QuickBooks Pro 2022: Processamento de pagamentos e reembolsos

Name: QuickBooks Pro 2022: Processamento de pagamentos e reembolsos
Author: Takeisha Strong

Saiba como criar faturas, receber pagamentos e processar reembolsos no QuickBooks

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Curso: sob demanda

Olá, meu nome é Takisha Strong. Nessas aulas, você aprenderá como processar faturas de clientes, e como registrar pagamentos de faturas, recibos de vendas, e reembolsos de clientes. Vamos começar. Nesta lição, aprenderemos as opções para criar faturas e QuickBooks usando nossa amostra de empresa baseada em produtos, Construção de Castelo de Rocha. QuickBooks usa faturas para cobrar seu cliente antecipadamente por um produto ou serviço que recebem de você em um momento futuro. Para criar uma fatura, selecione criar faturas a partir da opção do cliente no menu principal, ou selecione o bloco criar faturas na parte do fluxo de trabalho do cliente da sua página inicial. Primeiro, vamos dar uma olhada nas opções do menu disponível para faturas. Na guia principal, você pode usar as setas para navegar para pesquisar faturas em ordem, ou você pode pressionar o botão localizar para pesquisar por nome ou outros fatores de identificação. Você pode criar uma nova fatura, salvar a fatura atual, ou salvá-lo como PDF, excluir ou anular uma fatura. Se você excluir uma fatura, removerá todos os fatores de identificação e um registro de que a fatura já existiu dentro do QuickBooks. Se você anular a fatura, estará zerando todas as linhas dentro da fatura e o QuickBooks manterá um registro que essa fatura foi anulada. Você pode criar uma cópia de uma fatura, memorizar a fatura se tiver linhas que você normalmente usa para seus clientes. Você pode marcar a fatura como pendente, o que significa que você pode manter o seu lugar, por assim dizer, sem afetar nenhum de seus registros contábeis. Você pode imprimir a fatura para uma visualização de impressão, a um lote ou imprimir um lote de faturas. Você também pode imprimir a guia de remessa, etiqueta de remessa, ou envelope se você tiver produtos, e você pode imprimir a fatura em PDF. Você pode enviar a fatura por e-mail para o seu cliente ou opte por imprimi-los ou enviá-los por e-mail mais tarde. Anexe um arquivo, adicione tempo ou custos relacionados a funcionários que trabalharam no trabalho, aplicar créditos à fatura. Você usará este botão de progresso se fizer cobrança de progresso, que muitas vezes é um comentário para indústrias como construtoras. Esta guia de progresso significa que você está cobrando do cliente em vários estágios de conclusão, então você usará as opções aqui para adicionar a porcentagem de conclusão com base na estimativa que você forneceu ao seu cliente. Você pode receber um pagamento pela fatura, criar um lote de faturas, o que significa faturas semelhantes para vários clientes, como uma assinatura, ou você pode aplicar um reembolso ou crédito à fatura. A guia de formatação é bastante autoexplicativa. Você pode visualizar como a fatura ficará na visão do cliente, gerencie seu modelo, baixe ou personalize o layout, ou seja, os cabeçalhos incluídos na sua fatura, faça uma verificação ortográfica ou insira, exclua, copie e cole linhas, ou formate ou personalize o design geral de sua fatura. A guia enviar/enviar permite que você trabalhe com eficiência com o provedor de sua escolha para gerenciar suas tarefas de remessa se você estiver vendendo produtos. Finalmente, a guia de relatórios tem várias opções. Você pode usar um relatório rápido para mostrar uma visão rápida das transações lançadas para este cliente por um período de tempo específico. Você usará o histórico de transações para mostrar a atividade histórica da fatura. Você pode selecionar diário de transações para mostrar o lançamento contábil, ou seja, os débitos e créditos relacionados à fatura. Você pode visualizar todas as suas faturas em aberto em seus clientes, as vendas detalhadas por seus clientes, ou a média de dias para pagar resumo por seus clientes. No próprio corpo da fatura, você pode selecionar o menu suspenso para escolher o cliente que deseja faturar. Se você estiver monitorando sua atividade por turmas, você pode selecionar o menu suspenso para escolher a classe apropriada. Para cada opção que possui um menu suspenso, você sempre pode adicionar novos diretamente desta tela. Você pode selecionar um modelo de fatura específico Se você tiver um. O texto azul aqui permite que você veja o histórico desta fatura. A data e o número da fatura são preenchidos automaticamente em ordem sequencial por QuickBooks. Com base no cliente que você selecionou, o endereço de cobrança é preenchido, e você pode selecionar para onde gostaria de enviar qualquer um dos produtos para usar este menu. Você pode selecionar os termos da sua fatura com base nos termos que você selecionar. Sua data de vencimento será ajustada automaticamente. E com base nos itens que você já preencheu em sua lista de itens, você pode começar a criar sua fatura para o cliente. Você verá abaixo do item, também há uma lista suspensa para você selecionar na sua lista de itens o que você está cobrando deste cliente. A descrição será preenchida automaticamente com base na sua lista de itens. No entanto, você pode adicionar detalhes adicionais ou personalize-o como achar melhor. A taxa de quantidade e o valor são preenchidos e calculado automaticamente com base nos detalhes que você tem em sua lista de itens. Por exemplo, sob o trabalho de enquadramento, digamos que queremos ajustar isso para quatro em vez de dois. Veremos que nossa taxa unitária permanece em US$ 66, mas nosso valor foi calculado automaticamente para atualizar para US$ 264. Esta última coluna indica se os itens são tributáveis ou não tributável. Digamos que este seja um cliente sem fins lucrativos, e mesmo que os itens em nossa lista de itens sejam tributáveis, este cliente não paga imposto. Aqui na parte inferior, você pode personalizar seu código de imposto. Queremos alternar para não tributável. Ao fazer isso, você verá que os itens que antes eram tributáveis agora são alterados para não tributáveis, e não temos mais impostos incluídos na parte inferior da nossa fatura. Voltemos ao tributável. Na opção de mensagem ao cliente, você pode selecionar uma nota de cliente pré-preenchida, ou você pode selecionar adicionar novo para criar o seu próprio. O campo memo é comumente usado para ajudá-lo identificar características sobre a fatura para uso próprio. Você pode usar este menu suspenso para selecionar a taxa de imposto apropriada para o cliente, que o QuickBooks usa para calcular os itens tributáveis. Qualquer pagamento fornecido será deduzido, deixando seu cliente com este saldo final devido. Por último, vamos dar uma olhada em nosso painel direito. Isso vai ser um instantâneo. Na guia cliente, você verá detalhes resumidos relacionados ao cliente, como itens identificáveis, número de telefone, e-mail, etc., quaisquer pagamentos que você recebeu do cliente recentemente, todas as transações recentes e notas específicas para o cliente. Por fim, na guia transação, você verá o valor total devido para esta transação específica. Você verá que é diferente porque, na verdade, atualizamos esta quantidade específica de $ 66, essa quantidade de dois itens para quatro. Você verá o resumo de quando a fatura foi criada, quaisquer transações relacionadas para a fatura e, em seguida, notas. Vamos clicar em salvar para atualizar o valor na guia de transação, e quaisquer notas relacionadas à transação. na próxima lição aprenderemos como processar pagamentos de faturas e recibos de vendas.

