Smartsheet: plantillas

Name: Smartsheet: plantillas
Author: Darren Mullen

Ahorre tiempo y mantenga la coherencia al crear nuevas hojas de Smartsheet.

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Curso: bajo demanda

Hola, mi nombre es Darren Mullin. y en estas lecciones, aprenderá a crear y utilizar sus propias plantillas y conjuntos de plantillas. En primer lugar, ¿por qué considerarías crear una plantilla? Una plantilla es una excelente manera de ahorrar tiempo y alentar consistencia cuando hay hojas con características que se pueden utilizar más de una vez. Por ejemplo, Es posible que haya creado un excelente plan de proyecto que puede usarse para todos los proyectos de su organización. O bien, este ejemplo de balance general se puede utilizar año tras año o para analizar múltiples empresas. Mirando con más detalle este balance, Vemos que hay muchas líneas de pedido. organizado en jerarquías, así como fórmulas, formato condicional, y flujos de trabajo de automatización. Tomaría un tiempo considerable crear esta hoja cada vez. es necesario utilizarlo. Sin mencionar que existe el riesgo de olvidarse de reproducir. una característica clave. Crear una plantilla a partir de una hoja es sencillo. Una vez que tenga todas las funciones, incluidos los formularios, flujos de trabajo, fórmulas, y formateo que desea tener disponible para su reutilización, puede elegir Guardar como plantilla en el menú Archivo. Luego se le pedirá que nombre la plantilla y elija donde guardarlo. Además, tienes la opción de dictar cómo manejar la automatización y configuración de formato. En el flujo de trabajo automatizado y las opciones de alerta, puede elegir si incluir o no flujos de trabajo automatizados en tu plantilla. Si los incluyes, puede optar por incluir el destinatario y el permiso configuraciones que se establecen en la hoja de origen. También puedes optar por conservar o no conservar. la hoja de destino para flujos de trabajo que copian o mueven filas en otras hojas. Asimismo, las opciones de datos y formato le permiten elegir incluir cualquier comentario que esté actualmente en el hoja fuente, archivos adjuntos, enlaces de celdas y referencias entre hojas, hipervínculos de hoja, cualquier filtro o formulario compartido. Una vez que haya elegido todas las opciones que desea conservar, simplemente haga clic en Guardar. y navegando a la ubicación donde se guardó la plantilla, Verá la plantilla que acaba de crear. Observe que las Plantillas tienen un ícono especial para diferenciarlos de otros tipos de artículos de Smartsheet. Ahora ya sabes cómo crear tu propia plantilla a partir de una hoja. Estén atentos a la próxima lección, donde te mostraré cómo usar una plantilla y compartirla con otros usuarios de Smartsheet. ¡Gracias por ver!

Intermedio Proveedor : Darren Mullen 3 lecciones · 10m en Árabe, Alemán, Inglés, Español, Francés, Portugués, Chinese

Descripción del curso

Parte del éxito de un proceso de gestión de proyectos consiste en asegurarse de que las herramientas que se utilizan funcionen. Cuando se desea tener un plan de proyecto estándar para todos los proyectos o ciertos tipos de proyectos, ayuda a la eficiencia y la coherencia tener una plantilla a partir de la cual trabajar. En este módulo aprenderá a crear sus propias plantillas de Smartsheet. Éstas se utilizan al mismo tiempo y refuerzan la coherencia cuando se debe usar repetidamente una hoja o un elemento de Smartsheet en particular.

No solo aprenderá a crear una plantilla a partir de una única hoja, sino también un conjunto de plantillas para todos los elementos necesarios para un proyecto, que imita los conjuntos de plantillas que están disponibles en el Centro de soluciones de Smartsheet. Estos elementos incluyen hojas, informes y tableros de control. Una vez que desarrolle una plantilla de proyecto que funcione para su organización, seguramente otros querrán usarla, por lo que también se abordará cómo compartir plantillas de proyecto.

Lo que aprenderás

Crea una plantilla de Smartsheet a partir de una sola hoja
Construye un conjunto de plantillas que cubre todos los elementos necesarios para un proyecto, incluyendo hojas, informes y paneles
Comparte plantillas de Smartsheet con otros en tu organización
Comparte conjuntos de plantillas de Smartsheet que imitan los conjuntos disponibles en el Centro de Soluciones de Smartsheet
Aplica consistencia reutilizando una plantilla estándar cuando una hoja u elemento necesita usarse repetitivamente

Puntos clave

Tener una plantilla para trabajar respalda la eficiencia y consistencia cuando quieres un plan de proyecto estándar para todos los proyectos o ciertos tipos de proyectos.
Las plantillas se usan para aplicar consistencia cuando una hoja o elemento de Smartsheet particular necesita usarse repetitivamente.
Un conjunto de plantillas puede incluir todos los elementos necesarios para un proyecto, como hojas, informes y paneles, imitando los conjuntos de plantillas disponibles en el Centro de Soluciones de Smartsheet.
Una vez que desarrollas una plantilla de proyecto que funciona para tu organización, puedes compartirla para que otros la usen.

Preguntas frecuentes

¿Qué aprenderé en este módulo de Smartsheet: Templates?

Aprenderás cómo crear tus propias plantillas de Smartsheet, incluyendo cómo crear una plantilla a partir de una sola hoja y cómo construir un conjunto de plantillas para todos los elementos necesarios para un proyecto (hojas, informes y paneles). También aprenderás cómo compartir plantillas de Smartsheet y conjuntos de plantillas.

¿Para quién es este curso?

Es para personas involucradas en gestión de proyectos que quieren un plan de proyecto estándar para todos los proyectos o ciertos tipos de proyectos, y que quieren usar plantillas para mejorar la eficiencia y consistencia.

¿Qué temas cubren las lecciones?

Las lecciones cubren la creación de una plantilla de Smartsheet, el uso y la compartición de una plantilla de Smartsheet, y la creación de un conjunto de plantillas.

¿Por qué usar plantillas de Smartsheet?

Las plantillas ayudan la eficiencia y consistencia al proporcionar un estándar para trabajar, y aplican consistencia cuando una hoja o elemento de Smartsheet particular necesita usarse repetitivamente.