QuickBooks Pro 2022: معالجة المدفوعات والمبالغ المستردة

Name: QuickBooks Pro 2022: معالجة المدفوعات والمبالغ المستردة
Author: Takeisha Strong

تعلم كيفية إنشاء فواتير، وتلقي المدفوعات، ومعالجة استرداد الأموال في QuickBooks

شاهد الدرس الأول مجانًا — احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ3.

دورة تدريبية: عند الطلب

مرحبًا، اسمي تاكيشا سترونج، في هذه الدروس، سوف تتعلم كيفية معالجة فواتير العميل، وكيفية تسجيل مدفوعات الفواتير وإيصالات المبيعات، والمبالغ المستردة للعملاء. هيا بنا نبدأ. في هذا الدرس، سوف نتعلم خيارات إنشاء الفواتير في QuickBooks باستخدام نموذج الشركة القائمة على المنتج، Rock Castle Construction. يستخدم QuickBooks الفواتير لفواتير عميلك مقدمًا لمنتج أو خدمة يتلقونها منك في وقت لاحق. لإنشاء فاتورة، حدد إنشاء الفواتير Create Invoices من خيار العميل Customer في القائمة الرئيسية، أو حدد مربع إنشاء الفواتير في جزء سير عمل العميل من صفحتك الرئيسية. أولاً، دعنا نلقي نظرة على خيارات القائمة المتاحة للفواتير. ضمن علامة التبويب الرئيسية، يمكنك استخدام الأسهم للتنقل للبحث عن الفواتير بالترتيب، أو يمكنك الضغط على زر البحث Find للبحث بالاسم أو عوامل تحديد أخرى. يمكنك إنشاء فاتورة جديدة وحفظ الفاتورة الحالية أو حفظها كملف PDF حذف فاتورة أو إلغائها. إذا قمت بحذف فاتورة، فإنك تزيل جميع عوامل التعريف والسجل الخاص بأن الفاتورة موجودة على الإطلاق داخل QuickBooks. إذا ألغيت الفاتورة، فأنت تقوم بإلغاء كل الأسطر ضمن الفاتورة وسيحتفظ QuickBooks بسجل أن الفاتورة ملغاة. يمكنك إنشاء نسخة من فاتورة، وحفظ الفاتورة إذا كانت تحتوي على سطور تستخدمها عادةً لعملائك. يمكنك وضع علامة على الفاتورة على أنها معلقة، مما يعني أنه يمكنك الاحتفاظ بمكانك، إذا جاز التعبير، دون التأثير على أي من سجلاتك المحاسبية. يمكنك طباعة الفاتورة لمعاينة قبل الطباعة، إلى دفعة أو طباعة مجموعة من الفواتير. يمكنك أيضًا طباعة إيصال التعبئة، ملصق الشحن، أو مغلف إذا كان لديك منتجات، ويمكنك طباعة الفاتورة كملف PDF. يمكنك إرسال الفاتورة بالبريد الإلكتروني إلى عميلك أو اختيار طباعتها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني لاحقًا. إرفاق ملف وإضافة الوقت أو التكاليف المتعلقة بالموظفين الذين عملوا في الوظيفة، تطبيق ائتمانات على الفاتورة. ستستخدم زر التقدم هذا إذا قمت بإجراء الفواتير، والذي غالبًا ما يكون تعليقًا للصناعات مثل شركات المقاولات. تشير علامة تبويب التقدم Progress هذه إلى أنك تقوم بالدفع للعميل في مراحل مختلفة من الإنجاز، لذلك ستستخدم الخيارات هنا لإضافة نسبة الإنجاز بناءً على التقدير الذي قدمته لعميلك. يمكنك الحصول على دفعة الفاتورة، إنشاء مجموعة من الفواتير، مما يعني فواتير متشابهة لعدة عملاء، مثل الاشتراك، أو يمكنك تطبيق استرداد أو ائتمان على الفاتورة. علامة تبويب التنسيق Formatting تشرح نفسها بنفسها. يمكنك معاينة الشكل الذي ستبدو عليه الفاتورة من وجهة نظر العميل، إدارة القالب الخاص بك، تنزيل التخطيط أو تخصيصه، بمعنى العناوين المضمنة في فاتورتك، إجراء تدقيق إملائي أو إدراج أو حذف ونسخ ولصق الأسطر، أو تنسيق أو تخصيص التصميم العام لفاتورتك. تتيح لك علامة تبويب الإرسال / الشحن Send/Ship العمل بكفاءة مع مزود من اختيارك لإدارة مهام الشحن الخاصة بك إذا كنت تبيع المنتجات. أخيرًا، تحتوي علامة التبويب التقارير Reports على عدة خيارات. يمكنك استخدام تقرير سريع لإظهار نظرة سريعة للمعاملات التي تم ترحيلها لهذا العميل لإطار زمني محدد. ستستخدم سجل المعاملات لإظهار النشاط التاريخي للفاتورة. يمكنك تحديد