Smartsheet : le générateur de documents

Name: Smartsheet : le générateur de documents
Author: Darren Mullen

Découvrez comment utiliser le générateur de documents Smartsheet pour générer des documents à partir de données de ligne.

Preview the first lesson free — get full access to all 4 lessons.

Demander une démo Se connecter

Cours : à la demande

Bonjour, je m'appelle Darren Mullen, et dans ces leçons, vous découvrez comment utiliser Smartsheet Document Builder. Tout d’abord, qu’est-ce que Smartsheet Document Builder ? Il s'agit d'une fonctionnalité de Smartsheet utilisée pour prendre des lignes données dans une feuille et remplissez-la dans un PDF remplissable. Il existe deux types de sorties que le générateur de documents peut produire. Le premier est un document PDF rempli de la route données que vous mappez dans un modèle PDF à remplir. La seconde est la sortie eSign, qui est utilisé pour mapper les données routières dans un modèle DocuSign, qui envoie ensuite le document pour signature électronique via DocuSign service. Étant donné que l'option eSign n'est disponible que pour les licences d'entreprise et nécessite également un compte DocuSign, les leçons de ce module se concentreront sur l'utilisation du document Générateur pour générer des documents PDF. Les PDF générés par Document Builder peuvent être soit téléchargé ou joint à une ligne dans Smartsheet. Le premier élément dont vous aurez besoin pour commencer à utiliser le document Builder est un formulaire PDF à remplir. Les PDF remplissables peuvent être générés dans un certain nombre de programmes, et je Je ne reviens pas sur ce processus dans cette leçon. Cependant, je montrerai brièvement le PDF à remplir que je serai utiliser tout au long des leçons associées. Le PDF présenté est un énoncé de travail extrêmement simple, et vous pouvez le voir lorsque je clique sur les parties vides du document, ces champs sont remplissables. Dans les leçons suivantes, je montrerai comment utiliser les données contenu dans une ligne Smartsheet pour remplir ce PDF tout en à l'aide du générateur de documents Smartsheet. Merci d'avoir regardé. Restez à l'écoute pour la prochaine leçon où je montrerai comment configurer le Document Builder sur une feuille et mapper les données des lignes dans les champs du modèle PDF. Merci d'avoir regardé!

Intermédiaire Fournisseur : Darren Mullen 4 leçons · 16m en Arabe, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Portugais, Chinese

Description du cours

Il est facile de collecter des données dans une grille Smartsheet via des formulaires et d'autres méthodes, mais ces données n'ont pas besoin d'être limitées à être simplement affichées dans un format de grille de type feuille de calcul. Ce cours montrera que Smartsheet est un outil de collaboration avec des flux de travail pour améliorer la productivité et l'efficacité, il offre des fonctionnalités pour transformer les données dans les feuilles dans d'autres formats. L'une de ces fonctionnalités est le Document Builder. Avec cet outil, les données d'une ligne dans Smartsheet peuvent être mappées dans un modèle PDF remplissable pour générer un document PDF ou être envoyées au service DocuSign pour signature électronique.

Ce module explorera comment utiliser Smartsheet Document Builder pour générer des documents à l'aide de données de ligne à partir d'une feuille. Les sujets abordés incluent la mise en correspondance des colonnes d'une feuille à un modèle PDF, la génération manuelle d'un PDF à l'aide de données de ligne et l'utilisation d'un flux de travail d'automatisation pour générer un document PDF.

Ce que vous allez apprendre

Comprendre ce qu'est le Générateur de documents (Document Builder) de Smartsheet et comment il fonctionne
Mettre en correspondance les colonnes d'une feuille Smartsheet avec un modèle PDF remplissable
Générer des documents PDF manuellement en utilisant les données de ligne d'une feuille
Configurer un flux de travail d'automatisation pour générer des documents PDF
Envoyer les données de ligne cartographiées au service DocuSign pour signature électronique (e-signature)

Points clés à retenir

Smartsheet est un outil de collaboration avec des flux de travail qui améliorent la productivité et l'efficacité, et il peut transformer les données des feuilles en d'autres formats.
La fonctionnalité Document Builder associe les données d'une ligne de Smartsheet à un modèle PDF à remplir pour générer un document PDF ou l'envoyer à DocuSign pour signature électronique.
Les documents peuvent être générés soit manuellement à partir des données de la ligne, soit automatiquement via un flux de travail d'automatisation.
La configuration du Document Builder implique de mapper les colonnes d'une feuille aux champs d'un modèle PDF.

Foire aux questions

Que couvre ce cours ?

Il explore comment utiliser le Document Builder (Générateur de documents) de Smartsheet pour générer des documents en utilisant les données de ligne d'une feuille, y compris la mise en correspondance des colonnes avec un modèle PDF, la génération manuelle d'un PDF à partir des données de ligne et l'utilisation d'un flux de travail d'automatisation pour générer un document PDF.

Que puis-je faire avec le Générateur de documents ?

Avec le Document Builder, les données d'une ligne dans Smartsheet peuvent être mappées dans un modèle PDF à remplir pour générer un document PDF ou être envoyées au service DocuSign pour une signature électronique.

Quelles compétences vais-je acquérir grâce à ce cours ?

Le cours couvre des compétences incluant Smartsheet, les feuilles de calcul, la génération de PDF, l'Automated Document Factory, AppSheet et SpreadsheetML.

Comment le cours est-il structuré ?

Le module comprend quatre leçons : Smartsheet Document Builder, Configuration de Document Builder, Génération manuelle de documents et Utilisation de l'automatisation avec Document Builder.