QuickBooks Pro 2022 Avanzado: Estimaciones y uso de gráficos

Name: QuickBooks Pro 2022 Avanzado: Estimaciones y uso de gráficos
Author: Takeisha Strong

Aprenda a desarrollar presupuestos y facturas de clientes y a generar informes en formato gráfico

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Curso: bajo demanda

Tú. Hola. Mi nombre es Takesha Fuerte. En estas lecciones aprenderemos a crear estimaciones, transferir esas estimaciones en facturas, crear informes de progreso y vea gráficos e información valiosa en QuickBooks Desktop Pro 2022. Usaremos nuestra empresa basada en productos de muestra, Rock Construcción de Castillos, para las lecciones. Empecemos. Encontrarás los presupuestos y facturas en. La parte del flujo de trabajo del cliente de su página de inicio. Las estimaciones se utilizan para proporcionar a sus clientes. Una estimación, por así decirlo, de qué. Se necesitaría para completar un proyecto. O servicio para ellos. Para los propósitos de esta lección, mantendremos el ejemplo simple. Vayamos a nuestro centro de atención al cliente para crear un nuevo trabajo para nuestro nuevo cliente. Seleccionar nuevo cliente. En la parte superior, seleccionaremos Agregar trabajo. Y llamaremos a este trabajo Gabinetes de Nombres. Seleccione Aceptar para guardar. Presionemos Escape para regresar a nuestra página de inicio. Ahora creemos una nueva estimación para este trabajo. Abriremos el formulario de estimaciones y seleccionaremos. Tanto el cliente como el trabajo para comenzar. Veremos nuevos clientes y seleccionaremos gabinetes para el trabajo. Debido a que este nuevo trabajo es para la instalación de un gabinete, seleccione Instalación para la mano de obra. Anotaremos una estimación de 10 horas. Para mantener los números redondos sin marcado. Para nuestros artículos, seleccionaremos los gabinetes. Tendremos ambos el mueble de pared de pino claro. Entraremos en una unidad de pared. Notarás que el marcado ya es automático. Generado en base a los términos dentro de nuestra lista de artículos. Y también agregaremos los grupos de gabinetes. para mantener nuestros números redondos. Seleccionemos también diez grupos de gabinetes. En este punto ya podemos guardar. El formulario y proporcionárselo a nuestro cliente para informarle que nuestro. El presupuesto estimado para completar este trabajo será de 2320 dólares, setenta y cinco dólares. Presionemos guardar y cerrar. En este punto, nuestro equipo ha comenzado a trabajar en el proyecto. y ahora estamos listos para facturar al cliente. Vamos a convertir el presupuesto en una factura. Regresemos y abramos el presupuesto. Que acabamos de crear. Desde el menú podemos seleccionar Crear Factura. Verás, QuickBooks nos da opciones. Podemos crear una factura por el importe total del presupuesto. En otras palabras, si el proyecto es. Completo, Podemos seleccionar esta opción. Presionemos OK para ver cómo se ve. Ahora, no vamos a salvarlo. Pero si el proyecto estuvo completo y estamos listos para convertir el presupuesto a una factura y no hubo cambios. Podríamos presionar Guardar y cerrar y enviar esto al cliente. al igual que para el pago. Sin embargo, si el proyecto está completo y. Se necesitaron más o menos horas o materiales, puedes Haga el ajuste directamente dentro de la factura antes guardarlo y luego proporcionar ese detalle a su cliente. Salgamos para que podamos mirar. Las otras opciones para convertir una estimación en una factura. Regresaremos y reabriremos la estimación. Seleccione crear factura nuevamente. La siguiente opción es crear una factura por un porcentaje del estimación completa. Entonces esto se puede usar si el. El proyecto va por buen camino y tú quieres. Para hacer una especie de facturación progresiva. Digamos que a la mitad queremos facturar al cliente. Ahora bien, los totales exactos pueden no serlo. Completo o 50% de lo estimado. Pero al menos quieres empezar. Facturar al cliente el trabajo. Eso se ha hecho. Estimaremos que estamos en un 50% de avance. Y presione Aceptar. Para esta factura de progreso. Verás que QuickBooks calcula automáticamente el 50% de cada línea de su factura. Para facturar a su cliente. Desde aquí puede presionar Guardar y cerrar y proporcionárselo a su cliente para el pago. Tenemos una opción adicional, así que presionaremos Escape para dirigirnos Regrese a la estimación y vea qué hará la siguiente opción. Seleccionemos Estimar nuevamente, Abre nuestro gabinete. Trabajo y cree la factura por última vez. La última opción nos permite crear una factura por solo elementos seleccionados y. Proporcione porcentajes para esos artículos. Veamos cómo se ve. en la ventana. Podemos mostrar la cantidad, la tasa y el porcentaje y puede ajustar cada línea de pedido en consecuencia. Entonces, por ejemplo, digamos que hemos completado 6 horas en el trabajo. Y en. En este punto no queremos facturar al cliente por ningún porción del. Unidad de pared, pero les facturaremos. Para los diez grupos de gabinetes. Presione OK para guardar. Y verás, Quickbus ha creado una factura que permite al El cliente sabe exactamente qué es. Al ser facturado, 6 horas de mano de obra, No. Parte de la unidad de pared y diez grupos de gabinetes. Desde aquí podemos seleccionar Guardar y. Cerrar y presentar la factura a nuestro cliente. En la próxima lección, aprenderemos cómo. Generar informes de progreso en Openjobs. Gracias por ver.

