QuickBooks Pro 2022 المستوى المبتدئ: إضافة العملاء والموردين والموظفين

Name: QuickBooks Pro 2022 المستوى المبتدئ: إضافة العملاء والموردين والموظفين
Author: Takeisha Strong

تعرّف على كيفية إضافة العملاء والبائعين والموظفين إلى ملف QuickBooks للشركة

شاهد الدرس الأول مجانًا — احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ4.

دورة تدريبية: عند الطلب

مرحبًا، اسمي تاكيشا سترونج، وستتعلم في هذه الدروس كيفية إضافة العملاء، البائعين والموظفين إلى ملف QuickBooks الخاص بشركتك. هيا بنا نبدأ. بغض النظر عمن تخدم شركتك، لكل عمل قاعدة عملاء. يمكن الإشارة إليهم على أنهم عملاء، زبائن، الجهات المانحة غير الربحية وشركاء الأعمال أو أي اسم يناسب شركتك بشكل أفضل. في النهاية، يعرف QuickBooks العملاء على أنهم أفراد أو الأعمال التجارية التي توفر لهم شركتك منتجاتها والخدمات المقدمة إليهم، أو في حالة المنظمات غير الربحية، تلك التي تقدم الأموال. يمكنك الوصول إلى مركز العملاء الخاص بك من خلال الاختصار الموجود على اللوحة الجانبية أو لأعلى باستخدام القائمة. سنستخدم نموذج الشركة القائمة على المنتج، Rockcastle Construction لإكمال هذا الدرس. قبل أن نضيف عميلاً جديدًا، دعنا ننظر في جميع خيارات القائمة المتاحة في مركز العملاء. يمكننا إضافة عميل جديد أو وظيفة جديدة متعلقة بعميل. يمكننا أيضًا إضافة وظائف متعددة للعملاء. يمكننا إنشاء معاملة جديدة مثل تقدير، فاتورة، إيصال مبيعات، رسوم كشف حساب. يمكننا تلقي مدفوعات من عملائنا أو إنشاء مذكرة ائتمان أو استرداد. يمكننا طباعة قائمة عملائنا والوظيفة Customers & Job أو معلومات الوظيفة أو قائمة معاملات الوظيفة. يمكننا تصدير التفاصيل إلى Excel، بما في ذلك معاملات قائمة العملاء. يمكننا استيراد المعاملات من Excel ويمكننا أيضًا لصقها من Excel. باستخدام Word يمكننا إعداد خطاب للعميل المحدد الذي تم اختياره. يمكننا إعداد رسائل مخصصة للعديد من العملاء، تحضير رسائل التحصيل وإدارة القوالب لرسائلنا. أخيرًا، إذا اخترنا Income Tracker أو تتبع الدخل، يعطينا نظرة ثاقبة على جميع عائداتنا لإطار زمني معين. بالعودة إلى مركز العملاء، لدينا علامتا تبويب إلى اليسار، قائمة بجميع العملاء والوظائف والتي يمكن تصفيتها من قبل جميع العملاء والعملاء النشطين، هؤلاء الذين لديهم أرصدة مفتوحة أو متأخرة أو شبه مستحقة ويمكننا أيضًا تخصيص عامل التصفية الخاص بنا. علامة التبويب التالية هي علامة تبويب المعاملة، والتي ستمنحنا جميع هذه العناصر لقائمة عملائنا الكاملة بما في ذلك التقديرات والفواتير ورسوم كشف الحساب وما إلى ذلك. دعنا نلقي نظرة على التفاصيل ضمن ملف تعريف العميل الفعلي. ستكون قائمة هذا العنصر بالقرب من أسفل شاشتك. إذا كنت ترغب في إدارة المعاملات لهذا العميل بالذات، يمكنك إنشاء معاملة جديدة، وعرض التقديرات، الفواتير وإيصالات المبيعات وما إلى ذلك للعميل أو القيام بتحرير المعاملة التي تم تحديدها. يمكنك أيضًا اختيار تشغيل التقارير. أيضًا ضمن ملف تعريف العميل، سترى معلوماتهم الديموغرافية، بما في ذلك رقمهم وعنوان بريدهم الإلكتروني، سيتم سرد أي ملاحظات لديك على العميل هنا. يمكنك عمل تقارير سريعة للعميل بما في ذلك لقطة، ولديك أيضًا قائمة كاملة للمعاملات، علامة تبويب لمعلومات الاتصال، أي مهام أو تذكيرات متعلقة بالعميل، القائمة الكاملة للملاحظات وأي رسائل بريد إلكتروني تم إرسالها. الآن بعد أن رأينا جميع أجزاء ملف تعريف العميل، دعنا نصنع الخاص بنا. حدد عميل جديد ووظيفة، عميل جديد. اسم عميلنا: عميل جديد New Customer، تريد تخطي إنشاء رصيد افتتاحي ما لم يكن لديك بالفعل مبلغ جانبا في حسابات التحصيل الخاصة بك لهذا العميل بعينه ولم يكن لديك التفاصيل المتاحة. خلاف ذلك، يمكن أن يؤدي إلى التخلص من الأرصدة في ملف QuickBooks الخاص بك. بعد ذلك، يجب إضافة اسم الشركة إذا كانت هناك شركة معينة. سنقوم بإدراجها كشركتك، الاسم الكامل للعميل والمسمى الوظيفي. يمكنك المتابعة لإضافة تفاصيل إضافية كما هي متوفرة. بعد ذلك، دعنا نلقي نظرة على إعدادات الدفع. تحتفظ هذه الشاشة بمعلومات الدفع الخاصة بالعميل. يمكنك تضمين أرقام الحسابات، شروط الدفع لفواتيرهم، حد ائتماني إن وجد، مستوى سعر الشركة، الطريقة المفضلة لتلقي البريد الإلكتروني، وطريقة الدفع المفضلة لديهم وإذا كانت الشركة قد سمحت لك بفرض رسوم على بطاقتهم الائتمانية، ستظهر هذه المعلومات هنا. إذا قمت بإعداد شركتك للمدفوعات عبر الإنترنت، يمكنك أيضًا اختيار الخيارات على الشركة أن تدفع لك. ضمن إعدادات ضريبة المبيعات، إذا كانت شركتك في منطقة التي يجب أن تجمع ضريبة المبيعات، ستظهر الإعدادات الافتراضية هنا. يمكنك أيضًا النقر فوق زر القائمة المنسدلة لتحديد مختلف. إذا كانت هناك أي معلومات إضافية تريدها للحفظ فيما يتعلق بالعميل، يمكنك استخدام علامة التبويب هذه. يمكننا تحديد نوع العميل، في هذه الحالة Residential. إذا كان لدينا اسم ممثل معين الذي يعمل معه العميل، يمكننا إضافة ذلك هنا. يمكننا أيضًا إنشاء حقول مخصصة. يمكن تحديد هذه باستخدام علامة التبويب هذه هنا. ترقب الدرس التالي حيث سأوضح لك كيفية إضافة البائعين إلى ملف شركتك. شكرا للمشاهدة.