دفتر اليومية المعاملات لإظهار القيد المحاسبي، مما يعنى الديون والائتمانات المتعلقة بالفاتورة. يمكنك عرض جميع فواتيرك المفتوحة عبر عملائك، المبيعات التفصيلية من قبل عملائك، أو ملخص متوسط أيام الدفع من قبل عملائك. داخل نص الفاتورة نفسها، يمكنك تحديد القائمة المنسدلة لاختيار العميل الذي تريد إعداد فاتورة له. إذا كنت تتبع نشاطك حسب الفئات، يمكنك تحديد القائمة المنسدلة لاختيار الفئة المناسب. لكل خيار يحتوي على قائمة منسدلة، يمكنك دائمًا إضافة جديد مباشرةً من هذه الشاشة. يمكنك تحديد قالب فاتورة معين إذا لديك واحدا. يسمح لك النص الأزرق هنا بمشاهدة سجل هذه الفاتورة. يتم ملء التاريخ ورقم الفاتورة تلقائيًا بترتيب تسلسلي بواسطة QuickBooks. بناءً على العميل الذي حددته، يتم ملء عنوان الفواتير، ويمكنك تحديد المكان الذي تريد الشحن فيه أي من المنتجات باستخدام هذه القائمة. يمكنك تحديد شروط فاتورتك بناءً على الشروط التي تختارها. سيتم تعديل تاريخ الاستحقاق تلقائيًا. واستنادًا إلى العناصر التي ملأتها بالفعل في قائمة العناصر الخاصة بك، يمكنك البدء في إنشاء فاتورتك للعميل. لذلك سترى أسفل العنصر، هناك أيضًا قائمة منسدلة لتختار من قائمة العناصر الخاصة بك ما تريد إنشاء فاتورة به لهذا العميل. سيتم ملء الوصف تلقائيًا على أساس قائمة العناصر الخاصة بك. ومع ذلك، يمكنك إضافة تفاصيل إضافية أو تخصيصها على النحو الذي تراه مناسبًا. يتم ملء معدل السعر والكمية والمبلغ وتحسب تلقائيا بناءً على التفاصيل الموجودة في قائمة العناصر الخاصة بك. على سبيل المثال، تحت إطار العمل، لنفترض أننا نريد تعديل هذا إلى أربعة بدلاً من اثنين. سنرى أن سعر الوحدة لدينا يظل 66 دولارًا، لكن المبلغ لدينا تم حسابه تلقائيًا للتحديث إلى 264 دولارًا. ملاحظات العمود الأخير، إذا كانت العناصر خاضعة للضريبة أو غير خاضع للضريبة. لنفترض أن هذا كان عميلاً غير ربحي، وحتى إذا كانت العناصر الموجودة في قائمة العناصر لدينا خاضعة للضريبة ، هذا العميل لا يدفع الضرائب. هنا في الجزء السفلي، يمكنك تخصيص رمز الضرائب الخاص بك. نريد التبديل إلى وضع غير خاضع للضريبة. عند القيام بذلك، ستلاحظ أن العناصر التي كانت خاضعة للضريبة في السابق تم تغييرها الآن إلى غير خاضع للضريبة، ولم يعد لدينا ضريبة مشمولة في الجزء السفلي من فاتورتنا. دعنا نعود إلى الخاضعة للضريبة. في خيار رسالة العميل، يمكنك تحديد ملاحظة عميل مملوءة مسبقًا، أو يمكنك تحديد إضافة جديد Add New لإنشاء الخاصة بك. يُستخدم حقل المذكرة Memo بشكل شائع لمساعدتك لتحديد خصائص الفاتورة لاستخدامك الخاص. يمكنك استخدام هذه القائمة المنسدلة لتحديد معدل الضريبة المناسب للعميل، الذي يستخدمه QuickBooks لحساب العناصر الخاضعة للضريبة. سيتم خصم أي دفعة مقدمة، مما يترك هذا الرصيد النهائي المستحق لعميلك. أخيرًا، دعنا نلقي نظرة على اللوحة اليمنى. هذه ستكون لقطة. تحت علامة تبويب العميل، سترى تفاصيل موجزة تتعلق بالعميل، مثل العناصر التي يمكن التعرف عليها ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك، أي مدفوعات تلقيتها من العميل مؤخرًا، جميع المعاملات الحديثة والملاحظات الخاصة بالعميل. أخيرًا، في علامة تبويب المعاملة Transaction، سترى المبلغ الإجمالي المستحق لهذه الصفقة بالذات. سترى الأمر مختلفًا لأننا قمنا بالفعل بتحديث هذه الكمية المحددة من 66 دولارًا، هذه الكمية من عنصرين إلى أربعة. سترى ملخصًا لوقت إنشاء الفاتورة، أي معاملات ذات صلة بالفاتورة، ثم الملاحظات. لنضغط على حفظ لتحديث المبلغ في علامة تبويب المعاملة، وأي ملاحظات متعلقة بالمعاملة. في الدرس القادم سوف نتعلم كيفية معالجة مدفوعات الفواتير وإيصالات المبيعات.

