QuickBooks Pro 2022: Criar modelos

Name: QuickBooks Pro 2022: Criar modelos
Author: Takeisha Strong

Aprenda a criar modelos para ordens de compra, recibos de venda e extractos de clientes

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Curso: sob demanda

Olá, meu nome é Takeisha Strong. Nessas aulas, veremos as opções disponíveis para criar modelos personalizados em seu arquivo QuickBooks. Vamos percorrer as opções disponíveis para ordens de compra, recibos de vendas e extratos de clientes. Vamos começar. O uso de modelos de formulário pode criar mais eficiência se você estiver ajustando os mesmos campos com frequência em um formulário antes de enviá-lo ao seu público-alvo. Vamos começar. Veremos os modelos de formulário disponíveis para ordens de compra. Na guia superior, você verá uma guia de formatação disponível no formulário. Você pode visualizar modelos, gerenciar modelos, baixe novos modelos ou personalize o layout de dados. Ao gerenciar o modelo, você verá que só temos uma opção disponível. Vamos selecionar Cancelar. E podemos ver que podemos aplicar algumas personalizações básicas aos nossos modelos. Podemos adicionar um logotipo se tivermos um disponível, selecione um esquema de cores diferente e aplique esse esquema de cores ou apenas altere a fonte de itens específicos no formulário. Você também pode escolher quais informações sobre sua empresa está incluído no formulário. Por exemplo, o nome e o endereço estão incluídos no formulário atual, mas também podemos adicionar esses campos adicionais ou atualizar as informações. Podemos ter um carimbo de status principal para deixar a parte pretendida saber qual é o status do formulário. Por exemplo, pago, pendente, recolhido, recebido e nulo. Vamos clicar em Cancelar. No layout de dados personalizados, isso é o que muitas empresas consideram mais benéfico. Se sua empresa usa terminologia específica para os itens típicos incluídos em um formulário de compra, é aqui que você pode atualizá-lo para atender às suas necessidades. Por exemplo, o título em si é ordem de compra. Sua empresa pode chamar o formulário de algo diferente e pode ser ajustado aqui mesmo no formulário. Para fins deste exemplo, vamos apenas chamá-lo de PO. E podemos ver que ele será atualizado em nosso modelo. Você pode fazer isso para todas as opções disponíveis. Você também pode optar por tê-lo disponível na visualização da tela ou na visualização impressa para o seu cliente. Você também pode ajustar a largura das colunas para cada um desses itens. O cabeçalho e o rodapé e como o formulário será impresso. Vamos selecionar Cancelar. Por fim, ao gerenciar os modelos, você pode copiar o modelo atual, renomeá-lo, selecione Ok e faça as alterações necessárias então você sempre pode voltar ao modelo original, se necessário. Pressione OK. Na próxima aula, veremos como criar modelos personalizados para recibos de vendas. Obrigado por assistir!

Intermediário Fornecedor : Takeisha Strong 3 lições · 10m em Árabe, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Português, Chinese

Descrição do curso

Os modelos do QuickBooks podem criar facilidade de acesso e também podem estabelecer uma base de consistência, padronização e eficiência para as operações diárias de uma empresa. A utilização de modelos sanciona a faturação uniforme para todos os clientes, mantendo-se eficaz na criação de novos recibos e faturas para novos clientes. Os modelos são fáceis de actualizar se forem necessárias quaisquer alterações ou personalizações para clientes ou fornecedores específicos.

Em QuickBooks Pro 2022 Intermediário: Modelos, os utilizadores aprenderão as funcionalidades básicas disponíveis para todos os formulários da aplicação de software. Após a conclusão deste módulo, o utilizador conhecerá as características específicas relacionadas com os formulários de Ordem de Compra do fornecedor e os formulários de Recibo de Venda do cliente.

Em seguida, o utilizador aprenderá a navegar e a ajustar as características dos seus modelos de Declaração de Cliente e a transferir modelos de formulários disponíveis directamente da Intuit. Finalmente, o utilizador aprenderá a aplicar os modelos personalizados a um, a todos ou a um subconjunto de itens no seu ficheiro QuickBooks.

O Que Você Vai Aprender

Criar eficiências no QuickBooks usando formulários de modelo
Gerenciar e utilizar formulários de modelo do QuickBooks em toda a aplicação
Personalizar modelos de Ordem de Compra para formulários de fornecedor
Ajustar modelos de Recibo de Venda para formulários de cliente
Navegar e ajustar modelos de Declaração de Cliente
Baixar formulários de modelo diretamente da Intuit e aplicar modelos personalizados a um, todos ou um subconjunto de itens

Principais Conclusões

Os modelos do QuickBooks podem criar facilidade de acesso e estabelecer uma base de consistência, padronização e eficiência para as operações diárias da empresa.
Usar modelos apoia faturamento uniforme para todos os clientes enquanto permanece eficaz ao criar novos recibos e faturas para novos clientes.
Os modelos são fáceis de atualizar se mudanças forem necessárias ou personalizações forem necessárias para clientes ou fornecedores específicos.
O módulo aborda os recursos básicos disponíveis para todos os formulários, além das características específicas dos formulários de Ordem de Compra de fornecedor e dos formulários de Recibo de Venda de cliente.
Modelos personalizados podem ser aplicados a um, todos ou um subconjunto de itens dentro de um arquivo do QuickBooks.

Perguntas Frequentes

O que este curso QuickBooks Pro 2022 aborda?

Aborda os recursos básicos disponíveis para todos os formulários no QuickBooks Pro 2022, as características específicas dos formulários de Ordem de Compra de fornecedor e dos formulários de Recibo de Venda de cliente, como navegar e ajustar modelos de Declaração de Cliente, baixar formulários de modelo diretamente da Intuit e aplicar modelos personalizados a um, todos ou um subconjunto de itens.

Quais modelos vou aprender a trabalhar?

O curso inclui lições sobre Modelos de Ordem de Compra, Modelos de Recibo de Venda e Modelos de Declaração de Cliente.

Quais são os objetivos de aprendizagem deste curso?

Os objetivos de aprendizagem são criar eficiências no QuickBooks, gerenciar formulários de modelo do QuickBooks e utilizar modelos do QuickBooks.

Por que usar modelos no QuickBooks?

Os modelos podem criar facilidade de acesso e estabelecer uma base de consistência, padronização e eficiência para operações diárias, apoiar faturamento uniforme para todos os clientes e são fáceis de atualizar quando mudanças ou personalizações são necessárias para clientes ou fornecedores específicos.