modèles disponibles dans le Centre de solutions Smartsheet. Ces éléments incluent des feuilles, des rapports et des tableaux de bord. Une fois que vous avez développé un modèle de projet qui fonctionne pour votre organisation, d'autres voudront certainement l'utiliser, donc apprendre à partager des modèles de projet sera également abordé.

Ce que vous allez apprendre

Créer un modèle Smartsheet à partir d'une seule feuille
Construire un ensemble de modèles couvrant tous les éléments nécessaires à un projet, y compris des feuilles, des rapports et des tableaux de bord
Partager des modèles Smartsheet avec d'autres personnes au sein de votre organisation
Partager des ensembles de modèles Smartsheet qui reproduisent les ensembles disponibles dans le Centre de Solutions Smartsheet
Renforcer la cohérence en réutilisant un modèle standard lorsqu'une feuille ou un élément est nécessaire de manière répétitive

Points clés à retenir

Avoir un modèle sur lequel travailler favorise l'efficacité et la cohérence lorsque vous souhaitez un plan de projet standard pour tous les projets ou certains types de projets.
Les modèles sont utilisés pour garantir la cohérence lorsqu'une feuille ou un élément Smartsheet particulier doit être utilisé de manière répétitive.
Un ensemble de modèles peut inclure tous les éléments nécessaires à un projet, tels que des feuilles, des rapports et des tableaux de bord, imitant ainsi les ensembles de modèles disponibles dans le Centre de Solutions Smartsheet.
Une fois que vous avez développé un modèle de projet qui fonctionne pour votre organisation, vous pouvez le partager afin que d'autres puissent l'utiliser.

Foire aux questions

Que vais-je apprendre dans ce module Smartsheet : Modèles ?

Vous apprendrez à créer vos propres modèles Smartsheet, y compris comment créer un modèle à partir d'une seule feuille et comment créer un ensemble de modèles pour tous les éléments nécessaires à un projet (feuilles, rapports et tableaux de bord). Vous apprendrez également à partager des modèles et des ensembles de modèles Smartsheet.

À qui s'adresse ce cours ?

Il s'adresse aux personnes impliquées dans la gestion de projet qui souhaitent un plan de projet standard pour tous les projets ou certains types de projets, et qui veulent utiliser des modèles pour améliorer l'efficacité et la cohérence.

Quels sujets les leçons couvrent-elles ?

Les leçons couvrent la création d'un modèle Smartsheet, l'utilisation et le partage d'un modèle Smartsheet, et la création d'un ensemble de modèles.

Pourquoi utiliser des modèles Smartsheet ?

Les modèles favorisent l'efficacité et la cohérence en fournissant un standard de base pour travailler, et ils assurent la cohérence lorsqu'une feuille ou un élément Smartsheet spécifique doit être utilisé de manière répétée.