هل أعجبتك المعاينة؟
هذا هو الدرس الأول المجاني. احصل على وصول كامل — اطلب عرضًا تجريبيًا أو سجّل الدخول.
قياس مخاطر الاستثمار
تعلم كيفية تقييم مخاطر استثماراتكشاهد الدرس الأول مجانًا — احصل على وصول كامل إلى جميع الدروس الـ9.
أساسي مقدِّم الخدمة : Matthew Johnston 9 الدروس · 27m باللغات: العربية, الإنجليزية, الإسبانية
وصف الدورة
ستتعلم في هذه الدورة التدريبية التي تتناول تقييم مخاطر الاستثمار كيفية استخدام الأدوات التحليلية، مثل ألفا وبيتا، لفهم أداء استثماراتك والمخاطر المرتبطة بها. سنستكشف كيفية تقييم استراتيجيات الاستثمار واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام أدوات مثل الانحراف المعياري، ونسبة شارب، والقيمة المعرضة للخطر (VaR)، ومُعامِل التحديد. كما سنتعرف على المخاطر المنهجية وغير المنهجية لفهم مدى تأثيرها على استثماراتك.
سواء أكنت مستثمراً حذِراً تبحث عن الاستقرار، أم مستثمراً يرحب بالمخاطر ويسعى إلى استكشاف آفاق النمو، أم شخصاً يسعى إلى اتباع نهج متوازن، فستحتاج إلى فهم كيفية تقييم المخاطر المرتبطة باختيارات استثمارك. عندما تتمكن من تقييم المخاطر بذكاء، ستكتسب رؤىً ثاقبة وقيِّمة توجه استراتيجيتك الاستثمارية. يرغب المستثمرون في بناء محفظة قوية تتحمل المخاطر التي يخوضونها وتلبي أهدافهم المالية. تقدم لك هذه الدورة الأدوات اللازمة لتقييم أداء استثماراتك والمخاطر المرتبطة بها، وكيفية مراعاة كليهما في وقت واحد. إذا تسنَّى لك تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالأصول أو الشركات الفردية وتنويع استثماراتك لتخفيف هذه المخاطر بشكل استراتيجي، فستنجح في تأمين محفظتك وتحسين العوائد المحققة مقابل المخاطر المتكبدة.
ما ستتعلمه
- استخدام ألفا وبيتا لقياس أداء الاستثمار والمخاطر
- تقييم المحفظة الاستثمارية باستخدام الانحراف المعياري، ونسبة شارب، والقيمة المعرضة للمخاطر، ومعامل التحديد
- تحديد كيف يمكن للمخاطر المنتظمة وغير المنتظمة أن تؤثر على المحفظة الاستثمارية
- التعرف على استراتيجيات تنويع المحفظة الاستثمارية لإدارة المخاطر
- تقييم استراتيجيات الاستثمار لاتخاذ قرارات مدروسة وواعية بالمخاطر
النقاط الرئيسية
- تساعد الأدوات التحليلية مثل ألفا وبيتا في قياس الأداء والمخاطر المرتبطة بالاستثمارات.
- يمكن استخدام الانحراف المعياري، ونسبة شارب، والقيمة المعرضة للمخاطر، ومعامل التحديد لتقييم المحفظة الاستثمارية.
- يمكن لكل من المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة أن تؤثر على محفظة الاستثمار.
- يعد تنويع الاستثمارات استراتيجية للتخفيف من المخاطر والمساعدة في حماية المحفظة الاستثمارية.
- يساعد تقييم المخاطر بفعالية المستثمرين على بناء محفظة متوافقة مع قدرتهم على تحمل المخاطر وأهدافهم المالية.
الأسئلة الشائعة
لمن هذا المسار؟
مخصص للمستثمرين الذين يقيمون مخاطر خياراتهم الاستثمارية، سواء كانوا مستثمرين متخوفين من المخاطر ويبحثون عن الاستقرار، أو مستثمرين يتحملون المخاطر ويسعون إلى إمكانات النمو، أو أولئك الذين يهدفون إلى اتباع نهج متوازن.
ما الأدوات التي يغطيها هذا المسار؟
يغطي أدوات تحليلية تشمل ألفا وبيتا، والانحراف المعياري، ونسبة شارب، والقيمة المعرضة للمخاطر، ومعامل التحديد.
ما أنواع المخاطر التي يتناولها هذا المسار؟
يستكشف المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة وكيف يمكن أن تؤثر على استثماراتك، بالإضافة إلى استراتيجيات تنويع المحفظة الاستثمارية لإدارة المخاطر.
ما المهارات التي سأكتسبها؟
ستبني مهارات في تحليل الاستثمار، والاستثمار في المحافظ، وإدارة المخاطم.
ما الموضوعات المضمنة في الدروس؟
تشمل الدروس مقدمة، وألفا وبيتا، والانحراف المعياري، ونسبة شارب، والقيمة المعرضة للمخاطر، ومعامل التحديد، والمخاطر المنتظمة، والمخاطر غير المنتظمة، وقسم اختبر معلوماتك.