Intermediário Fornecedor : Takeisha Strong 3 lições · 19m em Árabe, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Português, Chinese

Descrição do curso

O QuickBooks permite-lhe criar faturas para faturar antecipadamente os serviços aos clientes. Saiba a diferença entre faturas e recibos de vendas e como processar reembolsos de clientes no QuickBooks Pro 2022 Intermediário: Processamento de Pagamentos e Reembolsos.

Uma das principais funções das operações diárias de qualquer empresa, organização ou entidade é faturar aos clientes para gerar rendimentos. Uma fatura pode ser aplicada a qualquer cliente, subscritor ou cliente como um meio de faturação.

A capacidade de procurar faturas é essencial para a organização e facilidade de acesso ao actualizar ficheiros. Permite-lhe executar relatórios para períodos de tempo específicos, bem como mostrar listas detalhadas para todos os clientes.

Este curso de Processamento de Pagamentos e Reembolsos ensina os fundamentos da criação de faturas no QuickBooks Pro 2022 e da recepção de pagamentos para essas faturas. O utilizador aprenderá a diferença entre uma fatura e um recibo de venda. Os reembolsos são essenciais para este processo, se as circunstâncias se aplicarem. Isto permite-lhe verificar e aplicar créditos aos clientes quando necessário. O utilizador também aprenderá a processar reembolsos de clientes por serviços e reembolsos de produtos incluídos no inventário da empresa.

O Que Você Vai Aprender

Criar faturas no QuickBooks Pro 2022 para faturar clientes por serviços
Distinguir entre faturas do QuickBooks e recibos de vendas
Registrar pagamentos de faturas de clientes e receber pagamentos de faturas
Processar reembolsos de clientes para serviços e produtos do inventário da empresa
Aplicar créditos aos clientes e avaliar reembolsos e créditos de clientes
Pesquisar faturas e executar relatórios para períodos específicos

Principais Conclusões

Faturar clientes para gerar receita é uma das principais funções das operações diárias de qualquer empresa, organização ou entidade.
Uma fatura pode se aplicar a qualquer cliente, assinante ou cliente como meio de faturamento.
A capacidade de pesquisar faturas apoia a organização, facilidade de acesso ao atualizar arquivos, executar relatórios para períodos específicos e mostrar listas detalhadas para todos os clientes.
O curso ensina os fundamentos de criar faturas no QuickBooks Pro 2022 e receber pagamentos dessas faturas.
Reembolsos permitem que você verifique e aplique créditos aos clientes quando circunstâncias se aplicam, incluindo reembolsos por serviços e reembolsos de produtos no inventário da empresa.

Perguntas Frequentes

O que este curso do QuickBooks Pro 2022 cobre?

Ensina os fundamentos de criar faturas no QuickBooks Pro 2022 e receber pagamentos dessas faturas, a diferença entre uma fatura e um recibo de vendas e como processar reembolsos de clientes para serviços e produtos incluídos no inventário da empresa.

Qual é a diferença entre uma fatura e um recibo de vendas neste curso?

O curso ensina a diferença entre faturas e recibos de vendas; faturas são usadas para faturar clientes antecipadamente por serviços e alunos identificam faturas do QuickBooks e compreendem recibos de vendas do QuickBooks.

Quais aulas estão incluídas neste curso?

O curso inclui três aulas: Faturas de Clientes; Registrando Pagamentos de Faturas de Clientes e Recibos de Vendas; e Reembolsos de Clientes.

Quais habilidades vou ganhar com este curso?

Você ganhará habilidades em criação de faturas, faturamento, reconciliação de faturas, digitalização de faturas, processamento de pagamentos e uso de software de contabilidade QuickBooks.

Como os reembolsos são tratados neste curso?

O curso cobre avaliação de reembolsos e créditos de clientes, permitindo que você verifique e aplique créditos aos clientes quando necessário, e como processar reembolsos por serviços e produtos incluídos no inventário da empresa.