Smartsheet: Vorlagen

Name: Smartsheet: Vorlagen
Author: Darren Mullen

Sparen Sie Zeit und sorgen Sie für Konsistenz bei der Erstellung neuer Smartsheet-Blätter.

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Kurs: On-Demand

Hallo, mein Name ist Darren Mullin, und in diesen Lektionen, Sie lernen, wie Sie Ihre eigenen Vorlagen erstellen und verwenden Vorlagensätze. Zunächst einmal: Warum sollten Sie die Erstellung einer Vorlage in Betracht ziehen? Eine Vorlage ist eine großartige Möglichkeit, Zeit zu sparen und Mut zu machen Konsistenz wenn es Blätter mit Funktionen gibt, die häufiger genutzt werden können als einmal. Zum Beispiel, Möglicherweise haben Sie einen großartigen Projektplan erstellt, der verwendet werden kann für alle Projekte in Ihrer Organisation. Oder diese Beispielbilanz kann Jahr für Jahr oder verwendet werden mehrere Unternehmen zu analysieren. Schauen wir uns diese Bilanz genauer an, Wir sehen, dass es viele Werbebuchungen gibt in Hierarchien organisiert, sowie Formeln, bedingte Formatierung, und Automatisierungsworkflows. Es würde jedes Mal viel Zeit in Anspruch nehmen, dieses Blatt zu erstellen es muss genutzt werden. Ganz zu schweigen davon, dass die Gefahr besteht, die Fortpflanzung zu vergessen ein Schlüsselmerkmal. Das Erstellen einer Vorlage aus einem Blatt ist einfach. Sobald Sie über alle Funktionen verfügen, einschließlich Formulare, Arbeitsabläufe, Formeln, und Formatierung die Sie zur Wiederverwendung verfügbar haben möchten, Sie können im Menü „Datei“ die Option „Als Vorlage speichern“ wählen. Anschließend werden Sie aufgefordert, die Vorlage zu benennen und auszuwählen wo man es speichern kann. Außerdem, Sie haben die Möglichkeit zu bestimmen, wie mit der Automatisierung umgegangen werden soll und Formatierungseinstellungen. Unter den automatisierten Workflow- und Benachrichtigungsoptionen können Sie dies tun Wählen Sie, ob automatisierte Arbeitsabläufe einbezogen werden sollen oder nicht Ihre Vorlage. Wenn Sie sie einbeziehen, Sie können den Empfänger und die Berechtigung angeben Einstellungen, die auf dem Quellblatt festgelegt sind. Sie können sich auch für die Konservierung oder Nichtkonservierung entscheiden das Zielblatt für Workflows, die kopieren oder verschieben Zeilen in andere Blätter. Ebenso ermöglichen Ihnen die Daten- und Formatierungsoptionen Wählen Sie aus, ob Sie alle Kommentare einbeziehen möchten, die derzeit im enthalten sind Quellblatt, Anhänge, Zellverknüpfungen und blattübergreifende Verweise, Blatt-Hyperlinks, alle freigegebenen Filter oder Formulare. Sobald Sie alle Optionen ausgewählt haben, die Sie behalten möchten, Klicken Sie einfach auf Speichern. Und navigieren an den Ort, an dem die Vorlage gespeichert wurde, Sie sehen die gerade erstellte Vorlage. Beachten Sie, dass Vorlagen über ein spezielles Symbol verfügen um sie von anderen Arten von Smartsheet-Elementen zu unterscheiden. Jetzt wissen Sie, wie Sie aus einem Blatt eine eigene Vorlage erstellen. Seien Sie gespannt auf die nächste Lektion, Hier zeige ich Ihnen, wie Sie eine Vorlage verwenden und teilen mit anderen Smartsheet-Benutzern. Danke fürs zuschauen!

