Smartsheet : connexions et intégrations

Name: Smartsheet : connexions et intégrations
Author: Darren Mullen

Découvrez comment étendre les fonctionnalités de Smartsheet avec des connexions à des outils externes.

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Cours : à la demande

Bonjour, je m'appelle Darren Mullen, et dans ces leçons vous découvrez les intégrations entre Smartsheet et Google, Microsoft et AppSheet. Le site Web de Smartsheet contient un aperçu de Google solutions qui s'intègrent à Smartsheet. Je vais donner un bref aperçu de chacun, puis Je vais montrer quelques exemples. Le module complémentaire Gmail vous permet d'ajouter des lignes dans une Smartsheet à partir de un e-mail dans votre boîte de réception Gmail. Vous pouvez également récupérer les pièces jointes d'un e-mail dans votre Gmail boîte de réception et joignez-les à une ligne dans Smartsheet. L'intégration de Google Docs vous permet de fusionner les données d'un smartsheet dans un document Google. Cela peut être utile pour créer des factures ou d'autres documents que vous souhaitez extraire des données de la Smartsheet et les inclure dans votre document Google. En général, G Suite ou Google Suite s'intègre à Smartsheet avec ces applications affichées à l'écran, ainsi que la possibilité de vous connecter à Smartsheet avec votre Google Compte. L'intégration de Google Forms vous permet de créer un compte Google Formez et envoyez les réponses dans Smartsheet. L'intégration de Google Calendar vous permet de superposer votre Google Agenda sur le calendrier et la feuille intelligente. Vous pouvez publier les dates de vos forfaits Smartsheet dans votre Google Agenda, et cela vous permet de conserver ces calendriers et plans de projet mis à jour et synchronisés. L'intégration de Google Drive vous permet de joindre des fichiers depuis votre Google Drive dans une ligne Smartsheet ou sur un Smartsheet en pièce jointe. Et l'intégration de Hangouts Chat peut être utilisée pour recevoir des notifications d'une Smartsheet dans Hangouts, et ces notifications auront alors un lien que le destinataire pouvez cliquer pour afficher ces modifications ou notifications dans le Smartsheet lui-même. Je vais montrer comment fonctionne l'intégration de Google Drive, et pour ce faire, je vais choisir de joindre un fichier à ceci ligne dans cet exemple. Je choisis donc de joindre des fichiers, et puis j'ai la possibilité d'utiliser Google Drive. Si je ne suis pas connecté à mon compte Google dans ce navigateur, On me demandera de me connecter. D'abord, vous devrez autoriser l'accès entre Smartsheet et Google, et ensuite vous pouvez joindre un élément. Je tiens à souligner très rapidement que le document n'est pas réellement joint à Smartsheet. Il place un lien dans la fenêtre des pièces jointes de Smartsheet à ce document sur Google Drive. Il est donc important que le fichier soit partagé dans Google Drive. de manière appropriée afin que les autres utilisateurs puissent le voir. Ensuite, je vais montrer comment installer le module complémentaire Smartsheet pour Gmail. Pour ce faire, vous pouvez accéder à Google Marché de l'espace de travail. Vous trouverez le module complémentaire Smartsheet pour Gmail. Vous pouvez l'installer. Et tout comme pour l'intégration de Google Drive, vous devrez autoriser l'accès entre Smartsheet et Gmail. Et vous recevrez probablement une alerte Google indiquant que le l'intégration a été installée. Allez-y et envoyez-moi un e-mail. Maintenant que le module complémentaire est installé, lorsque vous choisissez un email dans la boîte de réception, vous verrez à droite côté ici dans cette barre d'outils, il y a l'icône de la feuille intelligente ici. Et puis vous aurez la possibilité de rechercher la feuille que tu veux ajouter cette rangée à. Passons maintenant à la feuille d'intégration ici dans Smartsheet, vous voir que les informations de cet e-mail ont été ajoutées à ce rangée. Ensuite, je voulais montrer comment installer le module complémentaire Smartsheet sur un document Google. J'ai un document Google de démonstration ouvert ici. Pour installer l'extension, allez dans la section Extensions menu. Ajouts. Obtenez des modules complémentaires. Recherchez le module complémentaire Smartsheet pour Google Docs. Cela vous donne un petit aperçu de ce que vous pouvez faire avec cela Ajouter sur. Le premier exemple est une facture, et vous pouvez le voir lorsque vous avoir un modèle de facture. Par exemple, vous pouvez mapper les champs d'une Smartsheet vers ce document. Et puis, lorsque vous fusionnerez les données, les données seront extraites de votre Smartsheet, placez-la dans ce document Google, puis vous disposez d'un document Google rempli basé sur une ligne de votre Feuille intelligente. Pour continuer l'installation, cliquez sur Installer bouton. Maintenant, en actualisant ce document, vous trouverez le module complémentaire ici sous Extensions Smartsheet pour Google Docs. Une fois que vous aurez cliqué sur Démarrer, vous devrez connecter votre Smartsheet compte puis vous pouvez sélectionner une Smartsheet à partir de laquelle travailler. Vous pouvez ensuite sélectionner les lignes. Vous pouvez sélectionner plusieurs lignes s'il y en a plusieurs en en utilisant ceci, cochez ici puis en cliquant sur le nom de la colonne dans cette barre d'outils de droite, insérez-le dans votre document. Et bien sûr, vous pouvez modifier l'emplacement de celui-ci dans votre document pour garantir que les données entrent dans le bon emplacement. Et puis vous disposez de quelques options lorsque vous exécutez la fusion. Si vous souhaitez créer ce document Google et l'enregistrer sur votre disque, si vous souhaitez le partager, si vous le souhaitez réellement pour créer un document et l'ajouter à la ligne dans Smartsheet, vous peut faire ça. Ou vous pouvez créer un PDF, ou vous pouvez combiner toutes les lignes que vous avez sélectionné dans un seul fichier. La fusion est désormais terminée. Je peux voir le fichier. Vous pouvez voir que nous avons la valeur de bonjour de cette feuille insérée dans ce document. Si j'avais sélectionné plusieurs lignes et que j'avais choisi de créer un Document Google pour chaque fichier, j'aurais plusieurs fichiers, un fichier par ligne. Vous connaissez maintenant les intégrations disponibles entre Smartsheet et Google. Restez à l'écoute pour la prochaine leçon où je vous montrerai Intégrations Microsoft avec Smartsheet. Merci d'avoir regardé.

