Smartsheet: Der Document Builder

Name: Smartsheet: Der Document Builder
Author: Darren Mullen

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Smartsheet Document Builder Dokumente aus Zeilendaten erzeugen können.

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Kurs: On-Demand

Hallo, mein Name ist Darren Mullen, und in diesen Lektionen wirst du es tun Erfahren Sie mehr über die Verwendung des Smartsheet Document Builder. Was ist der Smartsheet Document Builder? Es handelt sich um eine Funktion in Smartsheet, die zum Aufnehmen von Zeilen verwendet wird Daten in einem Blatt erfassen und in ein ausfüllbares PDF einfügen. Es gibt zwei Arten von Ausgaben, die der Dokumentersteller durchführen kann produzieren. Das erste ist ein PDF-Dokument, das mit der Straße gefüllt ist Daten, die Sie einer ausfüllbaren PDF-Vorlage zuordnen. Die zweite ist die eSign-Ausgabe, Dies wird verwendet, um Straßendaten in einer DocuSign-Vorlage abzubilden Anschließend sendet es das Dokument zur elektronischen Signatur über DocuSign Service. Da die eSign-Option nur für Unternehmenslizenzen verfügbar ist und erfordert außerdem ein DocuSign-Konto, Die Lektionen in diesem Modul konzentrieren sich auf die Verwendung des Dokuments Builder zum Generieren von PDF-Dokumenten. Die vom Document Builder generierten PDFs können entweder sein heruntergeladen oder an eine Zeile in Smartsheet angehängt werden. Der erste Punkt, den Sie benötigen, um mit der Nutzung des Dokuments zu beginnen Builder ist ein ausfüllbares PDF-Formular. Ausfüllbare PDFs können in einer Reihe von Programmen generiert werden, und ich Ich werde in dieser Lektion nicht auf diesen Prozess eingehen. Ich werde jedoch kurz das ausfüllbare PDF zeigen, das ich erstellen werde Verwendung in den zugehörigen Lektionen. Das gezeigte PDF ist eine äußerst einfache Arbeitsbeschreibung Das sieht man, wenn ich in die leeren Teile klicke dokumentieren, Diese Felder sind ausfüllbar. In den folgenden Lektionen werde ich zeigen, wie man die Daten nutzt in einer Smartsheet-Zeile enthalten, um dieses PDF auszufüllen mit dem Smartsheet Document Builder. Danke fürs zuschauen. Seien Sie gespannt auf die nächste Lektion, in der ich Ihnen zeigen werde, wie es geht Konfigurieren Sie den Document Builder für ein Blatt und ordnen Sie Zeilendaten zu in die Felder der PDF-Vorlage ein. Danke fürs zuschauen!

Mittelstufe Anbieter : Darren Mullen 4 Lektionen · 16m auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinese

Kursbeschreibung

Es ist einfach, Daten in einem Smartsheet-Raster durch Formulare und andere Methoden zu sammeln, aber diese Daten müssen nicht nur in einem Tabellenkalkulationsformat angezeigt werden. Dieser Kurs wird zeigen, dass Smartsheet ein Kollaborationstool mit Workflows zur Verbesserung der Produktivität und Effizienz ist und Funktionen zur Umwandlung von Daten in Tabellen in andere Formate bietet. Eine solche Funktion ist der Document Builder. Mit diesem Tool können Daten aus einer Zeile in Smartsheet in eine ausfüllbare PDF-Vorlage umgewandelt werden, um entweder ein PDF-Dokument zu erzeugen oder an den DocuSign-Dienst zur elektronischen Unterschrift zu senden.

In diesem Modul wird untersucht, wie der Smartsheet Document Builder verwendet werden kann, um Dokumente mit Zeilendaten aus einem Blatt zu erzeugen. Zu den behandelten Themen gehören die Zuordnung von Spalten in einem Blatt zu einer PDF-Vorlage, die manuelle Erzeugung einer PDF-Datei anhand von Zeilendaten und die Verwendung eines Automatisierungsworkflows zur Erzeugung eines PDF-Dokuments.

Was Sie lernen werden

Verstehen Sie, was der Smartsheet Document Builder ist und wie er funktioniert
Ordnen Sie Spalten in einem Smartsheet-Blatt einer ausfüllbaren PDF-Vorlage zu
Generieren Sie PDF-Dokumente manuell mit Zeilendaten aus einem Blatt
Konfigurieren Sie einen Automatisierungs-Workflow, um PDF-Dokumente zu generieren
Senden Sie zugeordnete Zeilendaten an den DocuSign-Dienst für E-Signaturen

Wichtige Erkenntnisse

Smartsheet ist ein Kollaborationstool mit Workflows, die Produktivität und Effizienz verbessern, und es kann Daten in Blättern in andere Formate umwandeln.
Die Document Builder-Funktion ordnet Daten aus einer Zeile in Smartsheet einer ausfüllbaren PDF-Vorlage zu, um ein PDF-Dokument zu generieren oder zur DocuSign-Dienst für E-Signaturen zu senden.
Dokumente können entweder manuell aus Zeilendaten oder automatisch durch einen Automatisierungs-Workflow generiert werden.
Die Konfiguration des Document Builder umfasst die Zuordnung der Spalten in einem Blatt zu Feldern in einer PDF-Vorlage.

Häufig gestellte Fragen

Was behandelt dieser Kurs?

Er untersucht, wie Sie den Smartsheet Document Builder verwenden, um Dokumente mit Zeilendaten aus einem Blatt zu generieren, einschließlich der Zuordnung von Spalten zu einer PDF-Vorlage, der manuellen Generierung eines PDF aus Zeilendaten und der Verwendung eines Automatisierungs-Workflows zur Generierung eines PDF-Dokuments.

Was kann ich mit dem Document Builder tun?

Mit dem Document Builder können Daten aus einer Zeile in Smartsheet einer ausfüllbaren PDF-Vorlage zugeordnet werden, um entweder ein PDF-Dokument zu generieren oder zum DocuSign-Dienst für E-Signaturen gesendet zu werden.

Welche Fähigkeiten werde ich aus diesem Kurs gewinnen?

Der Kurs behandelt Fähigkeiten wie Smartsheet, Tabellenkalkulation, PDF-Generierung, Automated Document Factory, AppSheet und SpreadsheetML.

Wie ist der Kurs strukturiert?

Das Modul umfasst vier Lektionen: Smartsheet Document Builder, Konfigurieren des Document Builder, manuelles Generieren von Dokumenten und Verwendung von Automatisierung mit dem Document Builder.