Smartsheet: Verbindungen und Integrationen

Name: Smartsheet: Verbindungen und Integrationen
Author: Darren Mullen

Lernen Sie, wie Sie die Funktionalität von Smartsheet durch Verbindungen zu externen Tools erweitern können.

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Kurs: On-Demand

Hallo, mein Name ist Darren Mullen, und in diesen Lektionen wirst du es tun Erfahren Sie mehr über Integrationen zwischen Smartsheet und Google, Microsoft und AppSheet. Die Website von Smartsheet enthält eine Übersicht über Google Lösungen, die in Smartsheet integriert sind. Ich werde einen kurzen Überblick über jeden einzelnen geben und dann Ich zeige ein paar Beispiele. Mit dem Gmail-Add-on können Sie Zeilen zu einem Smartsheet hinzufügen eine E-Mail in Ihrem Gmail-Posteingang. Sie können auch Anhänge einer E-Mail in Ihr Gmail übernehmen Posteingang und hängen Sie sie an eine Zeile in Smartsheet an. Mit der Google Docs-Integration können Sie Daten aus einem zusammenführen Smartsheet in ein Google-Dokument umwandeln. Dies kann zum Erstellen von Rechnungen oder anderen Dokumenten nützlich sein die Sie Daten aus dem Smartsheet abrufen und in diese einbinden möchten Ihr Google-Dokument. Im Allgemeinen lässt sich G Suite oder Google Suite integrieren Smartsheet mit diesen Apps auf dem Bildschirm angezeigt, sowie die Möglichkeit, sich mit Ihrem Google bei Smartsheet anzumelden Konto. Mit der Google Forms-Integration können Sie ein Google erstellen Formulieren Sie die Antworten und senden Sie sie an Smartsheet. Mit der Google Kalender-Integration können Sie Ihre Kalender überlagern Google Kalender auf den Kalender und Smartsheet übertragen. Sie können Termine aus Ihren Smartsheet-Plänen in Ihrem veröffentlichen Google Kalender, und so können Sie diese behalten Kalender und Projektpläne werden aktualisiert und synchronisiert. Mit der Google Drive-Integration können Sie Dateien von anhängen Ihr Google Drive in eine Smartsheet-Zeile oder auf eine Smartsheet als Anhang. Und die Hangouts-Chat-Integration kann dazu genutzt werden Benachrichtigungen von einem Smartsheet in Hangouts empfangen und Diese Benachrichtigungen enthalten dann einen Link, den der Empfänger erhält Sie können auf klicken, um diese Änderungen oder Benachrichtigungen im anzuzeigen Smartsheet selbst. Ich werde zeigen, wie die Google Drive-Integration funktioniert. und dazu werde ich eine Datei anhängen Zeile in diesem Beispiel. Also wähle ich „Dateien anhängen“, und dann habe ich die Möglichkeit, Google Drive zu verwenden. Wenn ich in diesem Browser nicht in meinem Google-Konto angemeldet bin, Ich werde gebeten, mich anzumelden. Erste, Sie müssen den Zugriff zwischen Smartsheet und Google zulassen. und dann können Sie einen Artikel anhängen. Ich möchte ganz schnell darauf hinweisen, dass das Dokument nicht wirklich existiert in Smartsheet angehängt. Es platziert einen Link im Smartsheet-Anhangsfenster zu diesem Dokument auf Google Drive. Daher ist es wichtig, dass Sie die Datei in Google Drive freigegeben haben entsprechend angezeigt, damit andere Benutzer es sehen können. Als Nächstes zeige ich, wie man das Smartsheet-Add-on für Gmail installiert. Navigieren Sie dazu zu Google Arbeitsplatz-Marktplatz. Sie finden das Smartsheet für Gmail-Add-on. Das können Sie installieren. Und genau wie bei der Google Drive-Integration müssen Sie dies auch tun Erlauben Sie den Zugriff zwischen Smartsheet und Gmail. Und Sie werden wahrscheinlich eine Google-Benachrichtigung erhalten, dass die Integration wurde installiert. Schicken Sie mir einfach eine E-Mail. Nachdem das Add-on nun installiert ist, Wenn Sie im Posteingang eine E-Mail auswählen, wird rechts angezeigt Seitlich hier in dieser Symbolleiste gibt es das Smart-Sheet-Symbol Hier. