QuickBooks Pro 2022: Zahlungsabwicklung und Rückerstattungen

Name: QuickBooks Pro 2022: Zahlungsabwicklung und Rückerstattungen
Author: Takeisha Strong

Lernen Sie, wie Sie in QuickBooks Rechnungen erstellen, Zahlungen empfangen und Rückerstattungen bearbeiten können.

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Kurs: On-Demand

Hallo, mein Name ist Takisha Strong. In diesen Lektionen Sie lernen, wie Sie Kundenrechnungen bearbeiten, und wie Rechnungszahlungen, Kaufbelege erfasst werden, und Kundenrückerstattungen. Lass uns anfangen. In dieser Lektion Wir lernen die Möglichkeiten zum Erstellen von Rechnungen und QuickBooks kennen unter Verwendung unseres Musterproduktunternehmens, Felsenburgbau. QuickBooks verwendet Rechnungen für die Abrechnung mit Ihrem Kunden im Voraus für ein Produkt oder eine Dienstleistung, die sie von Ihnen erhalten zu einem späteren Zeitpunkt. Um eine Rechnung zu erstellen, wählen Sie Rechnungen erstellen aus der Kundenoption im Hauptmenü, oder wählen Sie die Kachel "Rechnungen erstellen" aus im Kunden-Workflow-Bereich Ihrer Homepage. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Menüoptionen für Rechnungen verfügbar. Unter der Hauptregisterkarte können Sie mit den Pfeilen navigieren um nach Rechnungen der Reihe nach zu suchen, Alternativ können Sie auch auf die Schaltfläche "Suchen" klicken, um nach Namen zu suchen oder andere identifizierende Faktoren. Sie können eine neue Rechnung erstellen, die aktuelle Rechnung speichern, oder als PDF speichern, eine Rechnung löschen oder stornieren. Wenn Sie eine Rechnung löschen, entfernen Sie alle identifizierenden Faktoren und eine Aufzeichnung, dass die Rechnung jemals existiert hat innerhalb von QuickBooks. Wenn Sie die Rechnung stornieren, streichen Sie alle Zeilen auf Null innerhalb der Rechnung und QuickBooks führt eine Aufzeichnung dass diese Rechnung ungültig wurde. Sie können eine Kopie einer Rechnung erstellen und sich die Rechnung merken wenn es Leitungen gibt, die Sie normalerweise für Ihre Kunden nutzen. Sie können die Rechnung als ausstehend markieren, Das heißt, Sie können sozusagen Ihren Platz behaupten, ohne Auswirkungen auf Ihre Buchhaltungsunterlagen. Sie können die Rechnung in einer Druckvorschau ausdrucken, zu einem Stapel hinzufügen oder einen Stapel Rechnungen drucken. Sie können auch den Lieferschein, das Versandetikett usw. ausdrucken. oder Umschlag, wenn Sie Produkte haben, und Sie können die Rechnung als PDF ausdrucken. Sie können die Rechnung per E-Mail an Ihren Kunden senden Sie können sie auch später ausdrucken oder per E-Mail versenden. Hängen Sie eine Datei an, fügen Sie Zeit oder Kosten hinzu im Zusammenhang mit Mitarbeitern, die am Arbeitsplatz gearbeitet haben, Gutschriften auf die Rechnung anwenden. Sie verwenden diese Fortschrittsschaltfläche, wenn Sie eine Fortschrittsabrechnung durchführen. Das ist oft ein Kommentar für Branchen wie zum Beispiel