QuickBooks Pro 2022: Procesamiento de pagos y reembolsos

Name: QuickBooks Pro 2022: Procesamiento de pagos y reembolsos
Author: Takeisha Strong

Aprenda a crear facturas, recibir pagos y procesar reembolsos en QuickBooks

Preview the first lesson free — get full access to all 3 lessons.

Curso: bajo demanda

Hola, mi nombre es Takisha Strong. En estas lecciones, aprenderá a procesar las facturas de los clientes, y cómo registrar pagos de facturas, recibos de ventas, y reembolsos de clientes. Empecemos. En esta lección, aprenderemos las opciones para crear facturas y QuickBooks utilizando nuestra empresa basada en productos de muestra, Construcción del castillo de roca. QuickBooks usa facturas para facturar a su cliente por adelantado por un producto o servicio que reciben de usted en un tiempo futuro. Para crear una factura, seleccione crear facturas desde la opción del cliente en el menú principal, o seleccione el mosaico crear facturas en la parte del flujo de trabajo del cliente de su página de inicio. Primero, echemos un vistazo a las opciones del menú. disponible para facturas. En la pestaña principal, puede usar las flechas para navegar para buscar facturas en orden, o puede presionar el botón de búsqueda para buscar por nombre u otros factores de identificación. Puede crear una nueva factura, guardar la factura actual, o guárdelo como PDF, elimine o anule una factura. Si elimina una factura, elimina todos los factores de identificación y un registro de que la factura existió alguna vez dentro de QuickBooks. Si anula la factura, está poniendo a cero todas las líneas dentro de la factura y QuickBooks mantendrá un registro que esa factura ha sido anulada. Puede crear una copia de una factura, memorizar la factura si tiene líneas que normalmente usa para sus clientes. Puedes marcar la factura como pendiente, lo que significa que puedes mantener tu lugar, por así decirlo, sin afectar ninguno de sus registros contables. Puede imprimir la factura en una vista previa de impresión, a un lote o imprimir un lote de facturas. También puede imprimir el albarán, la etiqueta de envío, o sobre si tienes productos, y puedes imprimir la factura en PDF. Puede enviar la factura por correo electrónico a su cliente o elija imprimirlos o enviarlos por correo electrónico más tarde. Adjunte un archivo, agregue tiempo o costos relacionados con los empleados que han trabajado en el trabajo, aplicar créditos a la factura. Utilizará este botón de progreso si hace progresos en la facturación, que a menudo es un comentario para las industrias como empresas constructoras. Esta pestaña de progreso significa que está facturando al cliente en diferentes etapas de finalización, entonces usarás las opciones aquí para agregar el porcentaje de finalización basado en la estimación que proporcionó a su cliente. Puede recibir un pago por la factura, crear un lote de facturas, lo que significa facturas similares para múltiples clientes, como una suscripción, o puede aplicar un reembolso o crédito a la factura. La pestaña de formato se explica por sí misma. Puede obtener una vista previa de cómo se verá la factura a la vista del cliente, gestiona tu plantilla, descargar o personalizar el diseño, es decir, los encabezados que se incluyen en su factura, hacer un corrector ortográfico, o insertar, eliminar, copiar y pegar líneas, o formatee o personalice el diseño general de su factura. La pestaña enviar/enviar le permite trabajar eficientemente con el proveedor de tu preferencia para administrar sus tareas de envío si está vendiendo productos. Finalmente, la pestaña de informes tiene varias opciones. Puede usar un informe rápido para mostrar una vista rápida de las transacciones registradas para este cliente por un tiempo especifico. Usarás el historial de transacciones para mostrar la actividad histórica de la factura. Puede seleccionar el diario de transacciones para mostrar el asiento contable, es decir, los débitos y créditos relacionados con la factura. Puede ver todas sus facturas abiertas a través de sus clientes, las ventas detalladas de sus clientes, o el promedio de días a pagar resumido por tus clientes. Dentro del cuerpo de la propia factura, puedes seleccionar el desplegable para elegir el cliente al que se quiere facturar. Si estás rastreando tu actividad por clases, puede seleccionar el menú desplegable para elegir la clase adecuada. Para cada opción que tiene un menú desplegable, siempre puede agregar nuevos directamente desde esta pantalla. Puede seleccionar una plantilla de factura en particular Si tienes uno. El texto azul aquí le permite ver el historial de esta factura. La fecha y el número de factura se completan automáticamente en orden secuencial por QuickBooks. Según el cliente que haya seleccionado, se completa la dirección de facturación, y puede seleccionar a dónde le gustaría enviar cualquiera de los productos a utilizar este menú. Puede seleccionar los términos para su factura en función de los términos que seleccione. Su fecha de vencimiento se ajustará automáticamente. Y en función de los elementos que ya ha rellenado en su lista de artículos, puede comenzar a crear su factura para el cliente Verá debajo del elemento, también hay un menú desplegable para que usted seleccione de su lista de elementos lo que le está facturando a este cliente. La descripción se completará automáticamente. basado en su lista de artículos. Sin embargo, puede agregar detalles adicionales o personalízalo como mejor te parezca. La tasa de cantidad y la cantidad se rellenan y calculado automáticamente en función de los detalles que tiene en su lista de elementos. Por ejemplo, en marco de mano de obra, digamos que queremos ajustar esto a cuatro en lugar de dos. Veremos que nuestra tarifa unitaria se mantenga en $66, pero nuestra cantidad ha calculado automáticamente para actualizar a $264. Esta última columna señala, si los artículos están sujetos a impuestos o no imponible. Digamos que este era un cliente sin fines de lucro, e incluso si los elementos de nuestra lista de elementos están sujetos a impuestos, este cliente no paga impuestos. Aquí en la parte inferior, puede personalizar su código de impuestos. Queremos cambiar a no sujeto a impuestos. Al hacerlo, verá que los artículos que antes estaban sujetos a impuestos ahora se cambian a no imponibles, y ya no tenemos impuestos incluidos en la parte inferior de nuestra factura. Volvamos a gravable. En la opción de mensaje al cliente, puede seleccionar una nota de cliente rellenada previamente, o puede seleccionar agregar nuevo para crear el suyo propio. El campo de memo se usa comúnmente para ayudarlo identificar características sobre la factura para su propio uso. Puedes usar este menú desplegable para seleccionar la tasa impositiva apropiada para el cliente, que utiliza QuickBooks para calcular los artículos imponibles. Cualquier pago proporcionado será deducido, dejando a su cliente con este saldo final adeudado. Por último, echemos un vistazo a nuestro panel derecho. Esto va a ser una instantánea. En la pestaña del cliente, verá detalles resumidos relacionados con el cliente, como elementos identificables, número de teléfono, correo electrónico, etcétera, cualquier pago que haya recibido del cliente recientemente, todas las transacciones recientes y notas específicas del cliente. Finalmente, en la pestaña de transacción, verás el monto total adeudado para esta transacción en particular. Verás que es diferente porque en realidad hemos actualizado esta cantidad en particular desde $66, esta cantidad de dos artículos a cuatro. Verá el resumen de cuándo se creó la factura, cualquier transacción relacionada para la factura y luego las notas. Hagamos clic en guardar para actualizar el monto en la pestaña de transacción, y cualquier nota relacionada con la transacción. En la próxima lección aprenderemos a procesar pagos de facturas y recibos de ventas.

