QuickBooks Pro 2022 für Fortgeschrittene: Kostenvoranschläge und Verwendung von Diagrammen

Name: QuickBooks Pro 2022 für Fortgeschrittene: Kostenvoranschläge und Verwendung von Diagrammen
Author: Takeisha Strong

Sie lernen, wie man Kostenvoranschläge und Rechnungen für Kunden erstellt und Berichte in einem grafischen Format generiert.

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Kurs: On-Demand

Du. Hallo. Mein Name ist Takesha Strong. In diesen Lektionen lernen wir, Kostenvoranschläge zu erstellen und zu übertragen diese Schätzungen in Rechnungen umwandeln, Fortschrittsberichte erstellen und Sehen Sie sich Grafiken und Einblicke in QuickBooks Desktop Pro 2022 an. Wir werden unser auf Beispielprodukten basierendes Unternehmen Rock verwenden Schlossbau, für den Unterricht. Lass uns anfangen. Die Kostenvoranschläge und Rechnungen finden Sie in. Der Kunden-Workflow-Teil Ihrer Homepage. Kostenvoranschläge dienen der Bereitstellung Ihrer Kunden. Sozusagen eine Schätzung dessen, was. Es würde dauern, ein Projekt abzuschließen. Oder Service für sie. Für die Zwecke dieser Lektion halten wir das Beispiel einfach. Gehen wir zu unserem Kundencenter, um dort einen neuen Job zu erstellen unser neuer Kunde. Neuen Kunden auswählen. Oben wählen wir Job hinzufügen. Und wir nennen diesen Job „Name Cabinets“. Wählen Sie zum Speichern OK aus. Drücken wir die Escape-Taste, um zu unserer Homepage zurückzukehren. Lassen Sie uns nun einen neuen Kostenvoranschlag für diesen Auftrag erstellen. Wir öffnen das Kostenvoranschlagsformular und wählen aus. Sowohl der Kunde als auch der Auftrag beginnen. Wir sehen neue Kunden und wählen Schränke für den Job aus. Da es sich bei diesem neuen Auftrag um eine Schrankinstallation handelt, werden wir das tun Wählen Sie Installation für die Arbeit. Wir vermerken eine Schätzung von 10 Stunden. Damit die Zahlen rund bleiben ohne Aufschlag. Für unsere Artikel wählen wir die Schränke aus. Wir werden beide Schrankwände aus hellem Kiefernholz haben. Wir betreten eine Schrankwand. Sie werden feststellen, dass das Markup bereits automatisch erfolgt. Wird basierend auf den Begriffen in unserer Artikelliste generiert. Und wir werden auch die Schrankpools hinzufügen um unsere Zahlen rund zu halten. Wählen wir auch zehn Schrankpools aus. An dieser Stelle können wir nun sparen. Füllen Sie das Formular aus und stellen Sie es unserem Kunden zur Verfügung, um ihn darüber zu informieren unser. Der Kostenvoranschlag für die Fertigstellung dieses Auftrags beträgt 2.320 US-Dollar und 0,05 US-Dollar. Klicken wir auf „Speichern“ und „Schließen“. Zu diesem Zeitpunkt hat unser Team mit der Arbeit an dem Projekt begonnen und jetzt sind wir bereit, unsere Abrechnung an den Kunden vorzunehmen. Wir werden den Kostenvoranschlag in eine Rechnung umwandeln. Gehen wir zurück und öffnen den Kostenvoranschlag. Das haben wir gerade geschaffen. Im Menü können wir „Rechnung erstellen“ auswählen. Sie werden sehen, QuickBooks bietet uns Optionen. Wir können eine Rechnung über den gesamten Kostenvoranschlag erstellen. Mit anderen