Bauunternehmen. Diese Fortschrittsregisterkarte bedeutet, dass Sie dem Kunden eine Rechnung ausstellen in unterschiedlichem Fertigstellungsgrad, Sie werden also die Optionen hier verwenden um den Prozentsatz der Fertigstellung hinzuzufügen basierend auf dem Kostenvoranschlag, den Sie Ihrem Kunden vorgelegt haben. Sie können eine Zahlung für die Rechnung erhalten, einen Rechnungsstapel erstellen, d.h. ähnliche Rechnungen für mehrere Kunden, wie ein Abonnement, Alternativ können Sie eine Rückerstattung oder Gutschrift auf die Rechnung veranlassen. Die Registerkarte "Formatierung" ist ziemlich selbsterklärend. Sie können eine Vorschau anzeigen, wie die Rechnung aussehen wird aus Kundensicht verwalten Sie Ihre Vorlage, Laden Sie das Layout herunter oder passen Sie es an. d.h. die Kopfzeilen, die in Ihrer Rechnung enthalten sind, Führen Sie eine Rechtschreibprüfung durch oder fügen Sie Zeilen ein, löschen Sie sie, kopieren Sie sie und fügen Sie sie ein. oder formatieren oder passen Sie das Gesamtdesign Ihrer Rechnung an. Die Registerkarte "Senden/Versenden" ermöglicht Ihnen ein effizientes Arbeiten beim Anbieter Ihrer Wahl um Ihre Versandaufgaben zu verwalten, wenn Sie Produkte verkaufen. Schließlich bietet die Registerkarte "Berichte" mehrere Optionen. Sie können einen Schnellbericht verwenden, um eine Schnellansicht anzuzeigen der für diesen Kunden gebuchten Transaktionen für einen bestimmten Zeitraum. Sie verwenden den Transaktionsverlauf um die historische Aktivität für die Rechnung anzuzeigen. Sie können das Transaktionsjournal auswählen um den Buchhaltungseintrag anzuzeigen, Damit sind die mit der Rechnung verbundenen Belastungen und Gutschriften gemeint. Sie können alle Ihre offenen Rechnungen einsehen bei Ihren Kunden, die detaillierten Umsätze Ihrer Kunden, oder die durchschnittliche Zahlungsdauer Ihrer Kunden. Im Hauptteil der Rechnung selbst Sie können das Dropdown-Menü auswählen , um den Kunden auszuwählen, dem Sie eine Rechnung ausstellen möchten. Wenn Sie Ihre Aktivität nach Klassen verfolgen, Sie können das Dropdown-Menü auswählen, um die entsprechende Klasse auszuwählen. Für jede Option, die über ein Dropdown-Menü verfügt, Sie können jederzeit direkt von diesem Bildschirm aus neue hinzufügen. Sie können eine bestimmte Rechnungsvorlage auswählen wenn du eine hast. Der blaue Text hier ermöglicht es Ihnen, den Verlauf anzuzeigen dieser Rechnung. Das Datum und die Rechnungsnummer werden automatisch ausgefüllt in sequentieller Reihenfolge von QuickBooks. Basierend auf dem von Ihnen ausgewählten Kunden, die Rechnungsadresse ist ausgefüllt, und Sie können auswählen, wohin Sie versenden möchten eines der Produkte zur Verwendung dieses Menüs. Sie können die Bedingungen für Ihre Rechnung auswählen basierend auf den von Ihnen ausgewählten Begriffen. Ihr Fälligkeitsdatum wird automatisch angepasst. Und basierend auf den Elementen, die Sie bereits ausgefüllt haben In Ihrer Artikelliste