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, nach dem Blatt zu suchen die Sie hinzufügen möchten diese Zeile zu. Gehen Sie nun zum Integrationsblatt hier in Smartsheet Sehen Sie, dass die Informationen aus dieser E-Mail hier hinzugefügt wurden Reihe. Als nächstes wollte ich zeigen, wie man das Smartsheet-Add-on installiert auf ein Google-Dokument. Ich habe hier ein Demo-Google-Dokument geöffnet. Um die Erweiterung zu installieren, gehen Sie zu den Erweiterungen Speisekarte. Add-Ons. Holen Sie sich Add-Ons. Suchen Sie nach dem Add-on „Smartsheet für Google Docs“. Es gibt Ihnen einen kleinen Überblick darüber, was Sie damit machen können hinzufügen Auf. Das erste Beispiel ist eine Rechnung, und das können Sie sehen, wenn Sie eine Rechnungsvorlage haben. Hier können Sie beispielsweise Felder aus einem Smartsheet zuordnen dokumentieren. Und wenn Sie dann die Daten zusammenführen, werden die Daten daraus abgerufen Ihr Smartsheet, platzieren Sie es in diesem Google-Dokument und dann Sie haben ein ausgefülltes Google-Dokument basierend auf einer Zeile in Ihrem Smartsheet. Um mit der Installation fortzufahren, klicken Sie auf „Installieren“. Taste. Wenn Sie dieses Dokument aktualisieren, finden Sie das Add-on hier unter Erweiterungen Smartsheet für Google Docs. Sobald Sie auf Start klicken, müssen Sie Ihr Smartsheet verbinden Konto Anschließend können Sie ein Smartsheet auswählen, mit dem Sie arbeiten möchten. Anschließend können Sie die Zeilen auswählen. Sie können mehrere Zeilen auswählen, wenn mehrere Zeilen vorhanden sind Wenn Sie dies verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen hier und dann auf den Spaltennamen in dieser rechten Symbolleiste klicken Fügen Sie es in Ihr Dokument ein. Und natürlich können Sie den Speicherort davon in Ihrem ändern Dokument, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt gespeichert werden Standort. Und dann haben Sie einige Optionen, wenn Sie die Zusammenführung ausführen. Wenn Sie dieses Google-Dokument erstellen und speichern möchten Ihr Laufwerk, wenn Sie es teilen möchten, wenn Sie es tatsächlich möchten Um ein Dokument zu erstellen und es der Zeile in Smartsheet hinzuzufügen, müssen Sie kann das tun. Oder Sie können ein PDF erstellen oder alle Zeilen kombinieren, die Sie benötigen in einer Datei ausgewählt haben. Jetzt ist die Zusammenführung abgeschlossen. Ich kann die Datei einsehen. Sie sehen, wir haben den Wert von „Hallo“. aus diesem Blatt in dieses Dokument eingefügt. Wenn ich mehrere Zeilen ausgewählt und ausgewählt hätte, eine zu erstellen Google Document für jede Datei, ich hätte mehrere Dateien, eine Datei pro Zeile. Jetzt wissen Sie über die verfügbaren Integrationen zwischen Smartsheet und Google. Seien Sie gespannt auf die nächste Lektion, in der ich Ihnen alles zeigen werde Microsoft-Integrationen mit Smartsheet. Danke fürs zuschauen.

