QuickBooks Pro 2022: Ihre Investitionen verfolgen

Name: QuickBooks Pro 2022: Ihre Investitionen verfolgen
Author: Takeisha Strong

Lernen Sie die Grundlagen der Überwachung von Investitionen und der Erfassung von Investitionskäufen und -verkäufen

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Kurs: On-Demand

Hallo, mein Name ist Takisha Strong. In diesen Lektionen Wir erfahren, wie Sie Ihre QuickBooks-Datei anpassen um Investitionen zu verfolgen, und wie man Investitionskäufe und -verkäufe erfasst. Lass uns anfangen. Es gibt so viele verschiedene Arten von Investitionen, wie hundertprozentige Tochtergesellschaften, Einlagenzertifikate, Investmentfonds, Immobilieninvestmentfonds, Aktien, Anleihen. Der Einfachheit halber, Diese Lektionen konzentrieren sich auf Wertpapierinvestitionen. Allerdings ist die Grundlage für die Anpassung der Konten ist allgemeiner Natur und kann auch bei Tochtergesellschaften, REITs, und andere Anlagearten. Zuerst lernen wir, wie man die Datei einrichtet um Aktivitäten regelmäßig aufzuzeichnen, Später in der Lektion erfahren wir dann, welche Schritte wir hinzufügen können Wertpapiere einzeln zu erfassen und zu verfolgen. Wir verwenden unser beispielhaftes produktbasiertes Unternehmen, Felsenburgbau. Öffnen wir die Kachel "Kontenplan". im Unternehmensteil unserer Homepage. Der erste Schritt ist bei beiden Methoden gleich. Wir können damit beginnen, entweder ein neues Bankkonto hinzuzufügen, die für so etwas wie Investmentfondsaktivitäten verwendet werden können, oder wir können ein neues Girokonto hinzufügen um verschiedene Arten von Investitionen zu erfassen. Für dieses Beispiel wählen wir ein neues Girokonto und nennen Sie es Investitionen. Drücken Sie Strg N, um ein neues Konto zu erstellen. Wir wählen "Andere Kontotypen" aus. Sonstiges Umlaufvermögen und Fortfahren. Zuerst bestätigen wir den Kontotyp oben auf der Seite. Der Kontoname lautet "Investitionen". und wir wählen "Speichern & Neu". Nun zum nächsten Teil: Wir entscheiden uns für die Erstellung von Unterkonten um die verschiedenen Komponenten aufzuzeichnen innerhalb unseres Anlagekontos. Normalerweise zahlen Sie Bargeld auf ein Anlagekonto ein zum Kauf Ihrer Wertpapiere, und dann haben Sie die Wertpapiere selbst. Wir bestätigen zunächst den Kontotyp Ganz oben im Formular steht "Sonstiges kurzfristiges Vermögen". Wir nennen unser erstes Unterkonto Cash den Baranteil des Anlagekontos zu vermerken. Wählen Sie "Investitionen" für das Unterkonto, "Speichern & Neu", und nennen wir unser nächstes Unterkonto Aktien. Unterkonto für Investitionen, Speichern und Schließen. Sie werden sehen, dass wir jetzt über ein neues Umlaufvermögen verfügen. Wir haben einen Baranteil des Anlagekontos und ein Aktienanteil des Anlagekontos. Beachten Sie, dass QuickBooks nicht über diese Funktionalität verfügt um die individuelle Investitionstätigkeit automatisch zu verfolgen auf einem granularen Sicherheitsniveau. Für dieses Beispiel gilt: Rock Castle zeichnet regelmäßig Änderungen der Marktaktivität auf. So können wir ein Gegenkonto für die Anlageart erstellen, ähnlich der Verfolgung von Anlagevermögen und entsprechender kumulierter Abschreibungen. Wählen wir Control N, um ein weiteres Konto zu erstellen. Der Kontotyp ist "Sonstiges Umlaufvermögen". Drücken Sie Weiter. Wir bestätigen oben den Kontotyp und wir nennen dieses Gegenkonto Marktaktivität. Es wird ein Unterkonto unserer Bestände sein, Speichern & Schließen. Jetzt sehen wir also, dass wir unser Anlagekonto haben. Bargeldanteil, die ursprünglichen Kosten des Aktienanteils, und etwaige Schwankungen der Marktaktivität. Jeder dieser Schritte kann wiederholt werden wenn Sie ein langfristiges Vermögenskonto erstellen möchten. Als nächstes erstellen wir die Gegenkonten für diese Investition oder Marktaktivität. Zu buchhalterischen Zwecken Wir erfassen weder Einnahmen noch Verluste für periodische Marktschwankungen auf Investitionen, die in unserem Portfolio verbleiben. In seiner einfachsten Form, das nennt man nicht realisierte Gewinne und Verluste, oder ein Papiergewinn oder -verlust, da es derzeit nur auf dem Papier existiert. Da sie sich auf den Saldo unseres Anlagekontos auswirken, sie wirken sich auch auf die Gesamtbasis des Eigentümers aus oder Wert des Unternehmens. Daher würden wir ein Gegenkonto erstellen mit dem Namen Unrealized Gan oder Loss im Abschnitt "Eigenkapital" unserer Bilanz. Scrollen wir nach unten zum Abschnitt "Eigenkapital". des Kontenplans. Wir erstellen ein neues Konto. Der Kontotyp ist Eigenkapital, klicken Sie auf Weiter. Bestätigen Sie oben den Kontotyp. Wir nennen diese nicht realisierten Gewinne und Verluste. Klicken Sie auf Speichern und schließen.

