QuickBooks: Operaciones bancarias

Name: QuickBooks: Operaciones bancarias
Author: Cindy McGuckin

Cómo configurar las finanzas de su empresa para la banca.

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Curso: bajo demanda

Hola, bienvenido a QuickBooks en línea. Mi nombre es Cindy. Hablaremos de los registros bancarios en este video. Tienes muchos registros bancarios diferentes puede trabajar con QuickBooks. Tiene cuentas corrientes y de ahorro básicas. Vas a tener cosas como tu PayPal, tu plaza. Es posible que desee abrir sus cuentas de préstamos, sus cuentas de tarjetas de crédito. Te voy a mostrar varias formas diferentes para llegar a los registros, y luego verá una lista de todos los registros puede abrir y ver qué está pasando. Hay muchas formas diferentes para ir a registros en QuickBooks. Normalmente, cuando abre QuickBooks en línea por primera vez, estás en la opción del tablero de este panel de navegación. Desde esta pantalla, si va a la esquina inferior derecha, ya verás, ve a los registros. Aquí me permite elegir entre mis ahorros corrientes, MasterCard y Visa, Escogeré mi cheque y ahora estoy en el registro de mi chequera. Otra forma de acceder a sus registros es acceder a la opción bancaria del panel de navegación. En el submenú, elija banca. Y ahora está viendo todas las cuentas que ha configurado para feeds bancarios. Me hizo clic en comprobar y si quiero ir a ese registro, Vendré y haré clic en Ir al registro bancario. Notarás que las últimas transacciones aparecerá en la parte superior de la lista. Si los prefiere al final de la lista, puede acercarse y hacer clic en esta flecha junto a la fecha, y eso ordenará la lista en orden descendente o ascendente El que tu prefieras. La forma en que se configuran las transacciones, verá que hay dos líneas por transacción. Lo primero que vas a tener es la cita lo siguiente sería si tienes un número de cheque o le gustaría poner la palabra débito o algo aquí, tal como ve aquí, ese es el cheque número 75, este es el gasto número 76. Entonces tienes el beneficiario, ese es el destinatario de la transacción. Entonces hay un lugar para una nota y luego hay una columna para el pago. También hay una columna para depósito, todos los pagos de esta columna, los depósitos están en esta columna. La segunda línea le dice qué tipo de transacción es. Puede ver que esta fue una compra en efectivo, esto fue un crédito de tarjeta de crédito, esto fue un cheque, pero todo lo que hay aquí pasó por la cuenta corriente. Así que no te dejes engañar por la misma compra en efectivo o este dicho gasto o cheque. Lo más importante aquí va a ser la cuenta. Cuando hace clic en cualquier lugar de la transacción, va a sacar esto, y de esa manera puedes editar esto. Ahora, algunas cosas se pueden editar directamente desde esta pantalla. Como puedes cambiar la fecha o si quieres cambiar el beneficiario, por ejemplo, o la nota. Pero observe que no puedo cambiar la cuenta desde aquí. Para cambiar eso, tengo que hacer clic en esta palabra editar aquí abajo, y eso me llevará a la transacción y podré cambiar lo que quiera en este momento. Voy a seguir adelante y pegar, guardar y cerrar en la parte inferior. Y si ha realizado algún cambio, se reflejarán inmediatamente en el registro. Todo lo que salga de la cuenta corriente se considera un cheque o en QuickBooks en línea, a veces tendrás un gasto, y eso es solo terminología. La otra columna quiero que se fijen es el que tiene la marca de verificación aquí. Si ve una marca de verificación, eso significa que la transacción se ha reconciliado. No haga clic aquí para poner un cheque allí, o si ya ves un cheque entonces no hagas clic allí para desmarcarlo, o esos se tirarán cualquier reconciliación que ya hayas hecho. Y luego notarás el saldo en tu cuenta a la derecha aquí. Ahora hay un par de cosas que puede hacer en esta ventana. Si decide cambiar el registro, te gustaría mirar, nota que puedes venir aquí y simplemente cambie a los ahorros si lo prefiere, o cualquiera de estos que ve en la lista desplegable. Si desea conciliar esta cuenta, aquí es donde vas a hacer eso. También tendrá la posibilidad de imprimir sus transacciones, o si quisieras seguir adelante y exportar esta lista de transacciones a Microsoft Excel, también podrías hacer eso. La última opción aquí son sus configuraciones. Puede que haya una columna que quieras encender que no está aquí actualmente, o puede mostrar esto en una línea como servidor 2 línea. Este es un ejemplo de una línea donde todo está al otro lado en una línea. También puede mostrarlo en el modo de libro mayor en papel si lo prefiere. Y ese es este de aquí. La mayoría de las veces, sin embargo, se establece en la línea de dos. Ahora que sabe cómo funcionan los registros en QuickBooks en línea, es posible que desee pensar en realizar algunas transacciones, como transferir dinero de una cuenta corriente a una caja de ahorros, y ver cómo aparecen en cada registro.

Avanzado Proveedor : Cindy McGuckin 7 lecciones · 31m en Árabe, Alemán, Inglés, Español, Francés, Portugués, Chinese

Descripción del curso

En este curso, verá cómo configurar las finanzas de su empresa para la banca consultando el registro de su banco, creando transferencias y conciliando su estado de cuenta. También aprenderá a descargar transacciones, desconectar los registros bancarios cuando ya no los necesite y trabajar con diferentes registros bancarios. También explorará cómo integrar plataformas de pago como PayPal y Square.

Lo que aprenderás

Configurar cuentas bancarias y conciliar alimentación de datos bancarios en QuickBooks
Crear transferencias bancarias y trabajar con diferentes registros bancarios
Configurar alimentación de datos bancarios y descargar transacciones
Desconectar alimentación de datos bancarios cuando ya no sean necesarias
Conciliar cuentas bancarias y trabajar con transacciones y estados de cuenta
Integrar plataformas de pago como PayPal y Square

Puntos clave

El curso cubre configurar las finanzas de una empresa para banca revisando la alimentación de datos bancarios, creando transferencias y conciliando la alimentación.
Los estudiantes descargan transacciones y desconectan alimentación de datos bancarios cuando ya no son necesarias.
El curso muestra cómo trabajar con diferentes registros bancarios.
Las plataformas de pago como PayPal y Square se pueden integrar dentro de la banca de QuickBooks.

Preguntas frecuentes

¿Qué cubre este curso de Banca de QuickBooks?

Cubre configurar las finanzas de su empresa para banca revisando su alimentación de datos bancarios, creando transferencias y conciliando su alimentación. También cubre descargar transacciones, desconectar alimentación de datos bancarios cuando ya no sean necesarias, trabajar con diferentes registros bancarios e integrar plataformas de pago como PayPal y Square.

¿Qué habilidades ganaré en este curso?

El curso desarrolla habilidades en gestión de cuentas bancarias, banca, software bancario, servicios bancarios, sistemas de gestión financiera y empresarial y fundamentos de cuentas por cobrar/facturación.

¿Qué temas se enseñan en las lecciones?

Las lecciones incluyen Registros Bancarios, Transferencias Bancarias, Configuración de Alimentación de Datos Bancarios, Descarga de Transacciones, Desconexión de Alimentación de Datos Bancarios, Conciliación de Cuentas Bancarias e Integración de PayPal, Square y Otras Cuentas Bancarias.

¿Explica el curso cómo conectar plataformas de pago?

Sí. Explora cómo integrar plataformas de pago como PayPal y Square.