QuickBooks Pro 2022 Avançado: Orçamentos e uso de gráficos

Name: QuickBooks Pro 2022 Avançado: Orçamentos e uso de gráficos
Author: Takeisha Strong

Saiba como desenvolver estimativas e facturas de clientes e gerar relatórios em formato gráfico

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Curso: sob demanda

Você. Olá. Meu nome é Takesha Strong. Nestas lições aprenderemos a criar estimativas, transferir essas estimativas em faturas, criar relatórios de progresso e visualize gráficos e insights no QuickBooks Desktop Pro 2022. Usaremos nossa empresa baseada em produtos de amostra, Rock Construção de Castelo, para as aulas. Vamos começar. Você encontrará os orçamentos e faturas em. A parte do fluxo de trabalho do cliente da sua página inicial. As estimativas são usadas para fornecer aos seus clientes. Uma estimativa, por assim dizer, de quê. Seria necessário para concluir um projeto. Ou serviço para eles. Para os propósitos desta lição, manteremos o exemplo simples. Vamos ao nosso centro de atendimento ao cliente para criar um novo emprego para nosso novo cliente. Selecione novo cliente. Na parte superior, selecionaremos Adicionar trabalho. E chamaremos esse trabalho de Armários de Nome. Selecione OK para salvar. Vamos pressionar Escape para voltar à nossa página inicial. Agora vamos criar uma nova estimativa para este trabalho. Abriremos o formulário de estimativas e selecionaremos. Tanto o cliente quanto o trabalho para começar. Veremos novos clientes e selecionaremos gabinetes para o trabalho. Como este novo trabalho é para instalação de gabinete, iremos selecione Instalação para a mão de obra. Notaremos uma estimativa de 10 horas. Para manter os números redondos sem marcação. Para nossos itens, selecionaremos os armários. Teremos ambos o armário de parede em pinho claro. Entraremos em uma unidade de parede. Você notará que a marcação já está automaticamente. Gerado com base nos termos da nossa lista de itens. E também adicionaremos os pools de gabinetes para manter nossos números redondos. Vamos selecionar dez pools de gabinetes também. Neste ponto, agora podemos salvar. O formulário e fornecê-lo ao nosso cliente para que ele saiba que nosso. A estimativa para concluir este trabalho será de 2.320 dólares e $ 0,05. Vamos pressionar salvar e fechar. Neste ponto, nossa equipe começou a trabalhar no projeto e agora estamos prontos para fazer nosso faturamento ao cliente. Vamos converter a estimativa em uma fatura. Vamos voltar e abrir o orçamento. Que acabamos de criar. No menu, podemos selecionar Criar fatura. Você verá, QuickBooks nos dá opções. Podemos criar uma fatura para todo o valor da estimativa. Em outras palavras, se o projeto for. Completo, podemos selecionar esta opção. Vamos pressionar OK para ver como fica. Agora, não vamos salvá-lo. Mas se o projeto foi concluído e estamos prontos para converter o estimativa a uma fatura e não houve alterações. Poderíamos pressionar Salvar e Fechar e enviar para o cliente como é para pagamento. Porém, se o projeto estiver concluído e. Foram mais ou menos horas ou materiais necessários, você pode faça o ajuste direto na fatura antes salvá-lo e, em seguida, fornecer esse detalhe ao seu cliente. Vamos sair para podermos olhar. As outras opções para converter uma estimativa em um fatura. Voltaremos e reabriremos o orçamento. Selecione criar fatura novamente. A próxima opção é criar uma fatura para uma porcentagem do estimativa completa. Portanto, isso pode ser usado se o. O projeto está no caminho certo e você quer. Para fazer uma espécie de faturamento progressivo. Digamos que no meio do caminho queremos faturar o cliente. Agora, os totais exatos podem não ser. Completo ou 50% do estimado. Mas você pelo menos quer começar. Para cobrar do cliente pelo trabalho. Isso foi feito. Estimaremos que estamos 50% concluídos. E pressione OK. Para esta fatura de progresso. Você verá que o QuickBooks calcula automaticamente 50% de cada item de linha da sua fatura. Para faturar ao seu cliente. A partir daqui você pode pressionar Salvar e Fechar e fornecê-lo para seu cliente para pagamento. Temos uma opção adicional, então pressionaremos Escape para ir volte à estimativa e veja o que a próxima opção fará. Vamos selecionar Estimativa novamente, abra nosso gabinete. Trabalho e crie a fatura uma última vez. A última opção permite-nos criar uma fatura por apenas itens selecionados e. Forneça porcentagens para esses itens. Vamos ver como fica na janela. Podemos mostrar a quantidade, a taxa e a porcentagem e pode ajustar cada item de linha adequadamente. Então, por exemplo, digamos que completamos 6 horas no trabalho. E em. Neste ponto não queremos cobrar do cliente por qualquer porção do. Unidade de parede, mas iremos cobrar. Para todos os dez conjuntos de gabinetes. Pressione OK para salvar. E você verá, a Quickbus criou uma fatura permitindo que o o cliente sabe exatamente o que é. Sendo faturado, 6 horas de mão de obra, não. Parte da unidade de parede e dez piscinas de armários. A partir daqui podemos selecionar Salvar e. Fechar e apresentar a fatura ao nosso cliente. Na próxima lição, aprenderemos como. Para gerar relatórios de progresso em Openjobs. Obrigado por assistir.