Intermédiaire Fournisseur : Darren Mullen 3 leçons · 14m en Arabe, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Portugais, Chinese

Description du cours

Smartsheet est un outil de gestion de projet complet, mais il est rarement, voire jamais, utilisé d’une manière isolée. Alors que Smartsheet se concentre sur les fonctionnalités de gestion de projet, les données affectant les projets sont généralement générées en dehors de l'environnement Smartsheet. Par conséquent, ces données doivent entrer dans l'environnement Smartsheet d'une manière ou d'une autre. La saisie manuelle d'un autre outil vers Smartsheet peut être pratique, mais la saisie directe, par exemple, de votre boîte de réception de courrier électronique vers Smartsheet réduit les erreurs et garantit que les données sont saisies dans Smartsheet en temps opportun.

En outre, les organisations et les équipes disposent d'autres outils de communication, tels que les programmes de messagerie instantanée, déjà entrelacés dans l'utilisation quotidienne. L'ajout d'un autre outil pour communiquer rencontrera de la résistance, de sorte que des intégrations avec des programmes couramment utilisés sont proposées pour aider à intégrer Smartsheet plus facilement dans les processus existants. Dans ce module, vous apprendrez à améliorer les fonctionnalités de Smartsheet grâce à des connexions et des intégrations avec des outils courants. Ces connexions permettront de connecter des données entre les outils ainsi que d'ajouter plus de fonctionnalités à votre solution Smartsheet.

Ce que vous allez apprendre

Décrire les connexions et intégrations de Smartsheet
Identifier les cas d'utilisation pour les intégrations Smartsheet
Identifier les cas d'utilisation pour les connexions Smartsheet
Améliorer les fonctionnalités de Smartsheet grâce aux connexions et intégrations avec des outils courants
Connecter les données entre Smartsheet et les outils Google et Microsoft
Intégrer AppSheet avec Smartsheet

Points clés à retenir

Smartsheet est un outil de gestion de projet complet qui est rarement utilisé de manière isolée, car les données affectant les projets sont souvent générées en dehors de l'environnement Smartsheet.
La saisie directe de données provenant d'un autre outil dans Smartsheet, plutôt que la saisie manuelle, réduit les erreurs et garantit que les données sont saisies en temps opportun.
Les intégrations avec des programmes couramment utilisés aident à intégrer plus harmonieusement Smartsheet aux processus existants et réduisent la résistance à l'adoption d'un autre outil.
Les connexions et les intégrations permettent de connecter les données entre les outils ainsi que d'ajouter plus de fonctionnalités à votre solution Smartsheet.
Ce module couvre les intégrations Google, les intégrations Microsoft et l'intégration AppSheet avec Smartsheet.

Foire aux questions

Que vais-je apprendre dans ce cours ?

Vous apprendrez comment améliorer la fonctionnalité de Smartsheet via des connexions et des intégrations avec des outils courants, comment décrire les connexions et intégrations de Smartsheet, et comment identifier les cas d'utilisation pour chacune.

Quels sujets ce module couvre-t-il ?

Le module couvre les intégrations Google, les intégrations Microsoft et l'intégration AppSheet avec Smartsheet.

Pourquoi utiliser des intégrations et des connexions avec Smartsheet ?

Parce que les données affectant les projets sont couramment générées en dehors de Smartsheet, les connexions permettent à ces données d'entrer directement dans Smartsheet, ce qui réduit les erreurs et assure une saisie de données en temps opportun, tandis que les intégrations aident Smartsheet à s'intégrer harmonieusement aux processus existants et aux outils de communication déjà utilisés quotidiennement.

Quelles compétences ce cours aide-t-il à développer ?

Il aide à développer des compétences en objets de données connectés (Connected Data Objects), intégration de données, intégration d'informations, modules de traitement multiple, intégration de projet et Smartsheet.