متوسط مقدِّم الخدمة : Takeisha Strong 3 الدروس · 19m باللغات: العربية, الألمانية, الإنجليزية, الإسبانية, الفرنسية, البرتغالية, Chinese

وصف الدورة

يتيح لك QuickBooks إنشاء فواتير لفواتير العملاء مقدمًا للخدمات. تعرف على الفرق بين الفواتير وإيصالات المبيعات وكيفية معالجة عمليات استرداد العملاء للأموال في QuickBooks Pro 2022 للمستوى المتوسط: معالجة الدفع واسترداد المبالغ المالية.

واحدة من الوظائف الرئيسية للعمليات اليومية لأي شركة أو مؤسسة أو كيان هي إصدار فواتير للعملاء لتوليد الدخل. يمكن أن تنطبق الفاتورة على أي عميل أو مشترك أو عميل كوسيلة للفوترة.

القدرة على البحث عن الفواتير ضرورية للتنظيم وسهولة الوصول عند تحديث الملفات. يسمح لك بتشغيل تقارير لأطر زمنية محددة بالإضافة إلى عرض قوائم مفصلة لجميع العملاء.

تقوم دورة معالجة الدفع واسترداد الأموال هذه بتدريس أساسيات إنشاء فواتير في QuickBooks Pro 2022 وتلقي المدفوعات لتلك الفواتير. سوف يتعلم المستخدم الفرق بين الفاتورة وإيصال المبيعات. المبالغ المستردة حاسمة لهذه العملية إذا تم تطبيق الظروف. يتيح لك ذلك التحقق مرة أخرى وتطبيق الائتمانات على العملاء عند الضرورة. سيتعلم المستخدم أيضًا كيفية معالجة عمليات استرداد العملاء للأموال للخدمات واسترداد المنتجات المدرجة في مخزون الشركة.

ما ستتعلمه

إنشاء الفواتير في QuickBooks Pro 2022 لمحاسبة العملاء على الخدمات
التمييز بين فواتير QuickBooks وإيصالات المبيعات
تسجيل مدفوعات فواتير العملاء واستلام مدفوعات الفواتير
معالجة المبالغ المستردة للعملاء عن الخدمات والمنتجات في مخزون الشركة
تطبيق الرصيد الدائن للعملاء وتقييم المبالغ المستردة وأرصدة العملاء الدائنة
البحث عن الفواتير وتشغيل التقارير لأطر زمنية محددة

النقاط الرئيسية

يعد إصدار الفواتير للعملاء لتحقيق دخل من الوظائف الرئيسية للعمليات اليومية لأي شركة أو مؤسسة أو كيان.
يمكن أن تنطبق الفاتورة على أي عميل أو مشترك أو زبون كوسيلة للفوترة.
تدعم القدرة على البحث عن الفواتير التنظيم، وسهولة الوصول عند تحديث الملفات، وتشغيل التقارير لأطر زمنية محددة، وعرض قوائم مفصلة لجميع العملاء.
تعلم الدورة أساسيات إنشاء الفواتير في QuickBooks Pro 2022 واستلام المدفوعات لتلك الفواتير.
تتيح لك عمليات رد الأموال مراجعة وتطبيق أرصدة دائنة للعملاء عندما تقتضي الظروف، بما في ذلك المبالغ المستردة عن الخدمات والمبالغ المستردة للمنتجات في مخزون الشركة.

الأسئلة الشائعة

ماذا يغطي مسار QuickBooks Pro 2022 هذا؟

تعلم الدورة أساسيات إنشاء الفواتير في QuickBooks Pro 2022 واستلام المدفوعات مقابل تلك الفواتير، والفرق بين الفاتورة وإيصال المبيعات، وكيفية معالجة المبالغ المستردة للعملاء عن الخدمات والمنتجات المدرجة في مخزون الشركة.

ما الفرق بين الفاتورة وإيصال المبيعات في هذه الدورة؟

تعلم الدورة الفرق بين الفواتير وإيصالات المبيعات؛ حيث تُستخدم الفواتير لمحاسبة العملاء مسبقاً على الخدمات، ويتعرف المتعلمون على فواتير QuickBooks ويفهمون إيصالات مبيعات QuickBooks.

ما هي الدروس المتضمنة في هذه الدورة؟

تتضمن الدورة ثلاثة دروس: فواتير العملاء؛ وتسجيل مدفوعات فواتير العملاء وإيصالات المبيعات؛ والمبالغ المستردة للعملاء.

ما هي المهارات التي سأكتسبها من هذه الدورة؟

ستكتسب مهارات في إنشاء الفواتير، وإصدار الفواتير، وتسوية الفواتير، ومسح الفواتير ضوئياً، ومعالجة الدفع، واستخدام برنامج المحاسبة QuickBooks.

كيف يتم التعامل مع المبالغ المستردة في هذه الدورة؟

تغطي الدورة تقييم عمليات الاسترداد وأرصدة العملاء الدائنة، مما يسمح لك بالمراجعة وتطبيق أرصدة دائنة للعملاء عند الضرورة، وكيفية معالجة المبالغ المستردة للخدمات والمنتجات المدرجة في مخزون الشركة.