Avanzado Proveedor : Takeisha Strong 3 lecciones · 19m en Árabe, Alemán, Inglés, Español, Francés, Portugués, Chinese

Descripción del curso

Un flujo de trabajo de facturación habitual es el de los presupuestos y la facturación progresiva. Un sector conocido por utilizar este flujo de trabajo es la industria de la construcción. Sin embargo, otros proveedores de servicios profesionales pueden beneficiarse de este formato, como abogados, diseñadores, asesores, arquitectos, psicólogos, fisioterapeutas y consultores empresariales. Aprender a estimar correctamente un trabajo o proyecto es una habilidad esencial en muchas profesiones, por lo que este curso explicará cómo crear presupuestos y convertirlos en facturas. Los temas tratados en este curso le darán una mejor comprensión de las facturas en QuickBooks Pro 2022 y cómo se pueden convertir en su totalidad sin modificaciones, ajustadas sobre la base de las órdenes de cambio o incluso facturadas en función del progreso observado hasta la fecha a través de la facturación progresiva.

En este curso, aprenderá a desarrollar presupuestos de clientes, así como a convertirlos en facturas. También demostraremos cómo generar facturas progresivas y crear informes visuales. Al final de este curso, podrá desarrollar mejores presupuestos y facturas de clientes, así como comprender cómo crear informes gráficos en el panel de control de QuickBooks Pro 2022.

Lo que aprenderás

Genere estimaciones de clientes en QuickBooks Pro 2022
Convierta estimaciones en facturas en QuickBooks Pro 2022
Cree facturación por progreso en QuickBooks Pro 2022
Construya reportes visuales y gráficos en el panel de QuickBooks Pro 2022
Aplique el flujo de trabajo de estimaciones y facturación por progreso usado por proveedores de servicios tales como la industria de la construcción

Puntos clave

El flujo de trabajo de estimaciones y facturación por progreso es común a la facturación y se usa en industrias tales como construcción, así como por abogados, diseñadores, consejeros, arquitectos, psicólogos, fisioterapeutas y consultores empresariales.
Las estimaciones pueden convertirse en facturas en su totalidad sin modificaciones, ajustadas según órdenes de cambio, o facturadas según el progreso hasta la fecha mediante facturación por progreso.
Aprender a estimar apropiadamente un trabajo o proyecto es una habilidad esencial en muchas profesiones.
El curso demuestra cómo desarrollar estimaciones de clientes, convertirlas en facturas, generar facturación por progreso y crear reportes visuales.
Al final del curso, los aprendices pueden crear reportes gráficos en el panel de QuickBooks Pro 2022.

Preguntas frecuentes

¿Para quién es este curso?

Es adecuado para profesionales que usan el flujo de trabajo de estimaciones y facturación por progreso, incluyendo aquellos en la industria de la construcción así como abogados, diseñadores, consejeros, arquitectos, psicólogos, fisioterapeutas y consultores empresariales.

¿Qué me enseñará este curso?

Aprenderá cómo desarrollar estimaciones de clientes, convertirlas en facturas, generar facturación por progreso y crear reportes visuales y gráficos en QuickBooks Pro 2022.

¿Qué temas o lecciones cubre el curso?

El curso cubre Creación de Estimaciones, Reportes de Progreso, y Gráficos e Información en QBDT.

¿Qué habilidades adquiriré de este curso?

Construirá habilidades en métodos de contabilidad, análisis de pagos de clientes, facturación, Microsoft Office Accounting, QuickBooks (Software de Contabilidad), y fundamentos de cuentas por cobrar/facturación.

¿Cómo se manejan las estimaciones en QuickBooks Pro 2022?

Las estimaciones pueden convertirse en facturas en su totalidad sin modificaciones, ajustadas según órdenes de cambio, o facturadas según el progreso notado hasta la fecha mediante facturación por progreso.