Smartsheet: conexões e integrações

Name: Smartsheet: conexões e integrações
Author: Darren Mullen

Saiba como expandir a funcionalidade do Smartsheet com ligações a ferramentas externas.

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Curso: sob demanda

Olá, meu nome é Darren Mullen, e nestas lições você aprenderá conheça as integrações entre o Smartsheet e o Google, Microsoft e AppSheet. O site do Smartsheet contém uma visão geral do Google soluções que se integram ao Smartsheet. Vou dar uma breve visão geral de cada um e depois Vou mostrar alguns exemplos. O complemento do Gmail permite adicionar linhas em um Smartsheet a partir de um e-mail na sua caixa de entrada do Gmail. Você também pode receber anexos de um e-mail no seu Gmail caixa de entrada e anexe-os a uma linha no Smartsheet. A integração do Google Docs permite mesclar dados de um smartsheet em um documento do Google. Isto pode ser útil para criar faturas ou outros documentos que você deseja extrair dados do Smartsheet e incluir em seu documento do Google. Em geral, o G Suite ou Google Suite se integra com Smartsheet com esses aplicativos mostrados na tela, bem como a capacidade de fazer login no Smartsheet com seu Google Conta. A integração do Formulários Google permite que você crie um Google Forme e envie as respostas para o Smartsheet. A integração do Google Agenda permite sobrepor seus Google Calendar no calendário e no smartsheet. Você pode publicar datas dos seus planos do Smartsheet em seu Google Agenda, e isso permite que você mantenha aqueles calendários e planos de projetos atualizados e sincronizados. A integração do Google Drive permite anexar arquivos de seu Google Drive em uma linha do Smartsheet ou em um Smartsheet como anexo. E a integração do Hangouts Chat pode ser usada para receber notificações de um Smartsheet no Hangouts e essas notificações terão um link que o destinatário pode clicar para visualizar essas alterações ou notificações no O próprio Smartsheet. Vou mostrar como funciona a integração do Google Drive, e para fazer isso, vou optar por anexar um arquivo a este linha nesta amostra. Então eu escolho anexar arquivos, e então tenho a opção de usar o Google Drive. Se eu não estiver conectado à minha conta do Google neste navegador, Serei solicitado a fazer login. Primeiro, você precisará permitir o acesso entre o Smartsheet e o Google, e então você poderá anexar um item. Quero observar rapidamente que o documento não é realmente anexado ao Smartsheet. Ele coloca um link na janela de anexos do Smartsheet a este documento no Google Drive. Então é importante que você tenha o arquivo no Google Drive compartilhado apropriadamente para que outros usuários possam vê-lo. A seguir, mostrarei como instalar o complemento Smartsheet para Gmail. Para fazer isso, você pode navegar até o Google Mercado de espaço de trabalho. Você encontrará o complemento Smartsheet para Gmail. Você pode instalar isso. E assim como a integração do Google Drive, você precisará permitir acesso entre o Smartsheet e o Gmail. E você provavelmente receberá um alerta do Google informando que o integração foi instalada. Vá em frente e envie um e-mail para mim mesmo. Agora que o complemento está instalado, ao escolher um e-mail na caixa de entrada, você verá à direita lado aqui nesta barra de ferramentas, há o ícone da planilha inteligente aqui. E então você poderá pesquisar a planilha que você deseja adicionar esta linha para. Agora indo para a planilha de integração aqui no Smartsheet, você veja que as informações desse e-mail foram adicionadas a este linha. A seguir, gostaria de mostrar como instalar o complemento do Smartsheet em um documento do Google. Eu tenho um documento de demonstração do Google aberto aqui. Para instalar a extensão, vá para Extensões cardápio. Complementos. Obtenha complementos. Procure o complemento do smartsheet para documentos do Google. Dá-lhe uma pequena visão geral sobre o que você pode fazer com isso adicionar. O primeiro exemplo é uma fatura, e você pode ver isso quando tenha um modelo de fatura. Por exemplo, você pode mapear campos de um Smartsheet para este documento. E então, quando você mescla os dados, ele os extrai seu Smartsheet, coloque-o neste documento do Google e, em seguida, você tem um documento do Google preenchido com base em uma linha em seu Folha inteligente. Para continuar com a instalação, clique no botão Instalar botão. Agora, atualizando este documento, você encontrará o complemento aqui em Extensões Smartsheet para Google Docs. Depois de clicar em Iniciar, você terá que conectar seu Smartsheet conta e então você poderá selecionar um Smartsheet para trabalhar. Você poderá então selecionar as linhas. Você pode selecionar várias linhas se houver várias linhas usando isso, marque a caixa aqui e então clicar no nome da coluna nesta barra de ferramentas direita irá insira-o em seu documento. E é claro que você pode alterar a localização disso no seu documento para garantir que os dados vão para o correto localização. E então você tem algumas opções ao executar a mesclagem. Se você deseja criar este Documento Google e salvá-lo em sua unidade, se quiser compartilhá-la, se realmente quiser para criar um documento e adicioná-lo à linha no Smartsheet, você pode fazer isso. Ou você pode criar um PDF ou combinar todas as linhas que você selecionei em um arquivo. Agora a mesclagem está concluída. Eu posso ver o arquivo. Você pode ver que temos o valor de olá desta folha inserida neste documento. Se eu tivesse várias linhas selecionadas e tivesse optado por criar uma Documento do Google para cada arquivo, eu teria vários arquivos, um arquivo por linha. Agora você conhece as integrações disponíveis entre Smartsheet e Google. Fique ligado na próxima lição, onde mostrarei sobre Integrações da Microsoft com o Smartsheet. Obrigado por assistir.