Worten, wenn das Projekt ist. Vollständig, Wir können diese Option auswählen. Drücken wir OK, um zu sehen, wie das aussieht. Jetzt werden wir es nicht retten. Aber wenn das Projekt abgeschlossen ist und wir bereit sind, es zu konvertieren Kostenvoranschlag auf eine Rechnung übertragen und es gab keine Änderungen. Wir könnten auf „Speichern und schließen“ klicken und dies an den Kunden senden wie bei der Bezahlung. Wenn das Projekt jedoch abgeschlossen ist und. Es wurden mehr oder weniger Stunden oder Materialien benötigt, das können Sie Nehmen Sie die Anpassung direkt in der Rechnung vor Speichern Sie es und geben Sie diese Details dann an Ihren Kunden weiter. Gehen wir raus, damit wir es uns ansehen können. Die anderen Optionen zum Umwandeln einer Schätzung in eine Rechnung. Wir gehen zurück und öffnen den Kostenvoranschlag erneut. Wählen Sie erneut Rechnung erstellen. Die nächste Möglichkeit besteht darin, eine Rechnung über einen Prozentsatz zu erstellen gesamter Kostenvoranschlag. Dies kann also verwendet werden, wenn die. Das Projekt ist auf dem richtigen Weg und Sie möchten. Um eine Art Fortschrittsabrechnung durchzuführen. Nehmen wir an, wir möchten dem Kunden zur Hälfte eine Rechnung ausstellen. Nun liegen die genauen Gesamtzahlen möglicherweise nicht vor. Vollständig oder 50 % der Schätzung. Aber Sie wollen zumindest anfangen. Dem Kunden die Arbeit in Rechnung stellen. Das ist getan. Wir gehen davon aus, dass wir zu 50 % fertig sind. Und drücken Sie OK. Für diese Fortschrittsrechnung. Sie werden sehen, dass QuickBooks automatisch 50 % davon berechnet jede Position auf Ihrer Rechnung. Zur Rechnungsstellung an Ihren Kunden. Von hier aus können Sie auf „Speichern und schließen“ klicken und es bereitstellen Ihren Kunden zur Zahlung. Wir haben eine zusätzliche Option, also drücken wir Escape, um zu gehen Kehren Sie zum Kostenvoranschlag zurück und sehen Sie, was die nächste Option bewirken wird. Wählen wir erneut „Schätzung“ aus. Öffne unser Kabinett. Arbeit und erstellen Sie ein letztes Mal die Rechnung. Mit der letzten Option können wir eine Rechnung für nur erstellen ausgewählte Artikel und. Geben Sie Prozentsätze für diese Elemente an. Mal sehen, wie das aussieht im Fenster. Wir können die Menge und den Satz sowie den Prozentsatz anzeigen und wir Sie können jede Position entsprechend anpassen. Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben 6 Stunden damit verbracht Arbeit. Und bei. An dieser Stelle möchten wir dem Kunden keine Kosten in Rechnung stellen Teil der. Wandeinheit, aber wir stellen Ihnen diese in Rechnung. Für alle zehn Schrankbecken. Drücken Sie OK, um zu speichern. Und Sie werden sehen, Quickbus hat eine Rechnung erstellt, die das ermöglicht Der Kunde weiß genau, was ist. In Rechnung gestellt werden 6 Arbeitsstunden, NEIN. Teil der Schrankwand und zehn Schrankbecken. Von hier aus können wir Speichern und auswählen. Schließen Sie die Rechnung ab und legen Sie sie unserem Kunden vor. In der nächsten Lektion erfahren wir, wie. Um Fortschrittsberichte zu Openjobs zu erstellen. Danke fürs zuschauen.