مبتدئ مقدِّم الخدمة : Takeisha Strong 4 الدروس · 21m باللغات: العربية, الألمانية, الإنجليزية, الإسبانية, الفرنسية, البرتغالية, Chinese

وصف الدورة

كل شركة لديها قاعدة عميل أو عملاء، وموردين للخدمات والمنتجات، والأفراد لإنتاج أو إنشاء الخدمات أو المنتجات. تم تصميم برنامج المحاسبة للتمييز بشكل كاف بين الثلاثة. تتيح إضافة العملاء والبائعين والموظفين إلى ملف محاسبة للمستخدم تشغيل التقارير وإنشاء تحليلات وزيادة الكفاءة. قد يقوم المستخدمون أيضًا بتضمين عناصر تحكم داخلية داخل برنامجها لتحديد وتصحيح التكرارات.

يمكن تصنيف السجلات المحاسبية للشركة في سير عمل من قبل الأشخاص المتأثرين بالمعاملات أو أنواع النشاط التي تمثلها المعاملات. يتم تقسيم مهام سير عمل الصفحة الرئيسية لسطح المكتب QuickBooks إلى أقسام بناءً على الأشخاص الذين يتأثرون بها. هذه الأقسام الثلاثة هي البائعين والعملاء والموظفين. في هذه الوحدة، سيتعلم المستخدم كيفية إضافة كل منهما إلى ملف الشركة. سيتمكن المستخدم أيضًا من تحديد التكرارات وتحديد متى تكون التكرارات صالحة ويجب أن تبقى في ملف شركتهم.

ما ستتعلمه

إضافة العملاء والموردين والموظفين إلى ملف شركة QuickBooks Pro 2022
دمج الموردين والتعرف على الإدخالات المكررة داخل ملف الشركة
تحديد متى تكون التكرارات صالحة وينبغي الإبقاء عليها في الملف
فهم وظائف QuickBooks وكيفية تسجيل المعاملات
تنظيم سجلات المحاسبة في سير عمل الصفحة الرئيسية للموردين والعملاء والموظفين

النقاط الرئيسية

صُمم برنامج المحاسبة للتمييز بين عملاء الشركة وموردّيها وموظفيها.
تتيح إضافة العملاء والموردين والموظفين إلى ملف المحاسبة للمستخدمين تشغيل التقارير وإنشاء التحليلات وتعظيم الكفاءات.
يستطيع المستخدمون تضمين ضوابط داخلية في البرنامج للتعرف على التكرارات وتصحيحها.
تقسم الصفحة الرئيسية لـ QuickBooks Desktop Pro سير العمل إلى ثلاثة أقسام بناءً على الأشخاص المتأثرين: الموردون والعملاء والموظفون.
بعض الإدخالات المكررة قد تكون صالحة وينبغي الإبقاء عليها في ملف الشركة.

الأسئلة الشائعة

ما الذي يتناوله هذا المساق للمبتدئين في QuickBooks Pro 2022؟

تُعلِّم هذه الوحدة كيفية إضافة العملاء والموردين والموظفين إلى ملف شركة QuickBooks. وتتناول دروس: إضافة العملاء، وإضافة ودمج الموردين، وإضافة الموظفين، والتكرارات الصالحة، وتوضح كيفية التعرف على التكرارات وتحديد متى تكون صالحة.

لمن هذا المساق؟

هو مساق للمبتدئين موجه للمستخدمين الذين يتعلمون إعداد سير العمل القائم على الأشخاص والتعامل معه في QuickBooks Desktop Pro، حيث تنقسم الصفحة الرئيسية إلى أقسام الموردين والعملاء والموظفين.

ما المهارات التي سأكتسبها من هذا المساق؟

ستطور مهارات في تعيين الموظفين، وتحليل سير عمل الأعمال، واستخدام برنامج المحاسبة QuickBooks، وإدارة سير العمل.

لماذا من المهم إضافة العملاء والموردين والموظفين بشكل صحيح؟

تتيح إضافة كل من هؤلاء إلى ملف المحاسبة للمستخدم تشغيل التقارير وإنشاء التحليلات وتعظيم الكفاءات، كما تمكّن المستخدمين من تطبيق ضوابط داخلية للتعرف على التكرارات وتصحيحها.