Smartsheet: conexiones e integraciones

Name: Smartsheet: conexiones e integraciones
Author: Darren Mullen

Aprenda a ampliar la funcionalidad de Smartsheet con conexiones a herramientas externas.

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Curso: bajo demanda

Hola, mi nombre es Darren Mullen y en estas lecciones podrás Obtenga información sobre las integraciones entre Smartsheet y Google. Microsoft y AppSheet. El sitio web de Smartsheet contiene una descripción general de Google soluciones que se integran con Smartsheet. Voy a dar una breve descripción general de cada uno y luego Mostraré un par de ejemplos. El complemento de Gmail le permite agregar filas en una Smartsheet desde un correo electrónico dentro de su bandeja de entrada de Gmail. También puedes tomar archivos adjuntos de un correo electrónico en tu Gmail. bandeja de entrada y adjúntelos a una fila en Smartsheet. La integración de Google Docs le permite fusionar datos de un Smartsheet en un documento de Google. Esto puede resultar útil para crear facturas u otros documentos. que desea extraer datos de Smartsheet e incluirlos en su documento de Google. En general, G Suite o Google Suite se integran con Smartsheet con estas aplicaciones mostradas en la pantalla, así como la capacidad de iniciar sesión en Smartsheet con su Google Cuenta. La integración de Google Forms le permite crear un Google Forme y envíe las respuestas a Smartsheet. La integración de Google Calendar le permite superponer su Google Calendar en el calendario y la hoja inteligente. Puede publicar fechas de sus planes de Smartsheet en su Google Calendar, y esto le permite conservar esos Calendarios y planes de proyectos actualizados y sincronizados. La integración de Google Drive le permite adjuntar archivos desde su Google Drive en una fila de Smartsheet o en una Smartsheet como archivo adjunto. Y la integración de Hangouts Chat se puede utilizar para recibir notificaciones de Smartsheet en Hangouts, y Estas notificaciones tendrán un enlace que el destinatario Puede hacer clic para ver esos cambios o notificaciones en el La propia Smartsheet. Voy a mostrar cómo funciona la integración de Google Drive. y para hacer esto, voy a elegir adjuntar un archivo a este fila en este ejemplo. Entonces elijo adjuntar archivos, y luego tengo la opción de usar Google Drive. Si no he iniciado sesión en mi cuenta de Google en este navegador, Se me pedirá que inicie sesión. Primero, deberá permitir el acceso entre Smartsheet y Google, y luego podrás adjuntar un elemento. Quiero señalar muy rápidamente que el documento en realidad no es adjunto a Smartsheet. Coloca un enlace en la ventana de archivos adjuntos de Smartsheet. a este documento en Google Drive. Por eso es importante que tengas el archivo compartido en Google Drive. adecuadamente para que otros usuarios puedan verlo. A continuación, mostraré cómo instalar el complemento de Smartsheet para Gmail. Para hacer esto, puede navegar hasta Google Mercado de espacios de trabajo. Encontrará el complemento Smartsheet para Gmail. Puedes instalar eso. Y al igual que con la integración de Google Drive, necesitarás permitir el acceso entre Smartsheet y Gmail. Y probablemente recibirás una alerta de Google de que Se instaló la integración. Adelante, envíame un correo electrónico. Ahora que el complemento está instalado, al elegir un correo electrónico en la bandeja de entrada, verás a la derecha Al lado aquí en esta barra de herramientas, está el ícono de hoja inteligente aquí. Y luego tendrás la posibilidad de buscar la hoja. que quieres agregar esta fila a. Ahora, yendo a la hoja de integración aquí en Smartsheet, ver que la información de ese correo electrónico se agregó a este fila. A continuación, quería mostrarles cómo instalar el complemento de Smartsheet. en un documento de Google. Tengo un documento de Google de demostración abierto aquí. Para instalar la extensión, vaya a Extensiones menú. Complementos. Obtenga complementos. Busque el complemento Smartsheet para documentos de Google. Le brinda una pequeña descripción general sobre lo que puede hacer con esto. Añadir. El primer ejemplo es una factura, y puedes ver que cuando tener un modelo de factura. Por ejemplo, puede asignar campos de Smartsheet a este documento. Y luego, cuando fusiones los datos, extraerá los datos de su Smartsheet, colóquelo en este documento de Google y luego tiene un documento de Google completo basado en una fila en su Hoja inteligente. Para continuar con la instalación, haga clic en Instalar botón. Ahora, al actualizar este documento, encontrará el complemento aquí. en Extensiones Smartsheet para Google Docs. Una vez que haga clic en Inicio, deberá conectar su Smartsheet cuenta y luego podrá seleccionar una Smartsheet desde la cual trabajar. Luego podrá seleccionar las filas. Puede seleccionar varias filas si hay varias filas por usando esto, marque la casilla aquí y luego al hacer clic en el nombre de la columna en esta barra de herramientas derecha insértelo en su documento. Y, por supuesto, puedes cambiar la ubicación de esto en tu documento para garantizar que los datos entren en el lugar correcto. ubicación. Y luego tienes algunas opciones cuando ejecutas la combinación. Si desea crear este documento de Google y guardarlo en tu disco, si quieres compartirlo, si realmente quieres para crear un documento y agregarlo a la fila en Smartsheet, debe puedo hacer eso. O puedes crear un PDF, o puedes combinar todas las filas que ha seleccionado en un solo archivo. Ahora la fusión está completa. Puedo ver el archivo. Puedes ver que tenemos el valor de hola. de esta hoja insertada en este documento. Si tuviera varias filas seleccionadas y hubiera elegido crear una Documento de Google para cada archivo, tendría varios archivos, un archivo por fila. Ahora ya conoces las integraciones disponibles entre Smartsheet y Google. Estén atentos a la próxima lección donde les mostraré sobre Integraciones de Microsoft con Smartsheet. Gracias por ver.