können Sie mit der Erstellung Ihrer Rechnung beginnen für den Kunden. Sie sehen also, dass es unter dem Artikel auch ein Dropdown-Menü gibt damit Sie aus Ihrer Artikelliste auswählen können was Sie diesem Kunden in Rechnung stellen. Die Beschreibung wird automatisch ausgefüllt basierend auf Ihrer Artikelliste. Sie können jedoch weitere Details hinzufügen oder passen Sie es nach Ihren Wünschen an. Der Mengensatz und der Betrag werden ausgefüllt und automatisch berechnet basierend auf den Details, die Sie in Ihrer Artikelliste haben. Zum Beispiel unter Rahmungsarbeit, Nehmen wir an, wir möchten dies auf vier statt auf zwei anpassen. Wir werden dafür sorgen, dass unser Einheitspreis bei 66 $ bleibt. aber unser Betrag wurde automatisch berechnet auf 264 $ aktualisieren. In der letzten Spalte wird angegeben, ob die Artikel steuerpflichtig sind oder nicht steuerpflichtig. Nehmen wir an, es handelte sich um einen gemeinnützigen Kunden. und selbst wenn die Artikel in unserer Artikelliste steuerpflichtig sind, Dieser Kunde zahlt keine Steuern. Hier unten können Sie Ihr Steuerkennzeichen anpassen. Wir möchten auf "nicht steuerpflichtig" umschalten. Dabei Sie sehen die Artikel, die zuvor steuerpflichtig waren werden nun in nicht steuerpflichtig geändert, und wir haben keine Steuern mehr enthalten unten auf unserer Rechnung. Kommen wir zurück zur Steuerpflicht. In der Option "Kundennachricht" Sie können eine vorab ausgefüllte Kundennotiz auswählen, Alternativ können Sie "Neu hinzufügen" auswählen, um Ihr eigenes zu erstellen. Das Memofeld wird häufig als Hilfe verwendet Identifizieren Sie Merkmale der Rechnung für Ihren eigenen Gebrauch. Sie können dieses Dropdown verwenden den für den Kunden passenden Steuersatz auszuwählen, die QuickBooks zur Berechnung der steuerpflichtigen Posten verwendet. Eventuell geleistete Zahlungen werden abgezogen, Lassen Sie Ihren Kunden mit diesem Restbetrag fällig. Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf unser rechtes Panel. Das wird eine Momentaufnahme sein. Unter der Registerkarte "Kunden" Sie sehen zusammenfassende Details zum Kunden. wie identifizierbare Gegenstände, Telefonnummer, E-Mail usw. alle Zahlungen, die Sie kürzlich vom Kunden erhalten haben, alle aktuellen Transaktionen und kundenspezifische Notizen. Abschließend auf der Registerkarte "Transaktion" Sie sehen den fälligen Gesamtbetrag für diese spezielle Transaktion. Sie werden sehen, dass es anders ist, weil wir tatsächlich aktualisiert haben diese besondere Menge ab 66 $, diese Menge von zwei Stück auf vier. Sie sehen die Zusammenfassung, wann die Rechnung erstellt wurde. alle zugehörigen Transaktionen für die Rechnung und dann Notizen. Klicken wir auf "Speichern", um den Betrag auf der Registerkarte "Transaktion" zu aktualisieren. und alle Notizen im Zusammenhang mit der Transaktion. In der nächsten Lektion Wir lernen, wie man Rechnungszahlungen abwickelt und Verkaufsbelege.