Mittelstufe Anbieter : Darren Mullen 3 Lektionen · 14m auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinese

Kursbeschreibung

Smartsheet ist ein vollwertiges Projektmanagement-Tool, das jedoch selten, wenn überhaupt, isoliert verwendet wird. Smartsheet konzentriert sich zwar auf Projektmanagement-Funktionen, aber Daten, die sich auf Projekte auswirken, werden in der Regel außerhalb der Smartsheet-Umgebung erzeugt. Daher müssen diese Daten irgendwie in die Smartsheet-Umgebung gelangen. Die manuelle Eingabe von einem anderen Tool in Smartsheet kann funktionieren, aber die direkte Eingabe, z. B. von Ihrem E-Mail-Posteingang in Smartsheet, reduziert Fehler und stellt sicher, dass die Daten rechtzeitig in Smartsheet eingegeben werden.

Darüber hinaus haben Unternehmen und Teams andere Kommunikationsmittel wie Instant-Messaging-Programme bereits in den täglichen Gebrauch integriert. Die Hinzufügung eines weiteren Kommunikationstools wird auf Widerstand stoßen, daher werden Integrationen mit häufig verwendeten Programmen angeboten, um Smartsheet reibungsloser in bestehende Prozesse zu integrieren. In diesem Modul lernen Sie, wie Sie die Funktionalität von Smartsheet durch Verbindungen und Integrationen mit gängigen Tools erweitern können. Diese Verbindungen ermöglichen es Ihnen, Daten zwischen verschiedenen Tools zu verknüpfen und weitere Funktionen zu Ihrer Smartsheet-Lösung hinzuzufügen.

Was Sie lernen werden

Beschreiben Sie Smartsheet-Verbindungen und -Integrationen
Identifizieren Sie Anwendungsfälle für Smartsheet-Integrationen
Identifizieren Sie Anwendungsfälle für Smartsheet-Verbindungen
Erweitern Sie die Funktionalität von Smartsheet durch Verbindungen und Integrationen mit gängigen Tools
Verbinden Sie Daten zwischen Smartsheet und Google und Microsoft Tools
Integrieren Sie AppSheet mit Smartsheet

Wichtige Erkenntnisse

Smartsheet ist ein vollständig ausgestattetes Projektmanagement-Tool, das selten isoliert verwendet wird, da Daten, die Projekte beeinflussen, häufig außerhalb der Smartsheet-Umgebung generiert werden.
Der direkte Dateneintrag aus einem anderen Tool in Smartsheet, anstatt manuellen Eintrag, reduziert Fehler und stellt sicher, dass Daten rechtzeitig eingegeben werden.
Integrationen mit häufig verwendeten Programmen helfen Smartsheet reibungsloser in vorhandene Prozesse zu integrieren und reduzieren Widerstände gegen die Übernahme eines anderen Tools.
Verbindungen und Integrationen ermöglichen es, Daten zwischen Tools zu verbinden sowie weitere Funktionen zu Ihrer Smartsheet-Lösung hinzuzufügen.
Dieses Modul behandelt Google-Integrationen, Microsoft-Integrationen und AppSheet-Integration mit Smartsheet.

Häufig gestellte Fragen

Was werde ich in diesem Kurs lernen?

Sie lernen, wie Sie die Funktionalität von Smartsheet durch Verbindungen und Integrationen mit gängigen Tools erweitern, wie Sie Smartsheet-Verbindungen und -Integrationen beschreiben, und wie Sie Anwendungsfälle für jede identifizieren.

Welche Themen behandelt dieses Modul?

Das Modul behandelt Google-Integrationen, Microsoft-Integrationen und AppSheet-Integration mit Smartsheet.

Warum sollte ich Integrationen und Verbindungen mit Smartsheet verwenden?

Weil Daten, die Projekte beeinflussen, häufig außerhalb von Smartsheet generiert werden, ermöglichen Verbindungen, dass diese Daten direkt in Smartsheet eingegeben werden, was Fehler reduziert und zeitnahe Dateneingabe stellt sicher, während Integrationen Smartsheet reibungslos in vorhandene Prozesse und Kommunikationstools integrieren, die bereits im Alltag verwendet werden.

Welche Fähigkeiten hilft dieser Kurs zu entwickeln?

Der Kurs hilft, Fähigkeiten in verknüpften Datenobjekten, Datenintegration, Informationsintegration, Multi-Processing-Modulen, Projektintegration und Smartsheet zu entwickeln.