Mittelstufe Anbieter : Darren Mullen 3 Lektionen · 10m auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinese

Kursbeschreibung

Zu einem erfolgreichen Projektmanagementprozess gehört auch, dass die von Ihnen verwendeten Werkzeuge für Sie arbeiten. Wenn Sie einen Standardprojektplan für alle Projekte oder bestimmte Projekttypen haben möchten, ist es für die Effizienz und Konsistenz hilfreich, eine Vorlage zu haben, mit der Sie arbeiten können. In diesem Modul lernen Sie, wie Sie Ihre eigenen Smartsheet-Vorlagen erstellen können. Diese werden gleichzeitig verwendet und sorgen für Konsistenz, wenn ein bestimmtes Blatt oder Smartsheet-Element immer wieder verwendet werden muss.

Sie lernen nicht nur, wie man eine Vorlage aus einem einzelnen Blatt erstellt, sondern auch einen Satz von Vorlagen für alle Elemente, die für ein Projekt benötigt werden, der die im Smartsheet Solution Center verfügbaren Vorlagensätze nachahmt. Zu diesen Elementen gehören Blätter, Berichte und Dashboards. Sobald Sie eine Projektvorlage entwickelt haben, die für Ihr Unternehmen geeignet ist, werden andere diese sicherlich nutzen wollen, daher wird auch die gemeinsame Nutzung von Projektvorlagen behandelt.

Was Sie lernen werden

Erstellen Sie eine Smartsheet-Vorlage aus einem einzelnen Blatt
Erstellen Sie einen Satz von Vorlagen, die alle für ein Projekt erforderlichen Elemente abdecken, einschließlich Blätter, Berichte und Dashboards
Teilen Sie Smartsheet-Vorlagen mit anderen in Ihrer Organisation
Teilen Sie Smartsheet-Vorlagensätze, die den in der Smartsheet Solution Center verfügbaren Sätzen ähneln
Erzwingen Sie Konsistenz durch die Wiederverwendung einer Standardvorlage, wenn ein Blatt oder Element wiederholt benötigt wird

Wichtige Erkenntnisse

Eine Vorlage zur Arbeit unterstützt Effizienz und Konsistenz, wenn Sie einen Standardprojektplan für alle Projekte oder bestimmte Projekttypen möchten.
Vorlagen werden verwendet, um Konsistenz zu erzwingen, wenn ein bestimmtes Blatt oder Smartsheet-Element wiederholt verwendet werden muss.
Ein Vorlagensatz kann alle für ein Projekt erforderlichen Elemente enthalten, wie Blätter, Berichte und Dashboards, die den in der Smartsheet Solution Center verfügbaren Vorlagensätzen ähneln.
Nachdem Sie eine Projektvorlage entwickelt haben, die für Ihre Organisation funktioniert, können Sie diese teilen, damit andere sie verwenden können.

Häufig gestellte Fragen

Was werde ich in diesem Smartsheet: Templates-Modul lernen?

Sie lernen, wie Sie Ihre eigenen Smartsheet-Vorlagen erstellen, einschließlich wie Sie eine Vorlage aus einem einzelnen Blatt erstellen und wie Sie einen Satz von Vorlagen für alle für ein Projekt erforderlichen Elemente erstellen (Blätter, Berichte und Dashboards). Sie erfahren auch, wie Sie Smartsheet-Vorlagen und Vorlagensätze teilen.

Für wen ist dieser Kurs?

Er ist für Personen, die an Projektmanagement beteiligt sind und einen Standardprojektplan für alle Projekte oder bestimmte Projekttypen möchten, sowie für diejenigen, die Vorlagen verwenden möchten, um Effizienz und Konsistenz zu verbessern.

Welche Themen behandeln die Lektionen?

Die Lektionen behandeln das Erstellen einer Smartsheet-Vorlage, das Verwenden und Teilen einer Smartsheet-Vorlage und das Erstellen eines Satzes von Vorlagen.

Warum Smartsheet-Vorlagen verwenden?

Vorlagen verbessern Effizienz und Konsistenz durch Bereitstellung eines Standards zur Arbeit und erzwingen Konsistenz, wenn ein bestimmtes Blatt oder Smartsheet-Element wiederholt verwendet werden muss.