Intermedio Proveedor : Darren Mullen 3 lecciones · 14m en Árabe, Alemán, Inglés, Español, Francés, Portugués, Chinese

Descripción del curso

Smartsheet es una herramienta de gestión de proyectos con todas las funciones, pero rara vez o nunca, se usa de forma aislada. Si bien Smartsheet se centra en las funciones de gestión de proyectos, los datos que afectan a los proyectos suelen generarse fuera del entorno de Smartsheet. Por lo tanto, estos datos deben ingresar al entorno de Smartsheet de alguna manera. La entrada manual desde otra herramienta a Smartsheet puede ser viable, pero la entrada directa desde, por ejemplo, su bandeja de entrada de correo electrónico a Smartsheet reduce los errores y garantiza que los datos se ingresen de manera oportuna.

Además, las organizaciones y los equipos tienen otras herramientas de comunicación, como los programas de mensajería instantánea, ya entrelazadas en el uso diario. Agregar otra herramienta para comunicarse encontrará resistencia, por lo que se ofrecen integraciones con programas de uso común para ayudar a integrar Smartsheet más fácilmente en los procesos existentes. En este módulo aprenderá a mejorar la funcionalidad de Smartsheet mediante conexiones e integraciones con herramientas comunes. Estas conexiones permitirán conectar datos entre herramientas, así como formas de agregar más funciones a su solución de Smartsheet.

Lo que aprenderás

Describir conexiones e integraciones de Smartsheet
Identificar casos de uso para integraciones de Smartsheet
Identificar casos de uso para conexiones de Smartsheet
Mejorar la funcionalidad de Smartsheet a través de conexiones e integraciones con herramientas comunes
Conectar datos entre Smartsheet y herramientas Google y Microsoft
Integrar AppSheet con Smartsheet

Puntos clave

Smartsheet es una herramienta completa de gestión de proyectos que raramente se usa en aislamiento, ya que datos que afectan proyectos comúnmente se generan fuera del entorno de Smartsheet.
Entrada directa de datos desde otra herramienta en Smartsheet, en lugar de entrada manual, reduce errores y asegura que los datos se introduzcan de manera oportuna.
Las integraciones con programas comúnmente usados ayudan a integrar Smartsheet más suavemente en procesos existentes y reducen la resistencia a adoptar otra herramienta.
Las conexiones e integraciones permiten conectar datos entre herramientas así como agregar más características a tu solución de Smartsheet.
Este módulo cubre integraciones de Google, integraciones de Microsoft, e integración de AppSheet con Smartsheet.

Preguntas frecuentes

¿Qué aprenderé en este curso?

Aprenderás cómo mejorar la funcionalidad de Smartsheet a través de conexiones e integraciones con herramientas comunes, cómo describir conexiones e integraciones de Smartsheet, e identificar casos de uso para cada una.

¿Qué temas cubre este módulo?

El módulo cubre Integraciones de Google, Integraciones de Microsoft, e integración de AppSheet con Smartsheet.

¿Por qué usar integraciones y conexiones con Smartsheet?

Porque datos que afectan proyectos comúnmente se generan fuera de Smartsheet, las conexiones permiten que esos datos entren en Smartsheet directamente, lo que reduce errores y asegura entrada de datos oportuna, mientras que las integraciones ayudan a Smartsheet a encajar suavemente en procesos existentes y herramientas de comunicación ya en uso diario.

¿Qué habilidades ayuda a desarrollar este curso?

Ayuda a desarrollar habilidades en Objetos de Datos Conectados, Integración de Datos, Integración de Información, Módulos de Multiprocesamiento, Integración de Proyectos, y Smartsheet.