Mittelstufe Anbieter : Takeisha Strong 4 Lektionen · 30m auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinese

Kursbeschreibung

Viele Unternehmen legen einen Teil ihrer liquiden Mittel an oder sind im Bereich des Investitionshandels tätig. In Tracking Your Investments lernen die Benutzer, wie sie alle Investitionsaktivitäten verwalten können. Dazu gehört das Anlegen von Konten zur Verfolgung der Anlagetätigkeit, das Erfassen von Marktschwankungen, das Erfassen von Anlagekäufen und das Verfolgen von Anlageverkäufen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Investitionen in QuickBooks Pro 2022 zu verfolgen. Obwohl es Unterschiede bei der Verfolgung von Investitionen im Aggregat und einzeln gibt, sind die ersten Schritte innerhalb der Buchhaltungssoftware die gleichen. Nach Abschluss dieses Moduls wird der Benutzer lernen, beides zu tun und sowohl nicht realisierte als auch realisierte Gewinne und Verluste zu verbuchen. In Tracking Your Investments lernt der Benutzer, wie er die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung überwachen kann, um sicherzustellen, dass die Investitionstätigkeit korrekt verfolgt wird. Der Benutzer lernt auch, worauf er bei der Erfassung von Marktschwankungen im Vergleich zu tatsächlichen Investitionen und Verkäufen achten muss.

Was Sie lernen werden

Richten Sie Anlagekonten in QuickBooks Pro 2022 ein, um Anlageaktivitäten zu verfolgen
Erfassen Sie Anlagekäufe und Marktfluktuationen korrekt
Verfolgen Sie Anlageverkäufe und organisieren Sie diese in QuickBooks
Berücksichtigen Sie sowohl unrealisierte als auch realisierte Gewinne und Verluste
Verfolgen Sie Anlagen sowohl zusammengefasst als auch einzeln
Überwachen Sie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, um sicherzustellen, dass die Anlageaktivitäten korrekt verfolgt werden

Wichtige Erkenntnisse

Unternehmen können einen Teil ihres Bargelds anlegen oder im Investmenthandel tätig sein, und QuickBooks Pro 2022 kann alle diese Anlageaktivitäten verwalten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Anlagen in QuickBooks Pro 2022 verfolgt werden können, einschließlich zusammengefasst und einzeln, obwohl die anfänglichen Einrichtungsschritte in der Software identisch sind.
Das Verfolgen von Anlagen erfordert die separate Erfassung von Marktfluktuationen von tatsächlichen Anlagekäufen und -verkäufen.
Der Kurs behandelt die Berücksichtigung sowohl unrealisierter als auch realisierter Gewinne und Verluste.
Die Überwachung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung hilft sicherzustellen, dass die Anlageaktivitäten korrekt verfolgt werden.

Häufig gestellte Fragen

Was werde ich in diesem Kurs lernen?

Sie lernen, wie Sie alle Anlageaktivitäten in QuickBooks Pro 2022 verwalten, einschließlich der Erstellung von Konten zur Verfolgung von Anlageaktivitäten, der Erfassung von Marktfluktuationen, der Erfassung von Anlagekäufen und der Verfolgung von Anlageverkäufen. Sie lernen auch, sowohl unrealisierte als auch realisierte Gewinne und Verluste zu berücksichtigen.

Für wen ist dieser Kurs geeignet?

Er ist für Benutzer in Unternehmen geeignet, die einen Teil ihres Bargelds anlegen oder im Investmenthandel tätig sind und die Anlageaktivitäten in QuickBooks Pro 2022 verfolgen müssen.

Behandelt der Kurs die Verfolgung von Anlagen einzeln oder zusammengefasst?

Beides. Der Kurs lehrt die Verfolgung von Anlagen zusammengefasst und einzeln; obwohl es Unterschiede zwischen den beiden Ansätzen gibt, sind die anfänglichen Schritte in der Buchhaltungssoftware identisch.

Welche Lektionen sind enthalten?

Der Kurs beinhaltet Setting Up Investment Accounts (Teil 1), Setting Up Investment Accounts (Teil 2), Investment Purchases und Investment Sales.

Wie hilft der Kurs sicherzustellen, dass Anlagen korrekt verfolgt werden?

Es lehrt, wie man die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung überwacht, und wo und was man bei der Erfassung von Marktfluktuationen im Gegensatz zu tatsächlichen Anlagen und Verkäufen zu beachten ist.