Mittelstufe Anbieter : Takeisha Strong 3 Lektionen · 19m auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinese

Kursbeschreibung

Mit QuickBooks können Sie Rechnungen erstellen, um Kunden Dienstleistungen im Voraus in Rechnung zu stellen. Lernen Sie den Unterschied zwischen Rechnungen und Verkaufsbelegen kennen und erfahren Sie, wie Sie in QuickBooks Pro 2022 Intermediate Kundenrückerstattungen bearbeiten: Zahlungsabwicklung und Rückerstattungen.

Eine der wichtigsten Funktionen im Tagesgeschäft jedes Unternehmens, jeder Organisation oder Einrichtung ist die Rechnungsstellung an Kunden, um Einnahmen zu erzielen. Eine Rechnung kann für jeden Kunden, Abonnenten oder Klienten als Mittel zur Rechnungsstellung verwendet werden.

Die Möglichkeit, nach Rechnungen zu suchen, ist wichtig für die Organisation und den einfachen Zugriff bei der Aktualisierung von Dateien. Sie ermöglicht die Erstellung von Berichten für bestimmte Zeiträume sowie die Anzeige detaillierter Listen für alle Kunden.

In diesem Kurs „Zahlungsverarbeitung und Rückerstattung“ werden die Grundlagen der Erstellung von Rechnungen in QuickBooks Pro 2022 und des Empfangs von Zahlungen für diese Rechnungen vermittelt. Der Benutzer lernt den Unterschied zwischen einer Rechnung und einem Verkaufsbeleg kennen. Rückerstattungen sind in diesem Prozess unter bestimmten Umständen von entscheidender Bedeutung. So können Sie bei Bedarf Rückfragen stellen und Gutschriften für Kunden vornehmen. Der Benutzer lernt auch, wie man Kundenrückerstattungen für Dienstleistungen und Rückerstattungen für Produkte, die im Inventar des Unternehmens enthalten sind, bearbeitet.

Was Sie lernen werden

Erstellen Sie Rechnungen in QuickBooks Pro 2022, um Kunden für Dienstleistungen zu berechnen
Unterscheiden Sie zwischen QuickBooks-Rechnungen und Verkaufsbelegen
Erfassen Sie Zahlungen von Kundenrechnungen und erhalten Sie Zahlungen für Rechnungen
Verarbeiten Sie Kundenerstattungen für Dienstleistungen und für Produkte im Bestand des Unternehmens
Wenden Sie Gutschriften auf Kunden an und bewerten Sie Erstattungen und Kundengutschriften
Suchen Sie nach Rechnungen und führen Sie Berichte für bestimmte Zeiträume durch

Wichtige Erkenntnisse

Die Fakturierung von Kunden zur Umsatzgenerierung ist eine der Schlüsselfunktionen des täglichen Betriebs für jedes Unternehmen, jede Organisation oder jeden Träger.
Eine Rechnung kann auf jeden Kunden, Abonnenten oder Klienten als Mittel zur Fakturierung angewendet werden.
Die Möglichkeit, nach Rechnungen zu suchen, unterstützt die Organisation, den leichten Zugriff bei der Aktualisierung von Dateien, das Führen von Berichten für bestimmte Zeiträume und das Anzeigen detaillierter Listen für alle Kunden.
Der Kurs lehrt die Grundlagen der Erstellung von Rechnungen in QuickBooks Pro 2022 und des Erhalts von Zahlungen für diese Rechnungen.
Erstattungen ermöglichen Ihnen, zu überprüfen und Gutschriften auf Kunden anzuwenden, wenn sich die Umstände ergeben, einschließlich Erstattungen für Dienstleistungen und Rückerstattungen von Produkten im Bestand des Unternehmens.

Häufig gestellte Fragen

Was behandelt dieser QuickBooks-Pro-2022-Kurs?

Er lehrt die Grundlagen der Erstellung von Rechnungen in QuickBooks Pro 2022 und des Erhalts von Zahlungen für diese Rechnungen, den Unterschied zwischen einer Rechnung und einem Verkaufsbeleg, und wie man Kundenerstattungen für Dienstleistungen und für Produkte im Bestand des Unternehmens verarbeitet.

Was ist der Unterschied zwischen einer Rechnung und einem Verkaufsbeleg in diesem Kurs?

Der Kurs lehrt den Unterschied zwischen Rechnungen und Verkaufsbelegen; Rechnungen werden verwendet, um Kunden im Voraus für Dienstleistungen zu berechnen, und Lernende identifizieren QuickBooks-Rechnungen und verstehen QuickBooks-Verkaufsbelege.

Welche Lektionen sind in diesem Kurs enthalten?

Der Kurs umfasst drei Lektionen: Kundenrechnungen; Erfassen von Zahlungen von Kundenrechnungen und Verkaufsbelegen; und Kundenerstattungen.

Welche Fähigkeiten werden Sie aus diesem Kurs gewinnen?

Sie werden Fähigkeiten in der Erstellung von Rechnungen, Fakturierung, Rechnungsabstimmung, Rechnungsscannen, Zahlungsverarbeitung und der Verwendung von QuickBooks-Buchhaltungssoftware gewinnen.

Wie werden Erstattungen in diesem Kurs behandelt?

Der Kurs behandelt die Bewertung von Erstattungen und Kundengutschriften, sodass Sie überprüfen und Gutschriften auf Kunden anwenden können, wenn nötig, und wie man Erstattungen für Dienstleistungen und für Produkte im Bestand des Unternehmens verarbeitet.