QuickBooks Pro 2022: Vorlagen erstellen

Name: QuickBooks Pro 2022: Vorlagen erstellen
Author: Takeisha Strong

Sie lernen, wie Sie Vorlagen für Bestellungen, Verkaufsbelege und Kundenauszüge erstellen.

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Kurs: On-Demand

Hallo, mein Name ist Takeisha Strong. In diesen Lektionen Wir gehen die verfügbaren Optionen durch um benutzerdefinierte Vorlagen in Ihrer QuickBooks-Datei zu erstellen. Wir gehen die verfügbaren Optionen durch für Bestellungen, Kaufbelege und Kundenabrechnungen. Lass uns anfangen. Die Verwendung von Formularvorlagen kann zu mehr Effizienz führen wenn Sie feststellen, dass Sie häufig dieselben Felder anpassen innerhalb eines Formulars, bevor Sie es an Ihre Zielgruppe senden. Lass uns anfangen. Wir sehen uns die für Bestellungen verfügbaren Formularvorlagen an. Auf der oberen Registerkarte Unter dem Formular wird eine Registerkarte "Formatierung" angezeigt. Sie können Vorlagen in der Vorschau anzeigen, Vorlagen verwalten, Laden Sie neue Vorlagen herunter oder passen Sie das Datenlayout an. Bei der Verwaltung der Vorlage Sie werden sehen, dass uns nur eine Option zur Verfügung steht. Wählen wir "Abbrechen". Und wir können sehen, dass wir einige grundlegende Anpassungen vornehmen können zu unseren Vorlagen. Wir können ein Logo hinzufügen, wenn wir eines zur Verfügung haben. Wählen Sie ein anderes Farbschema aus und wenden Sie dieses Farbschema an Oder ändern Sie einfach die Schriftart für bestimmte Elemente im Formular. Sie können auch auswählen, welche Informationen über Ihr Unternehmen angezeigt werden sollen ist im Formular enthalten. Zum Beispiel, der Name und die Adresse sind im aktuellen Formular enthalten, Wir können aber auch diese zusätzlichen Felder hinzufügen oder aktualisieren Sie die Informationen. Wir können einen Hauptstatusstempel haben um die beabsichtigte Partei darüber zu informieren Wie ist der Status des Formulars? Zum Beispiel "bezahlt", "ausstehend", "zurückgewiesen", "erhalten" und "nichtig". Klicken wir auf "Abbrechen". Unter benutzerdefiniertem Datenlayout Dies ist für viele Unternehmen der größte Vorteil. Wenn Ihr Unternehmen eine bestimmte Terminologie verwendet für die typischen Artikel, die in einem Kaufformular enthalten sind, Hier können Sie es entsprechend Ihren Anforderungen aktualisieren. Der Titel selbst lautet beispielsweise "Bestellung". Ihr Unternehmen nennt das Formular möglicherweise anders und es kann direkt hier im Formular angepasst werden. Für dieses Beispiel nennen wir es einfach eine Bestellung. Und wir können sehen, dass es in unserer Vorlage aktualisiert wird. Sie können dies für alle verfügbaren Optionen tun. Sie können sich auch dafür entscheiden, es verfügbar zu haben auf Ihrer Bildschirmansicht oder der gedruckten Ansicht für Ihren Kunden. Sie können auch die Breite der Spalten anpassen für jeden dieser Artikel. Die Kopf- und Fußzeile und wie das Formular gedruckt wird. Wählen wir "Abbrechen". Bei der Verwaltung der Vorlagen schließlich Sie können die aktuelle Vorlage kopieren, umbenennen, Wählen Sie "Okay" und nehmen Sie dann die erforderlichen Änderungen vor Sie können also jederzeit zurückkehren bei Bedarf auf die Originalvorlage zurückgreifen. Drücken Sie OK. In der nächsten Lektion Wir zeigen Ihnen, wie Sie benutzerdefinierte Vorlagen erstellen für Kaufbelege. Danke fürs zuschauen!