Intermediário Fornecedor : Darren Mullen 3 lições · 14m em Árabe, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Português, Chinese

Descrição do curso

O Smartsheet é uma ferramenta de gestão de projectos com todas as funcionalidades, mas raramente, ou nunca, é utilizado isoladamente. Embora o Smartsheet esteja centrado nas funcionalidades de gestão de projectos, os dados que afectam os projectos são normalmente gerados fora do ambiente do Smartsheet. Por conseguinte, estes dados têm de entrar no ambiente Smartsheet de alguma forma. A introdução manual de dados a partir de outra ferramenta para o Smartsheet pode ser viável, mas a introdução direta a partir, por exemplo, da sua caixa de correio eletrónico para o Smartsheet reduz os erros e garante que os dados são introduzidos no Smartsheet em tempo útil.

Além disso, as organizações e as equipas dispõem de outras ferramentas de comunicação, como os programas de mensagens instantâneas, já integrados na utilização quotidiana. A adição de outra ferramenta de comunicação irá encontrar resistência, pelo que são oferecidas integrações com programas de utilização comum para ajudar a integrar o Smartsheet mais facilmente nos processos existentes. Neste módulo, aprenderá a melhorar a funcionalidade do Smartsheet através de ligações e integrações com ferramentas comuns. Estas ligações permitirão ligar dados entre ferramentas, bem como formas de adicionar mais funcionalidades à sua solução Smartsheet.

O Que Você Vai Aprender

Descrever conexões e integrações do Smartsheet
Identificar casos de uso para integrações do Smartsheet
Identificar casos de uso para conexões do Smartsheet
Melhorar a funcionalidade do Smartsheet através de conexões e integrações com ferramentas comuns
Conectar dados entre Smartsheet e ferramentas Google e Microsoft
Integrar AppSheet com Smartsheet

Principais Conclusões

Smartsheet é uma ferramenta de gerenciamento de projetos completa que raramente é usada isoladamente, pois dados que afetam projetos são comumente gerados fora do ambiente Smartsheet.
Entrada direta de dados de outra ferramenta para o Smartsheet, em vez de entrada manual, reduz erros e garante que os dados sejam inseridos de forma oportuna.
Integrações com programas comumente usados ajudam a integrar Smartsheet mais suavemente nos processos existentes e reduzem resistência à adoção de outra ferramenta.
Conexões e integrações permitem conectar dados entre ferramentas bem como adicionar mais recursos à sua solução Smartsheet.
Este módulo aborda integrações Google, integrações Microsoft e integração AppSheet com Smartsheet.

Perguntas Frequentes

O que vou aprender neste curso?

Você aprenderá como melhorar a funcionalidade do Smartsheet através de conexões e integrações com ferramentas comuns, como descrever conexões e integrações do Smartsheet, e como identificar casos de uso para cada uma.

Quais tópicos este módulo aborda?

O módulo aborda Integrações Google, Integrações Microsoft, e integração AppSheet com Smartsheet.

Por que usar integrações e conexões com Smartsheet?

Porque dados que afetam projetos são comumente gerados fora do Smartsheet, conexões permitem que esses dados entrem no Smartsheet diretamente, o que reduz erros e garante entrada de dados oportuna, enquanto integrações ajudam Smartsheet a se encaixar suavemente nos processos existentes e ferramentas de comunicação já em uso diário.

Quais habilidades este curso ajuda a construir?

Ajuda a construir habilidades em Objetos de Dados Conectados, Integração de Dados, Integração de Informações, Módulos de Multi-Processamento, Integração de Projetos, e Smartsheet.