Avançado Fornecedor : Takeisha Strong 3 lições · 19m em Árabe, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Português, Chinese

Descrição do curso

Um fluxo de trabalho de faturação comum é o das estimativas e da faturação progressiva. Um sector conhecido por utilizar este fluxo de trabalho é o da construção. No entanto, vários outros prestadores de serviços profissionais podem beneficiar deste formato, incluindo advogados, designers, conselheiros, arquitectos, psicólogos, fisioterapeutas e consultores empresariais. Aprender a estimar corretamente um trabalho ou projeto é uma competência essencial em muitas profissões, razão pela qual este curso explicará como criar estimativas e convertê-las em facturas. Os tópicos discutidos neste curso dar-lhe-ão uma melhor compreensão das facturas no QuickBooks Pro 2022 e como podem ser convertidas na totalidade sem modificações, ajustadas com base em ordens de alteração, ou mesmo facturadas com base no progresso observado até à data através da faturação progressiva.

Neste curso, aprenderá como desenvolver estimativas de clientes, bem como convertê-las em faturas. Também demonstraremos como gerar a faturação progressiva e criar relatórios visuais. No final deste curso, será capaz de desenvolver melhores estimativas e facturas de clientes, bem como compreender como criar relatórios gráficos no painel de controlo do QuickBooks Pro 2022.

O Que Você Vai Aprender

Gere estimativas de clientes no QuickBooks Pro 2022
Converta estimativas em faturas no QuickBooks Pro 2022
Crie faturamento de progresso no QuickBooks Pro 2022
Construa relatórios visuais e gráficos no painel do QuickBooks Pro 2022
Aplique o fluxo de trabalho de estimativas e faturamento de progresso usado por provedores de serviços, como a indústria da construção

Principais Conclusões

O fluxo de trabalho de estimativas e faturamento de progresso é comum para faturamento e é usado em indústrias como construção, bem como por advogados, designers, conselheiros, arquitetos, psicólogos, fisioterapeutas e consultores de negócios.
As estimativas podem ser convertidas em faturas na íntegra sem modificações, ajustadas com base em ordens de mudança ou faturadas com base no progresso até à data através de faturamento de progresso.
Aprender como estimar adequadamente um trabalho ou projeto é uma habilidade essencial em muitas profissões.
O curso demonstra como desenvolver estimativas de clientes, convertê-las em faturas, gerar faturamento de progresso e criar relatórios visuais.
Ao final do curso, os aprendizes podem criar relatórios gráficos no painel do QuickBooks Pro 2022.

Perguntas Frequentes

Para quem é este curso?

É adequado para profissionais que usam o fluxo de trabalho de estimativas e faturamento de progresso, incluindo aqueles na indústria da construção, bem como advogados, designers, conselheiros, arquitetos, psicólogos, fisioterapeutas e consultores de negócios.

O que este curso vai me ensinar?

Você aprenderá como desenvolver estimativas de clientes, convertê-las em faturas, gerar faturamento de progresso e criar relatórios visuais e gráficos no QuickBooks Pro 2022.

Quais tópicos ou aulas o curso aborda?

O curso aborda Criando Estimativas, Relatórios de Progresso e Gráficos e Insights em QBDT.

Que habilidades vou ganhar com este curso?

Você desenvolverá habilidades em métodos contábeis, análise de pagamento de clientes, faturamento, Microsoft Office Accounting, QuickBooks (Software de Contabilidade) e fundamentos de contas a receber/faturamento.

Como as estimativas são tratadas no QuickBooks Pro 2022?

As estimativas podem ser convertidas em faturas na íntegra sem modificações, ajustadas com base em ordens de mudança ou faturadas com base no progresso observado até à data através de faturamento de progresso.