Smartsheet: modelos

Name: Smartsheet: modelos
Author: Darren Mullen

Poupe tempo e imponha consistência ao criar novas folhas do Smartsheet.

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Curso: sob demanda

Olá, meu nome é Darren Mullin, e nessas lições, você aprenderá como criar e usar seus próprios modelos e conjuntos de modelos. Em primeiro lugar, por que você consideraria criar um modelo? Um modelo é uma ótima maneira de economizar tempo e incentivar consistência quando existem planilhas com recursos que podem ser mais utilizados que uma vez. Por exemplo, Você pode ter criado um ótimo plano de projeto que pode ser usado para todos os projetos da sua organização. Ou este exemplo de balanço patrimonial pode ser usado ano após ano ou para analisar várias empresas. Analisando mais detalhadamente este balanço, vemos que há muitos itens de linha organizados em hierarquias, bem como fórmulas, formatação condicional, e fluxos de trabalho de automação. Levaria um tempo considerável para criar esta planilha cada vez ele precisa ser usado. Sem falar que existe o risco de esquecer de reproduzir uma característica fundamental. Criar um modelo a partir de uma planilha é simples. Depois de ter todos os recursos, incluindo formulários, fluxos de trabalho, fórmulas, e formatação que você deseja ter disponível para reutilização, você pode escolher Salvar como modelo no menu Arquivo. Você será solicitado a nomear o modelo e escolher onde salvá-lo. Além disso, você tem a opção de ditar como lidar com a automação e configurações de formatação. No fluxo de trabalho automatizado e nas opções de alerta, você pode escolha se deseja ou não incluir fluxos de trabalho automatizados em seu modelo. Se você incluí-los, você pode optar por incluir o destinatário e a permissão configurações definidas na planilha de origem. Você também pode optar por preservar ou não preservar a planilha de destino para fluxos de trabalho que copiam ou movem linhas em outras planilhas. Da mesma forma, as opções de dados e formatação permitem que você optar por incluir quaisquer comentários que estejam atualmente no folha de origem, anexos, links de células e referências de planilhas cruzadas, hiperlinks de planilhas, quaisquer filtros ou formulários compartilhados. Depois de escolher todas as opções que deseja manter, basta clicar em Salvar. E navegando para o local onde o modelo foi salvo, você verá o modelo que acabou de ser criado. Observe que os modelos possuem um ícone especial para diferenciá-los de outros tipos de itens do Smartsheet. Agora você sabe criar seu próprio modelo a partir de uma planilha. Fique ligado na próxima lição, onde mostrarei como usar um modelo e compartilhá-lo com outros usuários do Smartsheet. Obrigado por assistir!

Intermediário Fornecedor : Darren Mullen 3 lições · 10m em Árabe, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Português, Chinese

Descrição do curso

Parte de um processo de gestão de projectos bem sucedido envolve garantir que as ferramentas que utiliza funcionam para si. Quando se pretende ter um plano de projeto padrão para todos os projectos ou para determinados tipos de projectos, ajuda a eficiência e a consistência ter um modelo a partir do qual trabalhar. Neste módulo, aprenderá a criar os seus próprios modelos Smartsheet. Estes são utilizados ao mesmo tempo e reforçam a consistência quando uma determinada folha ou item do Smartsheet tem de ser utilizado repetidamente.

Não só aprenderá a criar um modelo a partir de uma única folha, como também um conjunto de modelos para todos os itens necessários a um projeto, o que imita os conjuntos de modelos disponíveis no Centro de Soluções Smartsheet. Estes itens incluem sheets, relatórios e dashboards. Depois de desenvolver um modelo de projeto que funcione para a sua organização, outros quererão certamente utilizá-lo, pelo que também será abordada a forma de partilhar modelos de projeto.

O Que Você Vai Aprender

Criar um modelo do Smartsheet a partir de uma única planilha
Construir um conjunto de modelos cobrindo todos os itens necessários para um projeto, incluindo planilhas, relatórios e dashboards
Compartilhar modelos do Smartsheet com outros em sua organização
Compartilhar conjuntos de modelos do Smartsheet que imitem os conjuntos disponíveis no Smartsheet Solution Center
Aplicar consistência reutilizando um modelo padrão quando uma planilha ou item precisa ser usado repetitivamente

Principais Conclusões

Ter um modelo para trabalhar suporta eficiência e consistência quando você quer um plano de projeto padrão para todos os projetos ou certos tipos de projetos.
Modelos são usados para aplicar consistência quando uma planilha ou item específico do Smartsheet precisa ser usado repetitivamente.
Um conjunto de modelos pode incluir todos os itens necessários para um projeto, como planilhas, relatórios e dashboards, imitando os conjuntos de modelos disponíveis no Smartsheet Solution Center.
Uma vez que você desenvolve um modelo de projeto que funciona para sua organização, você pode compartilhá-lo para que outros possam usá-lo.

Perguntas Frequentes

O que vou aprender neste módulo Smartsheet: Modelos?

Você aprenderá como criar seus próprios modelos do Smartsheet, incluindo como criar um modelo a partir de uma única planilha e como construir um conjunto de modelos para todos os itens necessários para um projeto (planilhas, relatórios e dashboards). Você também aprenderá como compartilhar modelos do Smartsheet e conjuntos de modelos.

Para quem é este curso?

É para pessoas envolvidas em gestão de projetos que desejam um plano de projeto padrão para todos os projetos ou certos tipos de projetos e que desejam usar modelos para melhorar eficiência e consistência.

Que tópicos as aulas cobrem?

As aulas cobrem a criação de um modelo do Smartsheet, uso e compartilhamento de um modelo do Smartsheet e criação de um conjunto de modelos.

Por que usar modelos do Smartsheet?

Os modelos ajudam eficiência e consistência ao fornecer um padrão para trabalhar, e aplicam consistência quando uma planilha ou item específico do Smartsheet precisa ser usado repetitivamente.