Mittelstufe Anbieter : Takeisha Strong 3 Lektionen · 10m auf Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Chinese

Kursbeschreibung

QuickBooks-Vorlagen können den Zugang erleichtern und eine Grundlage für die Konsistenz, Standardisierung und Effizienz der täglichen Arbeit eines Unternehmens schaffen. Die Verwendung von Vorlagen ermöglicht eine einheitliche Rechnungsstellung für alle Kunden und bleibt gleichzeitig effektiv, wenn neue Belege und Rechnungen für neue Kunden erstellt werden. Vorlagen sind leicht zu aktualisieren, wenn Änderungen oder Anpassungen für bestimmte Kunden oder Lieferanten erforderlich sind.

In QuickBooks Pro 2022 Fortgeschrittene: Vorlagen lernen die Benutzer die grundlegenden Funktionen aller Formulare in der Softwareanwendung kennen. Nach Abschluss dieses Moduls kennt der Benutzer die spezifischen Merkmale der Formulare für Lieferantenbestellungen und Kundenverkaufsquittungen.

Der Benutzer lernt dann, wie er die Eigenschaften seiner Kundenauszugsvorlagen navigiert und anpasst und wie er die direkt bei Intuit erhältlichen Vorlagenformulare herunterlädt. Schließlich wird der Benutzer lernen, wie er die benutzerdefinierten Vorlagen auf einen, alle oder eine Teilmenge von Artikeln in seiner QuickBooks-Datei anwenden kann.

Was Sie lernen werden

Schaffen Sie Effizienz in QuickBooks durch Vorlagenformulare
Verwalten und nutzen Sie QuickBooks-Vorlagenformulare in der gesamten Anwendung
Passen Sie Bestellvorlagen für Anbieterformulare an
Passen Sie Verkaufsquittungsvorlagen für Kundenformulare an
Navigieren und passen Sie Kundenabrechungsvorlagen an
Laden Sie Vorlagenformulare direkt von Intuit herunter und wenden Sie benutzerdefinierte Vorlagen auf einen, alle oder eine Teilmenge von Elementen an

Wichtige Erkenntnisse

QuickBooks-Vorlagen können Benutzerfreundlichkeit schaffen und eine Grundlage für Konsistenz, Standardisierung und Effizienz in den täglichen Betriebsabläufen eines Unternehmens bilden.
Die Verwendung von Vorlagen unterstützt einheitliche Rechnungsstellung für alle Clients und ist dennoch wirksam, wenn neue Quittungen und Rechnungen für neue Clients erstellt werden.
Vorlagen sind einfach zu aktualisieren, wenn Änderungen notwendig sind oder Anpassungen für bestimmte Kunden oder Anbieter erforderlich sind.
Das Modul behandelt grundlegende Funktionen, die für alle Formulare verfügbar sind, sowie spezifische Merkmale von Anbieter-Bestellformularen und Kunden-Verkaufsquittungsformularen.
Benutzerdefinierte Vorlagen können auf einen, alle oder eine Teilmenge von Elementen innerhalb einer QuickBooks-Datei angewendet werden.

Häufig gestellte Fragen

Was behandelt dieser QuickBooks Pro 2022-Kurs?

Er behandelt die grundlegenden Funktionen für alle Formulare in QuickBooks Pro 2022, die spezifischen Merkmale von Anbieter-Bestellformularen und Kunden-Verkaufsquittungsformularen, wie Sie Kundenabrechungsvorlagen navigieren und anpassen, wie Sie Vorlagenformulare direkt von Intuit herunterladen und wie Sie benutzerdefinierte Vorlagen auf einen, alle oder eine Teilmenge von Elementen anwenden.

Mit welchen Vorlagen werde ich arbeiten lernen?

Der Kurs umfasst Lektionen zu Bestellvorlagen, Verkaufsquittungsvorlagen und Kundenabrechungsvorlagen.

Was sind die Lernziele dieses Kurses?

Die Lernziele bestehen darin, Effizienz in QuickBooks zu schaffen, QuickBooks-Vorlagenformulare zu verwalten und QuickBooks-Vorlagen zu nutzen.

Warum sollten Sie Vorlagen in QuickBooks verwenden?

Vorlagen können Benutzerfreundlichkeit schaffen und eine Grundlage für Konsistenz, Standardisierung und Effizienz in täglichen Betriebsabläufen bilden, unterstützen einheitliche Rechnungsstellung für alle Clients und sind einfach zu aktualisieren, wenn Änderungen oder Anpassungen für bestimmte Kunden oder Anbieter erforderlich sind.