Intermedio Proveedor : Takeisha Strong 3 lecciones · 19m en Árabe, Alemán, Inglés, Español, Francés, Portugués, Chinese

Descripción del curso

QuickBooks le permite crear facturas para facturar a los clientes por adelantado por los servicios. Conozca la diferencia entre facturas y recibos de ventas y cómo procesar los reembolsos de los clientes en QuickBooks Pro 2022 Intermedio: Procesamiento de pagos y reembolsos.

Una de las funciones clave de las operaciones diarias de cualquier empresa, organización o entidad es facturar a los clientes para generar ingresos. Se puede aplicar una factura a cualquier cliente, suscriptor o cliente como medio de facturación.

La capacidad de buscar facturas es esencial para la organización y la facilidad de acceso al actualizar archivos. Le permite ejecutar informes para períodos específicos, así como mostrar listas detalladas para todos los clientes.

Este curso de procesamiento de pagos y reembolsos enseña los fundamentos de la creación de facturas en QuickBooks Pro 2022 y la recepción de pagos para esas facturas. El usuario aprenderá la diferencia entre una factura y un recibo de venta. Los reembolsos son críticos para este proceso si se dan las circunstancias. Esto le permite volver a verificar y aplicar créditos a los clientes cuando sea necesario. El usuario también aprenderá a procesar los reembolsos de los clientes por servicios y los reembolsos de productos incluidos en el inventario de la compañía.

Lo que aprenderás

Crear facturas en QuickBooks Pro 2022 para facturar a los clientes por servicios
Distinguir entre facturas de QuickBooks y recibos de ventas
Registrar pagos de facturas de clientes y recibir pagos por facturas
Procesar reembolsos de clientes por servicios y por productos en el inventario de la empresa
Aplicar créditos a clientes y evaluar reembolsos y créditos de clientes
Buscar facturas y ejecutar informes para períodos de tiempo específicos

Puntos clave

Facturar a los clientes para generar ingresos es una de las funciones clave de las operaciones diarias de cualquier empresa, organización o entidad.
Una factura puede aplicarse a cualquier cliente, suscriptor o cliente como un medio para facturación.
La capacidad de buscar facturas apoya la organización, facilita el acceso al actualizar archivos, ejecutar informes para períodos de tiempo específicos y mostrar listas detalladas para todos los clientes.
El curso enseña los conceptos fundamentales de crear facturas en QuickBooks Pro 2022 y recibir pagos por esas facturas.
Los reembolsos le permiten retroceder y aplicar créditos a los clientes cuando se aplique, incluyendo reembolsos por servicios y reembolsos de productos en el inventario de la empresa.

Preguntas frecuentes

¿Qué cubre este curso de QuickBooks Pro 2022?

Enseña los conceptos fundamentales de crear facturas en QuickBooks Pro 2022 y recibir pagos por esas facturas, la diferencia entre una factura y un recibo de ventas, y cómo procesar reembolsos de clientes por servicios y por productos incluidos en el inventario de la empresa.

¿Cuál es la diferencia entre una factura y un recibo de ventas en este curso?

El curso enseña la diferencia entre facturas y recibos de ventas; las facturas se usan para facturar a los clientes con anticipación por servicios, y los estudiantes identifican facturas de QuickBooks y entienden recibos de ventas de QuickBooks.

¿Qué lecciones se incluyen en este curso?

El curso incluye tres lecciones: Facturas de Cliente; Registro de Pagos de Facturas de Cliente y Recibos de Ventas; y Reembolsos de Cliente.

¿Qué habilidades adquiriré de este curso?

Adquirirá habilidades en creación de facturas, facturación, reconciliación de facturas, escaneo de facturas, procesamiento de pagos y uso del software de contabilidad QuickBooks.

¿Cómo se manejan los reembolsos en este curso?

El curso cubre evaluación de reembolsos y créditos de clientes, permitiéndole retroceder y aplicar créditos a los clientes cuando sea necesario, y cómo procesar reembolsos por servicios y por productos incluidos en el inventario de la empresa.