Fortgeschritten Anbieter : Takeisha Strong 3 Lektionen · 19m auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinese

Kursbeschreibung

Ein gängiger Arbeitsablauf bei der Rechnungsstellung ist der von Kostenvoranschlägen und Abschlagsrechnungen. Eine Branche, die bekanntermaßen diesen Arbeitsablauf verwendet, ist das Baugewerbe. Aber auch andere professionelle Dienstleister können von diesem Format profitieren, z. B. Anwälte, Designer, Berater, Architekten, Psychologen, Physiotherapeuten und Unternehmensberater. Die korrekte Kalkulation eines Auftrags oder Projekts ist in vielen Berufen eine wichtige Fähigkeit. Deshalb wird in diesem Kurs erklärt, wie man Kostenvoranschläge erstellt und in Rechnungen umwandelt. Die in diesem Kurs besprochenen Themen vermitteln Ihnen ein besseres Verständnis von Rechnungen in QuickBooks Pro 2022 und wie diese vollständig und ohne Änderungen konvertiert, auf der Grundlage von Änderungsaufträgen angepasst oder sogar auf der Grundlage des bisher festgestellten Fortschritts durch Abschlagsrechnungen in Rechnung gestellt werden können.

In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie Kostenvoranschläge für Kunden erstellen und diese in Rechnungen umwandeln können. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie Abschlagsrechnungen und visuelle Berichte erstellen können. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein, bessere Kostenvoranschläge und Rechnungen für Kunden zu erstellen und wissen, wie Sie grafische Berichte im QuickBooks Pro 2022 Dashboard erstellen können.

Was Sie lernen werden

Generieren Sie Kundenunterlagen in QuickBooks Pro 2022
Konvertieren Sie Schätzungen in Rechnungen in QuickBooks Pro 2022
Erstellen Sie Fortschrittsabrechnung in QuickBooks Pro 2022
Erstellen Sie visuelle Berichte und Diagramme im QuickBooks Pro 2022-Dashboard
Wenden Sie den Schätzungs- und Abrechnungsworkflow an, der von Dienstleistern wie der Bauindustrie verwendet wird

Wichtige Erkenntnisse

Der Schätzungs- und Abrechnungsworkflow ist üblich für die Rechnungsstellung und wird in Branchen wie dem Bauwesen sowie von Anwälten, Designern, Beratern, Architekten, Psychologen, Physiotherapeuten und Unternehmensberatern verwendet.
Schätzungen können in ihrer Gesamtheit ohne Änderungen in Rechnungen umgewandelt, auf der Grundlage von Änderungsaufträgen angepasst oder auf der Grundlage des bisherigen Fortschritts durch Fortschrittsabrechnung in Rechnung gestellt werden.
Das Lernen, wie man einen Job oder ein Projekt richtig schätzt, ist eine wesentliche Fähigkeit in vielen Berufen.
Der Kurs zeigt, wie man Kundenunterlagen entwickelt, sie in Rechnungen umwandelt, Fortschrittsabrechnungen generiert und visuelle Berichte erstellt.
Am Ende des Kurses können die Teilnehmer grafische Berichte im QuickBooks Pro 2022-Dashboard erstellen.

Häufig gestellte Fragen

Für wen ist dieser Kurs gedacht?

Er ist für Fachleute geeignet, die den Schätzungs- und Abrechnungsworkflow verwenden, darunter Personen in der Bauindustrie sowie Anwälte, Designer, Berater, Architekten, Psychologen, Physiotherapeuten und Unternehmensberater.

Was wird mich dieser Kurs lehren?

Sie lernen, wie Sie Kundenunterlagen entwickeln, sie in Rechnungen umwandeln, Fortschrittsabrechnungen generieren und visuelle Berichte und Diagramme in QuickBooks Pro 2022 erstellen.

Welche Themen oder Lektionen deckt der Kurs ab?

Der Kurs behandelt das Erstellen von Schätzungen, Fortschrittsberichte und Diagramme und Erkenntnisse in QBDT.

Welche Fähigkeiten werde ich aus diesem Kurs gewinnen?

Sie werden Fähigkeiten in Buchhaltungsmethoden, Kundenzahlungsanalyse, Rechnungsstellung, Microsoft Office Accounting, QuickBooks (Buchhaltungssoftware) und Grundlagen der Außenstände/Rechnungsstellung aufbauen.

Wie werden Schätzungen in QuickBooks Pro 2022 behandelt?

Schätzungen können in ihrer Gesamtheit ohne Änderungen in Rechnungen umgewandelt, auf der Grundlage von Änderungsaufträgen angepasst oder auf der Grundlage des bis zum aktuellen Zeitpunkt verzeichneten Fortschritts durch Fortschrittsabrechnung in Rechnung gestellt werden.